Рост цен на удобрения трансформирует глобальное зерновое производство

Резкий рост цен на минеральные удобрения начинает менять структуру мирового зернового производства: фермеры от Аргентины до стран Европы сокращают нормы внесения питательных веществ, переходят на менее ресурсоемкие культуры либо уменьшают посевные площади. Это создает риски для производства пшеницы, кукурузы и ячменя в сезоне 2026 года и далее.

Мировой рынок удобрений традиционно подвержен ценовой волатильности и перебоям поставок, однако обострение конфликта между США и Ираном вызвало масштабные сбои в логистике. Нарушение торговых потоков через Ормузский пролив — ключевой маршрут экспорта карбамида (мочевины), аммиака и серы — спровоцировало резкий скачок цен, который быстро распространился на рынки стран-импортеров.

По данным Европейской комиссии, цена на карбамид выросла на 55% с начала конфликта в конце февраля. В Аргентине эталонные цены на мочевину увеличились примерно до 1000 долларов за тонну с 500 долларов до кризиса. Даже в странах с развитым производством удобрений аграрии сообщают о критическом росте издержек.

Несмотря на масштаб текущего кризиса, рынок удобрений уже несколько лет находится под давлением структурных факторов. Как отмечает старший аналитик Rabobank Дориана Миленкова, новая эскалация на Ближнем Востоке вписывается в череду повторяющихся стресс-тестов отрасли, а не является принципиально новым типом шока.

По ее словам, за последние шесть лет сектор неоднократно адаптировался к потрясениям — от логистических ограничений периода пандемии и скачков цен на энергоносители до конфликта между Россией и Украиной — демонстрируя определенную устойчивость.

Однако нынешний эпизод выглядит особенно чувствительным. В период пикового кризиса 2022 года мировое потребление азотных удобрений снизилось лишь на 1,7%, а в Европе — менее чем на 7%. Сейчас реакция аграриев может оказаться более выраженной: в ряде стран Европы фермеры предупреждают не только о сокращении норм внесения удобрений, но и о возможном оставлении части земель без обработки.

Глава латвийской фермерской организации «Земниеку Сейма» Юрис Лаздиньш отметил, что впервые за 20 лет еще до начала посевной очевидно, что производственные затраты превышают потенциальную выручку даже при оптимистичных прогнозах урожайности. По его словам, число заброшенных сельхозугодий в Восточной Европе может утроиться уже в текущем году.

Одновременно фермеры в России — одном из крупнейших экспортеров удобрений — призывают к защите внутреннего рынка. Ассоциация «Народный фермер» предлагает ввести экспортные пошлины, чтобы снизить влияние глобальной волатильности на внутренние цены.

По словам председателя организации Олега Сироты, стоимость удобрений внутри страны достигла рекордных уровней, а по ряду позиций наблюдается дефицит. Он также предупреждает, что сокращение использования удобрений может существенно снизить рентабельность сельхозпроизводства и в худшем случае привести к банкротствам производителей зерна.

В Аргентине аграрии уже откладывают закупки, снижают нормы внесения и рассматривают переход на менее затратные культуры, включая ячмень и овес. В отдельных случаях обсуждается риск непосева части площадей под пшеницу при сохранении высоких цен на удобрения.

По оценкам аналитиков, рынок удобрений входит в фазу повышенной структурной волатильности. Президент AgriTech Capital Эйдан Коннолли отмечает, что отрасль переживает системный сдвиг: от модели «just-in-time» к модели «just-in-case», ориентированной на устойчивость поставок и накопление резервов.

Эксперты также указывают на формирование долгосрочного геополитического фактора влияния удобрений на аграрные рынки, что ведет к пересмотру глобальных цепочек поставок и ускоряет внедрение технологий точного внесения.

При этом, несмотря на рост обеспокоенности, аналитики пока не ожидают значительного падения мирового производства зерна в 2026 году. По прогнозам, даже при увеличении цен на удобрения примерно на 30% основная часть контрактов уже заключена, что сглаживает краткосрочный эффект.

Вместе с тем, наиболее уязвимой остается Европа, где высокие цены на газ и зависимость от импорта усиливают давление на себестоимость. В то же время более вероятной стратегией реагирования фермеров станет не сокращение посевных площадей, а оптимизация норм внесения удобрений и переход к менее ресурсоемким культурам.

Таким образом, отрасль, по мнению экспертов, движется не к сокращению производства, а к глубокой перестройке агротехнологических моделей. Использование цифровых решений, биопрепаратов и точного земледелия становится ключевым инструментом адаптации к новой ценовой реальности.

➔   Чтобы быть в курсе главных новостей отрасли – подпишитесь на наш ТГ-канал.