Китай сокращает импорт сырья и делает ставку на самообеспечение

Китайское правительство объявило о масштабных мерах по сокращению импорта сельскохозяйственного сырья, используемого в производстве кормов для животных, и переходу к модели продовольственного самообеспечения. Эта инициатива объясняется необходимостью повысить уровень национальной безопасности на фоне торговых войн и геополитической неопределённости.

Ведущие китайские производители кормов рассматривают возможность реструктуризации бизнеса и перехода к полным производственным циклам — от выращивания сырья до выпуска готовой продукции. Это соответствует заявлению правительства о намерении снизить зависимость от ключевых импортируемых культур, прежде всего сои и кукурузы.

Отказ от соевого шрота и кукурузы

Одним из ключевых направлений новой политики является сокращение доли соевого шрота в кормах. К 2030 году его содержание планируется снизить с текущих 13% до 10%.
По оценкам Reuters, реализация программы может позволить Китаю сократить импорт соевых бобов примерно на 10 млн тонн в год — почти на половину от объёма закупок у США на сумму $12 млрд в 2024 году.
Планы по уменьшению импорта кукурузы пока не разглашаются.

Трансформация отрасли

Ожидается, что реализация программы приведёт к ускоренной вертикальной интеграции китайских кормовых компаний — объединению в рамках одной структуры производства сырья, переработки и выпуска готовых кормов.
При этом аналитики предупреждают: усиление крупных игроков может привести к дальнейшей консолидации рынка и вытеснению мелких производителей. Сейчас крупнейшая компания контролирует менее 9% рынка, однако позиции ведущих игроков заметно укрепились за последние годы.

Основные участники и рыночная динамика

Кормовая индустрия Китая активно развивается с 1980-х годов, когда была принята государственная программа «Outline of National Feed Industry Development (1984–2000)». За этот период производство выросло с 3 до 60 млн тонн. В 2020-х годах рост продолжается, но с меньшей динамикой.

Крупнейшие производители: New Hope Group, Haida Group, Muyuan, Dabeinong и др.

• В 2023 году New Hope Group выпустила 28,74 млн тонн кормов (8,94% национального объёма).
• Haida Group и Muyuan произвели более 20 млн тонн каждая, заняв второе и третье места.
• Данные за 2024 год, по оценкам аналитиков, сопоставимы с результатами предыдущего года.

Альтернативные ингредиенты

Вместо импортируемых сои и кукурузы власти предлагают использовать альтернативные источники белка, включая DDGS (сухие зерновые барды с растворимыми веществами) и синтетические аминокислоты. Их производство планируется нарастить за счёт крупных агрохолдингов и кормовых компаний.

Как заявил представитель министра сельского хозяйства Хань Цзюня, меры реализуются в рамках программ «План по сокращению и замещению кукурузы и соевого шрота в кормах» и «Трёхлетний план по снижению доли соевого шрота».

Тем не менее власти признают, что синтетические добавки способны лишь частично заменить природные белки, и многие мелкие фермеры пока осторожно относятся к снижению доли соевого шрота из-за опасений ухудшения здоровья животных.

Размер и перспективы рынка

Общий объём кормовой отрасли Китая оценивается в 330 млн тонн, при среднем годовом росте на 5–7%.
Её рыночная стоимость составляет 1,4 трлн юаней (около $195 млрд).
Ключевые производственные центры — провинции Шаньдун, Ляонин, Хэбэй и Сычуань:

• в Шаньдуне работает свыше 6 000 предприятий,
• в Ляонине — более 5 000,
• в Хэбэе — около 4 000.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства и сельских дел Китая, к 2029 году объём отрасли достигнет 1,8 трлн юаней. Рост доходов населения будет способствовать дальнейшему увеличению спроса на мясо, яйца и молочную продукцию.