Производство кормов* выросло на 7%, на 30% увеличился импорт кормовых компонентов

По данным аналитического агентства FEEDLOT, выпуск готовых кормов для сельскохозяйственных животных продолжает расти: за семь месяцев 2022 г. было произведено 23 млн тонн (+6,5%). В сравнении с тем же периодом прошлого года заметно увеличились поставки кормовых компонентов, импортируемых из-за рубежа (+29%).

Производство готовых кормов выросло почти на 7%

За семь месяцев 2022 г. в России произвели 23 млн тонн готовых кормов для сельскохозяйственных животных — их выпуск увеличился на 6,5%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Помесячное изменение рынка кормов в 2019–2022 гг. приведено на рис. 1

Рис. 1 Динамика производства готовых кормов для продуктивных животных в 2019–2022 гг., млн тонн

По сравнению с январем–июлем 2021 г. наиболее значительные темпы роста наблюдаются в Дальневосточном ФО: объемы производства увеличились на 54%, но пока там выпускают только 1% от всего объема кормов. Ведущая роль в производстве готовых кормов для сельскохозяйственных животных принадлежит предприятиям Центрального (43%) и Приволжского (21%) федеральных округов.

 В общем объеме производства готовых кормов наибольшую долю — порядка 85% — по-прежнему занимают комбикорма. За семь месяцев текущего года российские компании обеспечили выпуск 19,5 млн тонн, в годовом исчислении их производство возросло на 7%. Только за июль было выпущено 2,8 тыс. тонн, что на 6% выше показателя годичной давности и на 2,5% — чем месяцем ранее.

«Мы видим, что на первом месте по объемам выпуска на сегодняшний день находятся комбикорма для сельскохозяйственной птицы, также немалую долю занимают комбикорма для свиней», — отмечает Любовь Савкина, коммерческий директор информационно-аналитического агентства FEEDLOT.

В июле 2022 г. общий объем производства составил 3,4 млн тонн. Это на 4% выше, чем в июне, а по сравнению с июлем прошлого года рост составил 9%. Тенденция к увеличению объемов производства кормов в России наблюдается на протяжении последних пяти лет, и она сходна с динамикой производства продукции животноводства.

В июле 2022 г. производство растительных кормов за месяц увеличилось на 48% — до 228 тыс. тонн, что нехарактерно для этого времени года: если сопоставить с показателями прошлых лет, рост обычно начинался с августа.

Также аналитики FEEDLOT отмечают сезонную тенденцию снижения производства кормового белка: за месяц объем его выпуска упал на 17% и составил немногим более 17 тыс. тонн. Тем не менее данный показатель в два раза выше зафиксированного в июле 2021 г. (и 2020-го).

В прошлые годы динамика выработки премиксов во многом была сопоставима с темпами производства комбикормов, однако в текущем году сформировалась тенденция к снижению выпуска премиксов для свиней и птицы — она наблюдается с марта.

В июле 2022 г. объем производства всех видов премиксов в России составил 39 тыс. тонн, что на 5% ниже в месячном исчислении и на 1% — в годовом.

Как менялась стоимость зерновых и бобовых культур

Если сравнивать с показателями прошлого года, в рассматриваемый период подорожали все зерновые и бобовые культуры, используемые в производстве кормов. Причем больше всего прибавили в цене рожь и горох — средние цены производителей увеличились на 33% и 20% соответственно (рис. 2).

Рис. 2 Динамика покупных цен на зерновые и бобовые культуры для промышленных организаций в России, руб./кг

А вот меньше всего за год подорожала кукуруза (+2%). В январе–июле 2022 г. средняя цена производителей пшеницы составила 15,6 руб./кг (+12% в годовом исчислении), кукурузы — 14,3 руб./кг (+2%), ячменя — 14,8 руб./кг (+18%), ржи — 12,9 руб./кг (+33%), овес в среднем предлагали по 12,3 руб./кг (+18%), просо — по 14 руб./кг (+14%), горох — по 22,2 руб./кг (+20%), стоимость соевых бобов достигла 43,7 руб./кг (+9%).

В июле текущего года наблюдалось сезонное снижение цен относительно июня практически на все зерновые и бобовые: на пшеницу (15,3 руб./кг), кукурузу (13,6 руб./кг), ячмень, рожь и овес (11,7 руб./кг), горох и соевые бобы (40,6 руб./кг); исключение — просо: его стоимость подскочила на 14%, до 16,2 руб./кг.

Импорт кормовых биологически активных веществ увеличился на 30%

Кормовые аминокислоты. По оценке FEEDLOT, общий объем импорта кормовых аминокислот и витаминов за январь–июль 2022 г. составил порядка 110 тыс. тонн, что выше показателя предыдущего года за тот же период на 29%. Аналитики выявили ряд структурных изменений импорта, которые, вероятно, будут определять конъюнктуру рынка до конца года. Прежде всего речь идет о преобладающей роли Китая и других стран Азии, обеспечивающих российских рынок ключевыми кормовыми аминокислотами и витаминами.

С января по июль 2022 г. объем импорта метионина снизился на 21%, если сравнивать с тем же периодом 2021-го, и составил 14,1 тыс. тонн. Средняя контрактная цена увеличилась на 18% — до 3 USD за 1 кг. Импорт из Китая в годовом исчислении увеличился почти в семь раз, показав самый интенсивный рост; выросли поставки и из Малайзии (на 54%).

Поставки из Бельгии прекратились с апреля. Также уменьшился объем импорта триптофана (–5%) — до 1,4 тыс. тонн. Контрактная цена в годовом исчислении немного снизилась — до 9 USD за 1 кг. С мая поставки данной аминокислоты идут уже только из Китая, его доля достигла 69%.

Треонина, напротив, стали ввозить больше: объем импорта вырос на 47%. За год контрактные цены стали выше на 21% (почти 2 USD/кг). Причем весь объем российского импорта приходится на Китай, это порядка 24,6 тыс. тонн. С начала этого года треонин подешевел на 26%, а за последний месяц стал стоить на 15% меньше.

В рассматриваемый период практически весь объем поставок лизин сульфата — 70% — осуществлялся Китаем, на долю Индонезии приходится лишь 1%, с июня поставки из этой страны и вовсе прекратились.

Объем импорта за семь месяцев текущего года увеличился в 3,6 раза в годовом исчислении и достиг 8,3 тыс. тонн, при этом средние контрактные цены за год возросли на 84% — до уровня 1,4 USD за 1 кг. За месяц лизин сульфат подешевел на 17%, а с начала года — на 40%. Падение расценок объясняется низким спросом: покупатели сформировали складские запасы, закупив сырье впрок.

«Примечателен тот факт, что с апреля этого года на российский рынок впервые стал поступать лизин сульфат 80%, его к нам ввозит китайский производитель CJ (Liaocheng) Biotech», — говорит Любовь Савкина. За анализируемый период объем поставок составил 2,2 тыс. тонны, средняя контрактная цена находилась в пределах 1,5 USD/кг.

Импортеры нарастили и объем лизина моногидрохлорида: по сравнению с тем же периодом 2021 г. поставки увеличились на 37% — до 35 тыс. тонн (рис. 3). Заметно (на 42%) возросла и средняя контрактная стоимость — до 2,1 USD/кг. Импорт осуществлялся из трех стран, но основным поставщиком также выступал Китай (92%).

Рис. 3 Изменение поставок лизин сульфата в Россию, %

Витамины. В заключение рассмотрим основные тенденции, которые наблюдались в сегменте витаминов. Если говорить о витамине А1000, то с января по июль текущего года его импортировали 274 тонн, что на 27% больше, чем за тот же период 2021 г. Основным поставщиком является Германия (несмотря на то, что с марта по июнь поставки отсутствовали). Швейцария увеличила объем поставок на 35,5%, а вот импорт из Франции продолжает снижаться.

С июля впервые отмечались поставки датского производства. Средняя контрактная цена снизилась на 19% в годовом исчислении — до 64,9 USD/кг. С начала 2022 г. в Россию стали завозить холина хлорид 50% производства китайской компании Shandong Fy Feed Technology. За январь–июль 2022 г. объем импорта данного витамина составил 197 тонн, а средняя контрактная цена находилась на уровне 1,9 USD/кг.

Еще одно изменение, на которое обращают внимание аналитики, — снижение объемов импорта холина хлорида 60% (витамина В4) при увеличении средних цен на эту добавку. Так, в январе–июле 2022 г. его ввезли на 5% меньше в годовом исчислении (9,5 тыс. тонн), тогда как контрактные цены подскочили на 147% и в среднем за семь месяцев достигли отметки 2 USD/кг. Если говорить о странах-поставщиках, то ведущая роль и здесь принадлежит Китаю (96%), хотя объем поставок в годовом исчислении снизился на 7%. И при том, что импорт из Германии за год увеличился в 3 раза (поставки обеспечивает немецкий MIAVIT), доля этой страны в импорте холина хлорида 60% составляет всего 1,3%.

Рис. 4 Структура импорта холин хлорида 60% в январе–июле 2022 г.

С июня поставки данного витамина стали осуществляться из Италии (от компании Kemin Cavriago), но он в 2 раза дороже немецкого и в 3 раза — китайского. Увеличился импорт итальянского В4 70% от компании Balchem Italia. За семь месяцев текущего года его поставки выросли на 25% — до уровня 1,3 тыс. тонн, тогда как импорт китайского снизился до 0,9 тыс. тонн (–25%).

За год цена итальянского продукта (а он дороже китайского на 38%) выросла только на 37%, тогда как цена произведенного в Китае увеличилась на 115%.

Витамин H (биотин 2%) поступает в основном из Европы. За период с января по июль объем импорта снизился на 48% за год и составил 105 тонн. Основной объем обеспечивает Бельгия (43%), далее следует Германия (37%). Китай осуществлял поставки только в июне, но сразу занял 12% от общего объема.

Средняя контрактная стоимость выросла на 9,8% относительно января–июля 2021 г. — до 8,4 USD/кг.

Ведущим поставщиком витамина В3 является Индия — 57,3%, на Китай приходится только 15,4% поставок, а на Швейцарию — 26,9%. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем его импорта снизился на 4,4% — до 899 тонн. Контрактные цены выросли на 31,5% (в среднем 8 USD/кг).

По итогам первых семи месяцев 2022 г. в Россию ввезли 347 тонн витамина В5. Объем импорта почти не изменился (–1%), основным поставщиком является Китай. Контрактные цены находились в среднем на отметке 25,6 USD/кг, что на 129% выше, чем в первые семь месяцев 2021 г.

В рассматриваемый период в Россию ввезли 2,9 тыс. тонн витамина Е 50%, что на 10,7% больше показателя прошлого года. Средний контракт за год подорожал на 33%, достигнув отметки 10,6 USD/кг. Большая часть поставок приходится на Китай, Швейцарию и Германию, также возросли поставки из Бельгии.

* В статье наименования кормов приведены в соответствии с бщероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (принят и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. № 14-ст) (с изменениями и дополнениями).

Источник: https://www.tsenovik.ru