Кормовые аминокислоты: изменения рынка

По оценке информационно-аналитического агентства FEEDLOT, в 2025 году зарубежные поставки лизина выросли на 38% в годовом выражении и составили 61,7 тыс. тонн, импорт метионина увеличился на 104% — до 41,3 тыс. тонн, при этом объем ввезенного треонина снизился на 1% — до 44,3 тыс. тонн.

Е. Броун, редактор информационно-аналитического агентства FEEDLOT

Ключевые аминокислоты: лизин, метионин, треонин

Правильный аминокислотный баланс кормового рациона крайне важен для достижения высокой продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы. В животноводстве выделяют так называемые лимитирующие аминокислоты, дефицит которых в первую очередь ограничивает использование остальных питательных веществ из корма.

Лизин считается первой лимитирующей аминокислотой для свиней и второй по значимости для птицы, он необходим для нормального роста и восстановления тканей, развития костных структур, усвоения кальция. Метионин — первая лимитирующая аминокислота для птицы (напрямую влияет на яйценоскость и качество яиц, способствует росту пера и набору массы), он также критически важен для высокопродуктивных коров. Треонин является второй лимитирующей аминокислотой для свиней и третьей — для птицы, играет ведущую роль в обеспечении нормального функционирования пищеварительной и иммунной систем.

Синтетические аминокислоты (L-лизин, DL- метионин, L-треонин и другие) позволяют точно сбалансировать программы кормления, их дополнительно вводят в рацион в составе кормовых добавок и премиксов. Лизин и треонин получают путем микробиологического синтеза (ферментации), основной метод производства метионина — химический синтез.

На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано свыше 4 тыс. кормовых добавок, и около 20% из них включают аминокислоты (однокомпонентные или многокомпонентные добавки). Большая часть зарегистрированных однокомпонентных кормовых добавок, содержащих в качестве действующего вещества аминокислоту, — зарубежного производства, сообщила заместитель директора ФГБУ «ВГНКИ» Василина Грицюк на конференции CREON «Кормовые аминокислоты и витамины 2026».

Динамика внутреннего производства

Основные потребители ключевых аминокислот в России — комбикормовые заводы, производители премиксов, свинокомплексы и птицефабрики. По оценке FEEDLOT, потребности внутреннего рынка в лизине составляют около 200 тыс. тонн, в метионине — порядка 45 тыс. тонн ежегодно. На сегодняшний день отечественные производители обеспечивают до 75% требуемого объема лизина и порядка 50% — метионина. Прочие аминокислоты (треонин, триптофан и другие) по-прежнему импортируются, однако в ближайшие годы прогнозируется запуск новых мощностей, ориентированных как на полное импортозамещение, так и на развитие экспортных направлений.

Один из крупнейших и давно ожидаемых проектов — завод по глубокой переработке зерна «Донбиотех» в Волгодонске, который будет специализироваться на выпуске ключевых аминокислот для животноводства. Недавно компания «Росхим», которой принадлежит предприятие, подтвердила, что запуск первой очереди запланирован на 2027 год — завод начнет производство лизин сульфата и лизин моногидрохлорида в объеме 90 тыс. тонн в год. К 2029 году планируется запуск второй очереди по производству треонина, триптофана и валина — проектная мощность составит не менее 55 тыс. тонн в год.

«По нашим расчетам, по итогам 2025 года объем производства премиксов в России составил 587 тыс. тонн — за пятилетний период прирост составил почти 18%. Закономерно, что увеличение объемов производства стимулирует спрос на ключевые функциональные компоненты премиксов — аминокислоты и витамины; в премиксах они содержатся в максимальной концентрации, обеспечивая высокую эффективность с точки зрения сбалансированности кормовых рационов сельскохозяйственных животных и птицы», — отмечает генеральный директор аналитической компании FEEDLOT Оксана Михеева.

В 2025 году выпуск лизин сульфата в России увеличился на 11,9% — до 152,5 тыс. тонн. Это рекордный показатель для отечественных производителей, отмечают в Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал». Положительная динамика обусловлена ростом спроса на комбикорма для птицы, крупного рогатого скота и свиней, а также активно развивающимся производством комбикормов для аквакультуры.

По оценке FEEDLOT, в 2025 году 79% производства лизин сульфата пришлось на Центральный федеральный округ, где расположен лидер отрасли

— ЗАО «Завод премиксов № 1» (Белгородская область). Еще 21% был выработан в Уральском федеральном округе, на производственной площадке АО «АминоСиб» в Тюменской области.

Кормовой DL-метионин в России производят на единственном предприятии — АО «Волжский Оргсинтез» в Волгоградской области. Объем выпуска в 2025 году составил оценочно 26‒28 тыс. тонн, что соответствует средним ежегодным значениям. В настоящее время АО «Росхим» реализует масштабный инвестиционный проект, который позволит увеличить производство метионина на предприятии: запланировано, что к 2030 году обновленные мощности составят 100 тыс. тонн в год. «Новое производство по выпуску метионина по бессульфатной технологии ориентировано на национальные приоритеты и позволит нам полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка в этой незаменимой аминокислоте», — утверждает коммерческий директор АО «Росхим» Александр Горин.

Изменения в структуре импорта

В наибольших объемах на российский рынок поступают кормовые аминокислоты из группы лимитирующих — лизин, треонин и метионин. По итогам 2025 года в структуре импорта значимую долю занимал лизин — около 61,7 тыс. тонн, на втором месте — треонин (44,3 тыс. тонн), на третьем — метионин (41,3 тыс. тонн), по оценочным данным FEEDLOT. Кормовые аминокислоты от китайских производителей по-прежнему преобладают в структуре поставок, оставшаяся доля поступает от поставщиков из Республики Беларусь, откуда ввозят преимущественно лизин сульфат (в небольшом объеме также закупают треонин).

По оценке FEEDLOT, за январь–декабрь 2025 года объем импорта метионина увеличился на 104% в годовом выражении, достигнув 41,3 тыс. тонн. При этом средняя контрактная цена снизилась на 8% за год — до 2,67 USD/кг. Продукция поступает в основном из Китая (99%), среди прочих стран-поставщиков Малайзия и Сингапур.

Объем российского рынка метионина в 2025 году аналитики FEEDLOT оценивают в 62,6 тыс. тонн, что на 33% выше показателя января–декабря 2024-го. Рост произошел за счет увеличения объема импорта, что отражено на рис. 1.

Рис. 1. Емкость рынка метионина в 2023‒2025 гг.

В 2025 году также заметно увеличился объем импорта лизина: относительно того же периода 2024- го поставки выросли на 38% и составили 61,7 тыс. тонн. В отличие от метионина, средние контрактные цены за год, наоборот, возросли на 67% — до 1,49 USD/кг. За рубежом закупают преимущественно лизин сульфат (около 60% от общего объема импорта) белорусского производства, а лизин моногидрохлорид поступает от китайских производителей (рис. 2).

Рис. 2. Структура импорта лизина по странам, 2023‒2025 гг.

По оценке FEEDLOT, емкость российского рынка лизин сульфата в 2025 году составила 234,4 тыс. тонн, увеличившись за год на 11% (с учетом перерасчета лизина моногидрохлорида на лизин сульфат). Доля импортного лизин сульфата на рынке в 2025 году оценивается в 36,2%. С учетом того, что в 2024-м доля импортной продукции составляла 36,4%, мы видим заметный рост внутреннего производства (рис. 3).

Рис. 3. Емкость рынка лизин сульфата в 2023‒2025 гг.

Что касается треонина, то его импорт по результатам 2025 года показал снижение на 1% относительно января–декабря 2024-го — до 44,3 тыс. тонн. Вместе с тем данный показатель на 57% превышает поставки января–декабря 2023 года, обращают внимание аналитики агентства. Средние контрактные расценки в 2025 году уменьшились на 5% относительно аналогичного периода 2024-го — до 1,37 USD/кг. Порядка 99% потребностей рынка России в треонине обеспечивается за счет поставок от китайских производителей, доля продукции из Беларуси минимальна (1%).

В заключение необходимо отметить, что в 2026 году ситуация с импортом кормовых аминокислот находится под давлением из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, повлекшего за собой блокировку Ормузского пролива. Рост логистических издержек, сложности с поставками сырьевых ресурсов и обеспечением сбыта привели к росту цен на кормовые добавки китайских производителей.

Рис. 4. Структура импорта треонина по странам, 2023‒2025 гг.

Источник: https://www.tsenovik.ru

➔   Чтобы быть в курсе главных новостей отрасли – подпишитесь на наш ТГ-канал.