Кормовые аминокислоты и витамины - итоги 2024 года

Объем импорта

По оценке агентства FEEDLOT, в 2024 году общий импорт кормовых витаминов в Россию оценивается в 32 тыс. тонн, что на 5% выше объемов импорта 2023 года, но на 15% ниже, чем в 2022 году. Кормовые витамины от китайских производителей занимают 88% в структуре поставок. Доля европейских производителей в структуре поставок ежегодно снижается: с 19% в 2022 году до 10% 2024-м.

Кормовые витамины, которые входят в анализ: Холин хлорид 50%, Холин хлорид 60%, Холин хлорид 70%, Холин хлорид 75% Жидкий, Витамин E50, Витамин E50 (масло), Витамин B1, Витамин B2 80%, Витамин B3, Витамин B5, Витамин B6, Витамин B9, Витамин B12 1%, Витамин B12 0,1%, Витамин С, Биотин 2%, Биотин 100%, Витамин А1000, Витамин А500, Витамин D3, Витамин K3

Общий импорт кормовых аминокислот в Россию оценивается экспертами агентства FEEDLOT в 158 тыс. тонн, что на 20% выше объемов 2023 года, но ниже показателя 2022 года на 9%). Доля китайских производителей в структуре поставок кормовых аминокислот снизилась до 75%, а белорусских - увеличилась до 23%.

Кормовые аминокислоты, которые входят в анализ: треонин, Лизин HCL, Лизин Сульфат 70%, Лизин Сульфат 75%, Лизин Сульфат 80%, Метионин, Валин, Бетаин, Изолейцин, Триптофан, Аргинин.

Цены

В России расценки на некоторые кормовые витамины в 2024 году значительно повысились. В годовом выражении средние цены на витамины А 1000 выросли на 59% до 45$/кг, но они остаются на 39% ниже средних цен 2022 года. В Китае и ЕС динамика аналогичная.

Средние цены на витамин D3 в 2024 году в России выросли на 132% за год и стали на 11% выше цен 2022 года. В Китае и ЕС динамика значительнее: +165% за год и +80% за 2 года в Китае и +162% за год и +77% за 2 года в ЕС. Рост цен на витамин D3в Европе побудил конечных покупателей придерживаться стратегии закупок «точно в срок». Уровень запасов по всей цепочке поставок довольно низок, а из-за ограничений на импорт D3 в ЕС европейский рынок сильно зависит от нескольких трейдеров, тесно сотрудничающих с производителями и сформировавших запасы продукции. Все это будет подталкивать цены вверх и в дальнейшем. В Китае некоторые производители D3 также повысили свои котировки, а умеренный уровень предложения способствовал росту цен.

Витамин Е за год и в России, и на глобальном рынке стал дороже на 50% в годовом выражении, в вот витамин В2 80% прибавил за год всего 2% и остается в России дешевле, чем в 2022 году на 12%.

Витамин В3, В4, В5, В12 – подешевели, а В6 подорожал на 25%.

Расценки на кормовые аминокислоты в России в 2024 году были разнонаправленными:

-        Метионин +16% в РФ, +15% в Китае, +18% в ЕС в сравнении за год;

-        Треонин + 11% в РФ, +1% в Китае, +5% в ЕС, +11% в Беларуси;

-        Лизин HCL +5% в РФ, +9% в Китае, +7% в ЕС, +9% в Беларуси;

-        Лизин сульфат + 5% в РФ, -8% в Китае, +10% в ЕС, +14% в Беларуси.

Самый значительный рос отмечен у триптофана – на 27% в РФ и на 23% в Беларуси, при этом в Китае он подешевел за год на 5%.

Самое значительное снижение расценок отмечалось на изолейцин (-14% в РФ, -12% в ЕС и -30% в Китае) и валин (-26% в РФ, -29% в ЕС, -35% в Китае).

Концерн BASF объявил, что производство витамина А1000, как ожидается, возобновится не ранее апреля 2025 года, а выпуск витамина Е и пигментных продуктов – не ранее июля.

17 декабря 2024 года ЕС объявил о решении ввести высокие пошлины на продукцию из лизина китайского производства. В результате компания Meihua Group планирует остановить производственные линии по выпуску лизина общей мощностью 100 000 тонн и переключиться на производство других аминокислот. Тем временем компания Wanli Runda также объявила о приостановке своего плана по продвижению 98% L-лизина в ЕС.

18 декабря 2024 года ЕС опубликовал предварительные результаты антидемпингового расследования в отношении китайских производителей лизина. Дополнительные пошлины, которые будут введены, составляют: 84,8% для Meihua, 58,3% для EPPEN, 71,6% для компаний-партнёров (включая Dongxiao) и 84,8% для компаний-непартнёров.

В начале 2025 года произошли следующие изменения на глобальном рынке кормовых добавок: Еомпания Adisseo повысила цены на жидкий метионин на 5%, NHU повысил котировки на твердый метионин на 15%, а Evonik объявила о росте в 7% котировок на свой кормовой метионин. С 13 января Египет полностью закрыл свой рынок для китайских кормовых добавок, мяса и яиц, оборудования для сельского холяйства. Причина - вспышка новой инфекции в Китае.

Автор: Савкина Любовь Анатольевна, генеральный директор аналитического агентства FEEDLOT

➔   Чтобы быть в курсе главных новостей отрасли – подпишитесь на наш ТГ-канал.

➔   Чтобы получать актуальные данные по рынку – подпишитесь на рассылку.

➔   Чтобы размещать рекламу на нашем сайте и в наших отчетах – воспользуйтесь спецпредложением.