Мировой рынок кормов для жвачных животных переживает структурную трансформацию

Корма для жвачных животных сегодня перестали быть лишь производственным ресурсом и превратились в стратегический инструмент, напрямую влияющий на эффективность, рентабельность и устойчивость животноводческого бизнеса. На фоне усиления требований к продуктивности и устойчивому развитию мировое животноводство всё активнее переходит к более точным и управляемым моделям производства.

В этих условиях ключевую роль играют затраты на сырьё, которые зависят от климатических факторов, глобального баланса спроса и предложения, а также международной торговли. Комбикорма уже не ограничиваются функцией обеспечения животных питательными веществами, а становятся инструментом стандартизации производственных показателей. Особенно важна их роль в кормлении жвачных животных, где они позволяют нивелировать колебания качества грубых кормов, поддерживать стабильную работу рубца и оптимизировать продуктивность поголовья.

Грамотно разработанные рецептуры оказывают непосредственное влияние не только на производство молока и мяса, но и на такие ключевые показатели, как конверсия корма, здоровье животных и экономическая эффективность хозяйств.

На фоне роста мирового спроса на животный белок, модернизации животноводческой отрасли и расширения использования промышленных комбикормов рынок кормов для жвачных животных демонстрирует устойчивую положительную динамику. Вместе с тем перед отраслью стоят серьёзные структурные вызовы, не менее значимые, чем её масштабы и темпы роста.

Мировое производство комбикормов и доля кормов для жвачных животных

Согласно отчёту Alltech Agri-Food Outlook 2025, мировое производство комбикормов в 2024 году выросло на 1,2% по сравнению с предыдущим годом и достигло 1,396 млрд тонн.

Этот результат подтверждает устойчивость отрасли к таким негативным факторам, как вспышки высокопатогенного гриппа птиц (HPAI), климатические аномалии и экономическая неопределённость.

Корма для жвачных животных занимают значительную долю в общем объёме производства. По данным Alltech:

• производство кормов для мясного скота составило 134,1 млн тонн;
• производство кормов для молочного скота достигло 165,5 млн тонн.

При этом выпуск кормов для мясного скота увеличился на 1,8%, а для молочного — на 3,2% по сравнению с 2023 годом.

Совокупное производство кормов для молочного и мясного скота достигло 299,6 млн тонн. Ещё около 23,6 млн тонн пришлось на корма для овец, коз и других жвачных животных.

Таким образом, общий объём производства кормов для жвачных животных в мире составил около 323 млн тонн, что соответствует примерно 23% мирового рынка комбикормов.

В структуре мирового производства кормов наибольшую долю сохраняют корма для птицы — 42,7%. Второе место занимают корма для свиней с долей 26,4%.

На долю кормов для мясного скота приходится 9,6% мирового производства комбикормов, а для молочного скота — 11,9%.

Оставшиеся около 10% формируют корма для аквакультуры, домашних животных, лошадей и других видов.

Региональный анализ производства кормов для мясного и молочного скота

Европа: ставка на эффективность и устойчивость

Европа остаётся одним из крупнейших мировых центров производства кормов для молочного скота как по объёмам выпуска, так и по уровню технологического развития.

В 2024 году общий объём производства комбикормов в регионе достиг 267,8 млн тонн. Из них на корма для молочного скота пришлось 47,4 млн тонн, или 17,7% общего объёма.

После четырёх лет снижения производство данной категории кормов выросло на 4,7%.

Восстановлению способствовали благоприятная рыночная конъюнктура и инвестиции в отрасль. При этом влияние болезней животных и климатических факторов оказалось менее значительным.

Рост производства молока в Польше, Венгрии и других странах Восточной Европы позволил компенсировать сокращение выпуска в Западной Европе. Этому способствовало развитие крупных высокоэффективных молочных комплексов.

Повышение закупочных цен на молоко улучшило маржинальность производителей, а государственные программы поддержки устойчивого сельского хозяйства стимулировали использование качественных кормов.

Производство кормов для мясного скота в Европе в 2024 году увеличилось на 2,3% и достигло 18 млн тонн, что составляет 6,7% общего объёма комбикормового производства региона.

Однако долгосрочные перспективы отрасли остаются неоднозначными. Сокращение поголовья мясного скота, рост производственных затрат и уход с рынка небольших хозяйств создают ограничения для дальнейшего роста.

Сильной стороной Европы остаются не абсолютные объёмы производства, а высокая производительность, развитые кормовые технологии и приверженность принципам устойчивого развития.

Северная Америка: крупнейший рынок кормов для КРС

Северная Америка в 2024 году произвела 290,7 млн тонн комбикормов, став вторым крупнейшим регионом мира после Азии.

Производство кормов для молочного скота составило 48,3 млн тонн, что на 0,5% меньше уровня предыдущего года.

Стабильность рынка объясняется сочетанием высоких цен на молоко, санитарных рисков и экономических факторов.

В США развитие технологий кормления и повышение эффективности использования кормов позволяют увеличивать продуктивность животных без пропорционального роста объёмов кормления.

Производство кормов для мясного скота достигло 71,3 млн тонн, увеличившись на 1,3%.

Рост спроса на корма был обусловлен засушливыми условиями и стабилизацией численности поголовья.

Совокупный объём производства кормов для мясного и молочного скота достиг 119,6 млн тонн, что соответствует 41,1% всего рынка комбикормов региона.

Вместе с тем в долгосрочной перспективе сокращение поголовья КРС и экологические ограничения могут замедлить темпы роста спроса.

Латинская Америка: драйвер мирового роста

В 2024 году производство комбикормов в Латинской Америке увеличилось на 3,6% и достигло 198,4 млн тонн.

Производство кормов для молочного скота выросло на 3,8% — до 22,7 млн тонн, а для мясного скота — на 4,7%, до 15,4 млн тонн.

Основными драйверами роста стали Бразилия, Аргентина и Мексика.

Рост цен на молоко, модернизация животноводческих предприятий и расширение использования концентрированных рационов свидетельствуют о структурных изменениях в отрасли.

На рынке мясного скота позитивное влияние оказали сокращение мирового предложения говядины и расширение экспортных возможностей стран региона.

Благоприятная ценовая конъюнктура и высокий мировой спрос продолжают поддерживать рост потребления кормов.

Азиатско-Тихоокеанский регион: мировой лидер по объёмам

В 2024 году АТР сохранил статус крупнейшего производителя комбикормов в мире с объёмом 533,1 млн тонн.

Производство кормов для молочного скота увеличилось на 2,4% и достигло 29,9 млн тонн.

В то же время производство кормов для мясного скота сократилось на 6%, до 19,7 млн тонн.

Ключевым драйвером роста остаётся молочный сектор. В Индии, Вьетнаме и ряде других стран наблюдается переход от мелкотоварного производства к коммерческим моделям ведения бизнеса, что способствует увеличению использования комбикормов.

Сегмент кормов для мясного скота испытывает давление со стороны Китая, где низкие цены на говядину, сокращение поголовья и рост импорта привели к снижению активности откормочных предприятий.

Тем не менее растущий спрос на молочную продукцию и увеличение доходов населения сохраняют высокий потенциал рынка региона.

Африка и Ближний Восток: высокий потенциал роста

В Африке производство комбикормов в 2024 году увеличилось на 7,2% и достигло 57,8 млн тонн.

Особенно высокими оказались темпы роста производства кормов для жвачных животных:

• корма для молочного скота — плюс 25,7%, до 8,3 млн тонн;
• корма для мясного скота — плюс 32,2%, до 6,8 млн тонн.

Рост поддерживается урбанизацией, модернизацией животноводства и развитием холодильной инфраструктуры.

На Ближнем Востоке производство комбикормов выросло на 2,8% и достигло 37,7 млн тонн.

Однако производство кормов для молочного и мясного скота оставалось практически стабильным из-за ограниченных производственных мощностей и сложной экономической ситуации.

Несмотря на это, инвестиции в продовольственную безопасность и развитие современных молочных комплексов поддерживают спрос на высококачественные комбикорма.

Стоимость рынка и прогнозы развития

Исходя из мирового объёма производства кормов для жвачных животных на уровне 323 млн тонн и средней цены 200–350 долларов за тонну, объём мирового рынка оценивается в 65–110 млрд долларов.

По оценке Market Intelo, в 2024 году рынок составил 62,7 млрд долларов, а к 2033 году достигнет 95,2 млрд долларов при среднегодовом темпе роста (CAGR) 4,8%.

По данным Grand View Research, рынок кормов для КРС может приблизиться к 90 млрд долларов уже к 2025 году.

Аналитики Mordor Intelligence прогнозируют рост рынка с 76,2 млрд долларов в 2025 году до 98,2 млрд долларов к 2031 году при среднегодовом росте 4,3%.

Несмотря на различия в методологии расчётов, все исследования сходятся в одном: рост населения планеты, увеличение потребления животного белка и модернизация животноводства будут и дальше поддерживать развитие рынка.

Ключевые тренды рынка

Среди основных факторов роста отрасли эксперты выделяют:

• увеличение мирового спроса на мясо и молочную продукцию;
• переход животноводства к промышленным моделям производства;
• распространение высокоэффективных кормовых технологий;
• развитие точного кормления и цифровизации ферм;
• использование ферментных препаратов, пробиотиков и функциональных кормовых добавок;
• внедрение технологий снижения выбросов метана;
• рост требований к устойчивости и экологичности производства;
• расширение применения побочных продуктов пищевой и аграрной промышленности в кормлении животных.

Основные риски и ограничения

Несмотря на благоприятные перспективы, рынок сталкивается с рядом серьёзных вызовов.

Ключевыми ограничивающими факторами остаются:

• высокая волатильность цен на кукурузу, соевый шрот и другие кормовые компоненты;
• вспышки инфекционных заболеваний животных, включая ящур и блютанг;
• ужесточение требований к кормовым добавкам и безопасности продукции;
• риски загрязнения кормового сырья микотоксинами;
• последствия изменения климата, включая засухи и дефицит водных ресурсов;
• геополитическая нестабильность и перебои в международной торговле сырьём.

Дополнительное давление создают торговые конфликты между крупнейшими экономиками мира, логистические проблемы и высокая зависимость ряда регионов от импорта кормовых компонентов.

В результате дальнейшее развитие мирового рынка кормов для жвачных животных будет определяться способностью производителей одновременно повышать эффективность производства, внедрять инновационные решения и адаптироваться к растущим экологическим и регуляторным требованиям.