Китай снижает зависимость от сои за счёт ферментированных кормов

На окраине одного из многочисленных свиноводческих хозяйств в районе Тайчжоу, расположенного примерно в двух часах езды к северо-западу от Шанхая, два квадратных резервуара с резким запахом охристой жидкости становятся ключевым элементом стратегии по сокращению использования дорогостоящей сои почти вдвое, сообщает Reuters.

В этих емкостях находится смесь более дешёвых местных компонентов — включая отруби, тыквенную ботву и винные остатки. Однако ключевое отличие заключается в ферментации: подобно йогурту, такой корм уже содержит расщеплённые белки, что облегчает их усвоение и снижает потребность в высококачественном соевом протеине, около 80% которого Китай импортирует.

Для владельца фермы, 47-летнего Гао Циньшаня, мотивация носит исключительно экономический характер. Корма формируют до 70% себестоимости свиноводства, а цены на сою существенно выросли — на фоне торгового противостояния между Пекином и Вашингтоном, а также геополитической нестабильности на Ближнем Востоке.

«Цены на сою стали крайне нестабильными», — отмечает фермер.

С учётом уже существующего давления со стороны перепроизводства и слабого потребительского спроса, «свиноводство стало убыточным», добавляет он. «Все ищут способы снизить затраты».

Однако сосредоточенность фермеров на снижении издержек отражает более стратегические цели Пекина — обеспечение продовольственной безопасности и повышение уровня самообеспечения.

В марте прошлого года власти Китая значительно ускорили реализацию программы по расширению альтернативных источников белка в кормлении животных — на фоне обострения торговых отношений в начале второго президентского срока Дональда Трампа. Соевые бобы быстро превратились в один из ключевых инструментов давления в торговых переговорах.

Согласно интервью Reuters с десятками представителей отрасли — производителей кормов, животноводов, государственных исследователей и экспертов — Китай активнее, чем ожидалось, внедряет новые технологии и продвигает использование ферментированных кормов.

По своей сути, это сопоставимо с промышленной политикой страны в области микрочипов и искусственного интеллекта, где Пекин наращивает внутренние компетенции в ответ на экспортные ограничения со стороны США.

«Снижение доли соевого шрота — одна из ключевых задач национальной политики в агросекторе», — отмечает аналитик пекинской консалтинговой компании Orient Agribusiness Consultants Фу Чжэньчжэнь.
«Главная причина — торговое противостояние с США. Ферментация играет здесь критическую роль».

Стимулирование перехода

Китай остаётся крупнейшим мировым импортёром соевых бобов: в 2024 году объём закупок составил $52,7 млрд, из которых около $12 млрд пришлось на США (по данным Всемирного банка).

По данным китайской таможни, в прошлом году импорт вырос на 6,5% и достиг рекордных 111,8 млн тонн.

Доля ферментированных кормов в промышленном производстве в Китае увеличилась с 3% в 2022 году до 8% в настоящее время и, по оценкам экспертов, может достичь 15% к 2030 году. Это позволит сократить импорт сои примерно на 6,3% относительно текущих уровней.

Свиноводство занимает ключевое место в этой стратегии: свинина традиционно является базовым продуктом питания в Китае, а на страну приходится около половины мирового поголовья свиней. При этом свиноводство более зависимо от соевого шрота, чем птицеводство или скотоводство.

Фермы, подобные хозяйству Гао, обеспечивают около трети всего животноводческого производства страны.

Однако переход на ферментированные корма требует значительных инвестиций и зачастую полной модернизации систем кормления. На начальном этапе Гао столкнулся с проблемами — корм плесневел и приходил в негодность. Многие фермеры в итоге отказываются от подобных экспериментов.

Тем не менее, государство активно поддерживает трансформацию, предоставляя стимулы на всех этапах цепочки создания стоимости.

Фокус на всей цепочке поставок

Крупнейший в мире производитель свинины, китайская компания Muyuan Foods, снизила долю соевого шрота в кормах с 10% шесть лет назад до 7,3% за счёт использования синтетических аминокислот, получаемых из ферментированного кукурузного крахмала.

Агрохолдинг New Hope Liuhe разработал корма для птицы без соевого шрота, используя ферментированные источники белка, такие как ряска и другие доступные компоненты.

В молочном секторе крупнейшие производители — Yili и Mengniu — в сотрудничестве с государственными структурами сократили использование соевого шрота в кормах для КРС на 20%.

Китай также привлекает иностранные инвестиции: международная торговая компания Louis Dreyfus планирует строительство первой линии по производству ферментированных кормов в порту Тяньцзинь.

По оценкам консалтинговой компании Fact.MR, объём рынка ферментированных кормов в Китае достиг $6 млрд, быстро приближаясь к европейскому рынку ($7 млрд), тогда как рынок США оценивается лишь в $2,5 млрд, что обусловлено более высокой доступностью сои и кукурузы.

В сегменте птицеводства уровень внедрения ферментированных кормов в Китае уже достиг 25%, превысив европейский показатель в 20%.

Ограничения и риски

Несмотря на активное продвижение, переход сопровождается рядом вызовов. В частности, отсутствие единых стандартов производства ферментированных кормов создаёт технологические риски.

Некоторые эксперты отмечают, что при использовании неструктурированных рецептур животные могут расти медленнее и быть более подвержены заболеваниям.

Отдельным фактором остаётся влияние на вкусовые качества продукции.

«Спрос на мясо высокого качества остаётся высоким, однако отрасль в первую очередь ориентирована на снижение издержек и выполнение государственных задач», — отмечает аграрный консультант из Пекина Иэн Лахифф.
«Соевые корма имеют ряд преимуществ, и важно не допустить ухудшения здоровья животных и вкусовых характеристик мяса».

В целом Китай ускоряет структурную трансформацию кормовой базы, стремясь снизить зависимость от импорта сои. Однако дальнейшее развитие этого направления будет зависеть от баланса между экономической эффективностью, технологической зрелостью и качеством конечной продукции.