Мировой рынок аминокислот: цены в Европе резко выросли, китайские производители повышают котировки

Европейский рынок аминокислот

На европейском рынке аминокислот зафиксирован резкий рост цен: по сравнению с предыдущей неделей стоимость большинства позиций увеличилась на 10–20%.

Одним из ключевых факторов стала геополитическая напряжённость вокруг Ирана. По мере развития конфликта морские перевозки через Ормузский пролив остаются заблокированными, что серьёзно затрудняет экспорт нефти и оказывает сильное давление на азиатскую нефтехимическую цепочку поставок. Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой торговли нефтью, при этом 84% этих объёмов направляется на рынки Азии.

Производство метионина тесно связано с нефтехимической отраслью, поскольку для его синтеза используются такие сырьевые компоненты, как пропилен, метанол, синильная кислота и сернистые соединения, получаемые в процессе нефтепереработки и крекинга. Соответственно, доступность метионина напрямую зависит от состояния нефтяного рынка и нефтехимической индустрии.

Китайский рынок аминокислот

На фоне роста цен на энергоносители и сырьё производители аминокислот в Китае начали последовательно повышать отпускные цены, что сформировало устойчивый восходящий тренд на рынке.

Покупатели на downstream-рынке активно направляют запросы поставщикам, однако сохраняют осторожность, заключая сделки преимущественно под текущие потребности.

L-лизин

Основные производители существенно повысили котировки и усилили экспортную активность. При этом конечные потребители предпочитают выжидательную стратегию и закупают продукцию только при необходимости.

На европейском рынке цены достигли:

• 70% L-лизин сульфат — €1,16–1,20/кг
• 98,5% L-лизин HCL — €1,65–1,75/кг

Текущие котировки примерно на 30% выше уровня до Китайского Нового года.

Несмотря на то что производство лизина методом ферментации менее зависимо от нефтяных поставок, рост цен на кукурузу в Китае увеличивает себестоимость производства. Кроме того, на рынок влияет высокая стоимость морских перевозок — до $3500 за контейнер из Китая в европейские порты — и сильный доллар по отношению к евро.

Котировки на третий квартал уже достигли €1,68/кг.

В Китае экспортные цены (FOB) составляют:

• 98,5% L-лизин HCL — $920–950/т
• 70% L-лизин сульфат — $620–650/т (для рынков вне Европы)

По данным рынка:

• 9 марта Jinyufeng Biotechnology объявила цены:
• 70% L-лизин сульфат — 5000 юаней/т
• 98,5% L-лизин HCL — 7000 юаней/т
• Starlake Eppen Biotech повысила цены на аминокислоты на 200–1000 юаней/т для основных продуктов и 200–2000 юаней/т для нишевых позиций.

Ожидается, что в краткосрочной перспективе цены на лизин продолжат умеренный рост.

DL-метионин

Цены на метионин в Европе выросли до €2,65–3,00/кг, продемонстрировав наибольший рост среди всех аминокислот.

Сильное влияние на рынок оказали перебои с производством и поставками.

Компания Evonik объявила форс-мажор на своём заводе в Сингапуре. Из глобальной мощности компании в 700 тыс. тонн метионина в год на сингапурское предприятие приходится почти половина — около 340 тыс. тонн.

Кроме того, Sumitomo Chemical сообщила, что её поставщики сырья уже столкнулись с перебоями из-за нарушений нефтяной логистики.

Эксклюзивный дистрибьютор компании в Европе — Itochu — заявил, что текущих запасов должно хватить на весь второй квартал, однако дальнейшая ситуация будет зависеть от продолжительности конфликта.

На китайском рынке метионина производители занимают жёсткую позицию по ценам и ограничивают продажи, что подталкивает рынок вверх.

Ключевые события:

• 5 марта Evonik объявила о глобальном повышении цены на MetAMINO® на 10%
• 6 марта Adisseo увеличила цену жидкого метионина на 1,5 юаня/кг и ввела ограничения на объём заказов
• 8 марта Sumitomo Chemical объявила форс-мажор по поставкам MMA

В краткосрочной перспективе цены на метионин, по прогнозам рынка, продолжат рост с высокой волатильностью.

L-треонин

Цены на треонин в Европе достигли €1,20–1,25/кг, продолжив рост, начавшийся ещё до Праздника весны.

В Южной Европе, где распространена модель закупок just-in-time, цены поднимались до €1,45/кг.

На китайском рынке производители повысили цены и ограничили приём заказов, при этом экспортные котировки выросли до $1080–1150/т.

10 марта XMXYG Biochemical объявила дополнительное повышение цен на 500 юаней/т.

L-валин

В Европе цены остаются относительно стабильными — €3,50–3,70/кг, хотя китайские бренды предлагают более низкие котировки.

Китайские производители продолжают повышать цены, что активизирует закупки.

Ключевые события:

• 6 марта Heilongjiang Longfeng повысила цену на валин на 600 юаней/т
• 9 марта Huaheng Biotech установила цену на кормовой валин от 14 000 юаней/т

В ближайшее время цены на валин, по прогнозам, останутся стабильными.

L-триптофан

В Европе цены выросли до €4,60–4,80/кг, а отдельные предложения приближаются к €5,00/кг.

Рост был спровоцирован предыдущими повышениями цен со стороны Eurolysine.

Длительная ценовая конкуренция со стороны китайских производителей привела к тому, что компания CJ CheilJedang впервые за десятилетие зафиксировала убыток в сегменте триптофана.

На китайском рынке большинство производителей повысили котировки, тогда как CJ временно приостановила публикацию цен.

По данным рынка:

• 9 марта Huaheng Biotech приостановила котировки на триптофан
• Daesang (Пекин) установила цену на 98% триптофан бренда SEWON — 34 юаня/кг
• 10 марта XMXYG Biochemical повысила цену на 1000 юаней/т

Ожидается, что в краткосрочной перспективе цены на триптофан продолжат умеренный рост.