Опубликован рейтинг крупнейших землевладельцев в АПК – 2023

Консалтинговая компания BEFL опубликовала  ежегодный рейтинг крупных владельцев сельскохозяйственной земли в России.

В рейтинге  — 73 компании, общий земельный банк которых составил 17,4 млн гектаров. В него вошло шесть новых компаний, из них две сразу попали в топ-30.

Несмотря на снижение доходности в растениеводстве, во второй половине 2022-го и первом полугодии 2023 года рынок M&A продолжал быть активным: наблюдалось значительное количество предложений от небольших игроков, за счет чего крупные агрохолдинги смогли увеличить свои земельные банки.

В прошедшем году наблюдались процесс перестройки отрасли, смена владельцев активов, укрупнение лидеров рынка и уход с рынка мелких и неэффективных предприятий. Вместе с общей восходящей динамикой рейтинга стабильно растут земельные банки лидеров. Общий земельный банк пятерки лидеров составил 4,4 млн рублей (25% от общего земельного банка рейтинга).

За последние 10 лет общий земельный банк первой десятки увеличился на 72% (на 2,9 млн га), а первой пятерки – на 93% (на 2,1 млн га). Фактически топ-10, в котором с 2014 года неизменно присутствуют «Продимекс», «Русагро», «Мираторг», «Агрокомплекс» и «Авангард-Агро», обеспечил треть прироста земельного банка за указанный период.

В текущем году существенные изменения земельного банка произошли у многих участников рейтинга, самые значительные из них – у компаний «Агрокомплекс» (+286 тыс. га), «Сибагро» (+108 тыс. га), «БИО-ТОН» (+50 тыс. га). Заметно сократился земельный банк у татарских компаний «ХК Ак Барс» (-138 тыс. га) и «Агросила» (-40 тыс. га), также в числе сокративших свои земельные активы Агрохолдинг «Равис» (-25 тыс. га).

Топ-10 владельцев сельхозземель в РФ по данным на 2023 год:

1. «Мираторг»  — 1105 тыс. га
2. «Агрокомплекс»  — 1104 тыс. га
3. «Продимекс » — 900 тыс. га
4. «Русагро»  — 670 тыс. га
5. «Эконива»  — 630 тыс. га
6. «Степь» + «РЗ Агро» — 578 тыс. га
7. «БИО-ТОН» — 550 тыс. га
8. «Агроинвест» — 450 тыс. га
9. «Авангард-Агро» — 447 тыс. га

 «Сибагро» — 411 тыс. га  

Как отмечает BEFL, наметилась тенденция входа растениеводческих предприятий в животноводческую отрасль в целях диверсификации деятельности, а также создания альтернатив использования зернового сырья и получения добавленной стоимости производства. По данным Росстата после стабильного роста на протяжении трех лет удельный вес прибыльных организаций в секторе растениеводства снизился с 85,3% до 83,9% в 2022 году. Для сравнения: в животноводстве доля таких предприятий выросла с 80,8 % в 2021 году до 83,1% в 2022 году. 

По данным BEFL, в 2022 году цены на земельные активы, в составе которых была значительная доля качественной пашни, возросли, особенно ощутимо – в Центральной России. В 2023 году рост цен стабилизировался. При этом активность рынка земельных активов в первом полугодии 2023 года говорит о том, что сельхозземля не теряет своих позиций привлекательного инвестиционного объекта. 

Помимо процесса очевидной консолидации земельных активов средними и крупными игроками рынка идет процесс выкупа земли сельхозназначения юридическими лицами. По данным Росреестра, на 1 января 2023 года площадь земли в собственности юридических лиц достигла 23,6 млн га, что составляет 6,2% от общего объема земель сельхозназначения в России.

➔   Чтобы быть в курсе главных новостей отрасли – подпишитесь на наш ТГ-канал или VK.