Индонезия увеличит импорт пшеницы в связи с ростом спроса

Растущее население, новые тенденции в производстве муки и диверсификация продуктов питания открывают радужные перспективы для индонезийских мукомолов. Как ожидается, в 2024-25 годах в стране будут запущены четыре новых завода по переработке зерна.

В настоящее время в отрасли насчитывается 30 заводов с установленной мощностью 14,4 млн тонн, доля которых на внутреннем рынке составляет 99,9%.

Хотя тропический климат Индонезии благоприятен для выращивания нескольких культур на одном и том же участке земли в течение одного года, пшеница в стране не выращивается. Индонезия полностью полагается на импорт для снабжения своих заводов и использования пшеницы в качестве кормового ингредиента.

Согласно отчету Международной сельскохозяйственной службы (FAS) Министерства сельского хозяйства США, рост спроса на пшеничные изделия, и высокая стоимость кукурузы на корм, как ожидается, увеличат импорт пшеницы на 22% до 11,5 млн тонн в 2023-24 годах. В 2024-25 годах импорт сократится незначительно, до 11,4 млн тонн.

Индонезия, состоящая из более чем 17 500 островов, обладает обширными и обильными плодородными почвами, позволяющими производить разнообразные сельскохозяйственные продукты. Основные сырьевые товары включают пальмовое масло, рис, кукурузу и соевые бобы.

Несмотря на такое местное производство, Индонезия по-прежнему импортирует значительное количество сельскохозяйственной продукции. Наряду с пшеницей, страна импортирует сою, рис, говядину, свежие фрукты и различные кормовые ингредиенты. Ключевыми торговыми партнерами являются Австралия, Соединенные Штаты, Бразилия, Китай и Индия, на долю которых приходится около 58% от общего объема импорта в стоимостном выражении.

Сельское хозяйство является важной частью экономики, на его долю приходится 12,53% валового внутреннего продукта, и в 2023 году в нем будет занято 29% рабочей силы. Трое из пяти индонезийцев живут в сельской местности, и сельское хозяйство является их основным занятием.

Индонезия обладает одной из крупнейших экономик в Юго-Восточной Азии и быстро растущим средним классом. С 1999 года уровень бедности сократился более чем наполовину и составил менее 10% в 2019 году, до пандемии COVID-19. Бедность сосредоточена в сельской местности, где 13,8% жителей относятся к категории бедных по сравнению с 8,2% в городских районах.

По данным Всемирного банка, экономический рост поддерживается увеличением частного потребления и благоприятными условиями торговли. Ожидается, что рост ВВП в среднем составит 4,9% в среднесрочной перспективе в 2024-26 годах. Однако, по мнению Всемирного банка, риски ухудшения мировой экономической ситуации будут оказывать давление на экономический рост Индонезии.

Мукомольная и комбикормовая промышленность

По данным FAS, из нынешних 30 мукомольных заводов Индонезии 23 находятся на Яве, географическом и экономическом центре Индонезии, где проживает более половины населения, пять - на Суматре и два - на Сулавеси. Ожидается, что потребление пшеницы в пищу увеличится на 5,9% до 9 млн тонн в 2023-24 годах и незначительно увеличится до 9,1 млн тонн в 2024-25 годах.  

Доля отечественной пшеничной муки на рынке составляет 99,9%, при этом около двух третей продукции приходится на малые и средние предприятия.

Однако с ростом спроса растет число крупных и современных предприятий. Сюда входят производители лапши быстрого приготовления, пекарни высокого класса, а также производители печенья и бисквитных изделий.

По данным индонезийской ассоциации мукомольных предприятий APTINDO, высокие цены на рис на внутреннем рынке привели к увеличению потребления лапши быстрого приготовления, особенно в семьях с низким доходом.

Пшеница также используется в Индонезии в качестве кормового ингредиента. 90% такой пшеницы приходится на птицу, 6% - на аквакультуру и 4% - на крупный рогатый скот и свиней. Ожидается, что производство кормов в Индонезии увеличится на 4% до 23,3 млн тонн в 2024-25 годах. Потребление пшеницы на корм в 2023-24 годах оценивается в 1,6 млн тонн в пшеничном эквиваленте, что на 45,5% больше, чем в 2024-25 годах. В 2024-25 годах этот показатель, по прогнозам, увеличится до 1,8 млн тонн.

“Дефицит производства кукурузы, который привел к росту цен на кукурузу, вынудил комбикормовые заводы сократить долю кукурузы в своих комбикормах в пользу пшеницы”, - сообщила FAS, отметив, что использование кукурузы в комбикормах в 2022-23 годах сократилось на 38-40%.

Комбикормовый сектор включает в себя 110 заводов, принадлежащих 44 компаниям в 10 провинциях. По данным FAS, общая установленная мощность по производству кормов для птицы достигла 27,597 млн тонн, в то время как мощность по производству кормов для аквакультуры составляет 2,527 млн тонн. Комбикормовые заводы работают на 70-75% установленной мощности, говорится в сообщении.