Кормовая отрасль Мьянмы готова к росту, несмотря на сырьевые и регуляторные риски

Кормовая промышленность Мьянмы, по прогнозам, будет расширяться вслед за ростом спроса на продукцию птицеводства, свиноводства и аквакультуры. Однако долгосрочные перспективы отрасли во многом зависят от решения хронических проблем, связанных с обеспеченностью сырьём, неопределённостью торговой политики и волатильностью национальной валюты, говорится в последнем обзоре Министерства сельского хозяйства США (USDA).

Животноводство и рыбное хозяйство формируют около 8,5% ВВП Мьянмы, при этом ключевыми подсекторами остаются птицеводство, свиноводство и молочное скотоводство. Ведущую роль играет птицеводство: в 2025 году производство бройлеров оценивается в 130 млн голов в год, а выпуск яиц — примерно 8 млн штук в сутки.

По данным Федерации животноводства Мьянмы (MLF), объём промышленного производства комбикормов в 2024/25 году может достичь 2 млн тонн, что покрывает около 80% внутреннего спроса. Оставшаяся часть обеспечивается за счёт самостоятельного смешивания кормов на фермах. На птицеводство приходится порядка 75% общего спроса на комбикорма, основную часть остального объёма формирует свиноводство. Корма остаются крупнейшей статьёй затрат в животноводстве.

Доминирование предприятий с иностранным капиталом

Большинство крупных комбикормовых заводов управляются компаниями с прямыми иностранными инвестициями (FDI) и расположены в основных регионах производства животноводческой продукции. На их долю приходится около 80% продаж коммерческих кормов на внутреннем рынке, что обеспечивается современной перерабатывающей базой и доступом к импортному сырью.

Роль кукурузы

Текущее производство кукурузы в Мьянме в целом достаточно для удовлетворения спроса, несмотря на значительные объёмы экспорта. Ежегодный объём производства оценивается в 2,5–3,0 млн тонн, из которых 70–75% экспортируется, преимущественно в Таиланд. В период с февраля по август 2025 года Таиланд импортировал из Мьянмы около 1,2 млн тонн кукурузы.

По оценке MLF, кормовой отрасли страны требуется 800 тыс. – 1 млн тонн кукурузы в год, при этом фактическое потребление варьируется в зависимости от цен на кукурузу и дроблёный рис. Доля кукурузы в рецептурах кормов составляет 45–50% в зависимости от вида животных. В периоды роста экспортных поставок и цен комбикормовые заводы координируют действия с Ассоциацией кукурузной промышленности Мьянмы (MCIA) для стабилизации внутреннего предложения.

Узкое место — соевый шрот

USDA называет обеспечение высококачественным белком, прежде всего соевым шротом (sbm), ключевым вызовом для кормовой отрасли Мьянмы. За последнее десятилетие страна импортировала 4,7 млн тонн соевого шрота, при этом пик импорта пришёлся на 2020 год (1,1 млн тонн), после чего объёмы снизились в 2021 году на фоне пандемии и политической нестабильности.

Импорт остаётся ограниченным из-за изменений в торговой политике, валютных колебаний, задержек с лицензированием, квотирования, а также государственной политики по замещению импорта отечественными жмыхами.

На 2024/25 год правительство установило лимит импорта соевого шрота на уровне 300 тыс. тонн, с дальнейшим снижением до 200 тыс. тонн в 2025/26 году. При этом отраслевые оценки указывают, что для поддержания национального животноводства в 2025 году потребуется около 500 тыс. тонн соевого шрота.

Другие кормовые ингредиенты

Помимо кукурузы и соевого шрота, производители кормов активно используют дроблёный рис, рисовые отруби, пшеничные отруби и рыбную муку. По данным MLF, на дроблёный рис приходится около 20% объёма промышленного производства кормов, а на рисовые отруби — около 10%. Формулы кормов регулярно корректируются в зависимости от ценовой конкурентоспособности и доступности ингредиентов.

Хотя сырьё и кормовые добавки освобождены от импортных пошлин, для их ввоза требуются лицензии и разрешения на валютные операции. В то же время правительство ограничивает импорт цельной кукурузы и жёстко регулирует поставки соевого шрота с целью сохранения валютных резервов.

USDA отмечает, что государственная стратегия по расширению производства масличных культур обладает долгосрочным потенциалом. Однако замещение импортного белка потребует значительных инвестиций в современные перерабатывающие мощности, усиления контроля качества и более стабильных торговых правил.

По мнению участников рынка, устойчивый рост отрасли будет возможен лишь при условии последовательной торговой политики, валютной стабильности и более тесного взаимодействия между государством, комбикормовыми предприятиями и сельхозпроизводителями.