Французская кормовая промышленность нацелена на умеренный рост на фоне дефицита кадров и давления импорта

Согласно данным профильных объединений SNIA и La Coopération Agricole, французская кормовая промышленность ожидает в текущем году скромный рост производства — примерно на 1%, до 19,8 млн тонн. В то время как объемы кормов для жвачных животных и птицы вырастут, производство кормов для свиней снижается из-за сокращения поголовья и увеличения доли кормов собственного производства в хозяйствах.

Тем не менее, перед сектором стоят две серьезные проблемы. Во-первых, растет импорт животноводческой продукции — в основном мяса птицы, а также свинины и молочных продуктов. Во-вторых, вызывает беспокойство ситуация с кадрами: недостаточное количество молодых людей изъявляет желание идти в животноводство, чтобы обеспечить смену поколений производителей.

Франсуа Шола, производитель кормов на юго-востоке Франции и председатель ассоциации производителей кормов SNIA, полагает, что в следующем году объем производства может достичь 20 млн тонн, однако Франция вряд ли вернется к пиковым показателям 2021 года.

Структурно независимая отрасль

В стране активно работают 300 заводов, принадлежащих 194 компаниям или кооперативам. Это делает французскую кормовую индустрию одной из самых независимых в Европе благодаря собственному сильному производству зерновых. Однако Франция по-прежнему импортирует белковое сырье, включая 3 млн тонн сои (рост на 10% в кампании 2024–25 годов), что, по мнению экспертов, делает отрасль «уязвимой перед волатильностью мирового рынка и геополитической напряженностью».

С лета 2024 года Франция переживает период политической нестабильности, вызванной внеочередными парламентскими выборами, не выявившими явного большинства.

«Эта нестабильность давит на экономику в целом», — отмечает Себастьян Бло, директор Coop Garun-Paysanne (производство 420 000 тонн кормов в год в Бретани). «Любая экономическая структура страдает от неопределенности. Однако с точки зрения кормопроизводства мы сейчас выигрываем от низких цен на сырье, а крепкий доллар по отношению к евро благоприятен для экспорта наших зерновых».

Основным экономическим фактором риска для большинства французских организаций остается непрерывный рост процентных ставок, который влияет на финансовую ликвидность и обслуживание долгов. Тем не менее, участники крупнейших осенних выставок — SPACE в Ренне и Sommet de l'élevage в Клермон-Ферране — не прогнозируют краха. Напротив, два крупнейших французских кооператива, Agrial и Terrena, объявили о возможном слиянии.

Рост через инновации

Ряд компаний демонстрирует высокую динамику. Например, семейная компания Michel Group из Бретани отчиталась о росте на 5,4% (до 879 000 тонн), опережая среднерыночные показатели во всех сегментах. К своему 80-летию в 2027 году компания планирует выйти на уровень в 1 млн тонн. Помимо традиционных кормов, компания диверсифицировала портфель брендов, запустив производство гелеобразных кормов для поросят и цыплят (Nutrifuture), которые можно давать с момента рождения.

«Инновации — это ключ к удовлетворению всех потребностей животных и фермеров», — подчеркивает генеральный директор Матиас Мишель.

Надвигающийся кризис фермерства

Одной из главных проблем для животноводства и, как следствие, для производителей кормов является вопрос смены поколений. Если нехватка рабочей силы на комбикормовых заводах ощутима, то на фермах ситуация критическая. Более трети французских животноводов старше 55 лет, а число молодых специалистов продолжает снижаться. Основными барьерами являются низкие доходы и административные сложности.

Правительство вводит различные программы поддержки для привлечения молодых талантов и модернизации хозяйств. Производители кормов также не остаются в стороне. Компания Sanders (лидер рынка, входящий в Avril Group) создала специальный финансовый фонд для поддержки расширения ферм и новых заводчиков.

«Как лидер в области кормления животных, Sanders несет ответственность за поддержку фермеров завтрашнего дня», — заявил генеральный директор Филипп Манри.

Программа компании «Pro'pulse» предлагает персонализированную поддержку потенциальным фермерам, а в сотрудничестве с политехническим институтом UniLaSalle была создана научно-исследовательская кафедра для разработки инновационных рычагов финансирования животноводческих проектов. За последние три года Sanders инвестировала 16 млн евро в поддержку 3500 животноводов, из которых 571 — начинающие молодые фермеры.

Вопрос продовольственного суверенитета

Еще одним вызовом является суверенитет французского животноводства, что особенно заметно в птицеводстве. Французы потребляют больше куриного мяса, чем когда-либо, но почти 50% продукции импортируется (в основном из Бразилии, Украины и Таиланда).

«Мы производим качественную курицу на прослеживаемых кормах и по стандартам ЕС, но вынуждены конкурировать с гораздо более дешевой продукцией», — сетует Жан-Мишель Шеффер, президент ассоциации птицеводов.

Участники рынка призывают к долгосрочной стратегии: локализации производства белковых культур, повышению конкурентоспособности хозяйств и развитию коротких цепочек поставок. Компании, такие как Tromelin и Valorex, уже работают над продвижением местных протеиновых растений, используя систему контрактации и методы точного производства.

Приверженность устойчивому развитию

В вопросе импорта французская кормовая индустрия следует добровольной хартии: достичь 100% использования сои без риска вырубки лесов к 31 декабря. Отраслевые союзы подтвердили, что, хотя первоначальная цель на конец 2024 года составляла 75%, уже сейчас 84,4% сои, используемой подписавшими манифест производителями, имеют гарантии отсутствия вырубки лесов и деградации земель.