Рынки комбикормов Азии: Индонезия и Вьетнам

Индонезия и Вьетнам — два наиболее динамично развивающихся рынка комбикормов в Азии — в 2025 году продемонстрировали устойчивый рост и усилили свои позиции в мировой кормовой индустрии. При этом Индонезия опирается на государственно поддерживаемое расширение производственных мощностей и быстро растущий внутренний спрос, тогда как Вьетнам развивается по модели экспортно-ориентированного агропромышленного роста. Несмотря на различия в структуре отрасли, оба рынка демонстрируют схожую динамику ускоренного развития.

Настоящий анализ рассматривает рынки комбикормов Индонезии и Вьетнама в сравнительном разрезе — по структуре производства, прогнозам роста и конкурентной среде.

Вьетнамский рынок комбикормов

1. Структура производства по видам животных

Азия остаётся ключевым центром мировой комбикормовой промышленности: в 2025 году объём производства в регионе составил 559,3 млн тонн, или около 39% мирового объёма (1,44 млрд тонн).

Вьетнам в 2025 году увеличил производство на 2,6%, достигнув 26,5 млн тонн, заняв 8-е место в мире среди крупнейших производителей комбикормов.

Структура производства по видам животных:

• Свиноводство — 11,6 млн тонн (43,8%)
• Бройлеры — 5,5 млн тонн (20,8%)
• Аквакультура — 4,4 млн тонн
• Яичное птицеводство — 1,4 млн тонн
• Молочное и КРС — 710 тыс. тонн

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий Вьетнама, в стране функционирует около 260 комбикормовых заводов (2023 г.).

2. Объём рынка и прогнозы роста

Оценки размера рынка различаются в зависимости от методологии:

• IMARC Group: $2,1 млрд (2024), рост до $3,4 млрд к 2033 г. (CAGR 5,18%)
• The Report Cubes: $2 млрд (2025), рост до $3,1 млрд к 2034 г. (CAGR 5%)
• Expert Market Research: 26,9 млн тонн (2024), рост до 35,46 млн тонн к 2034 г. (CAGR 2,8%)

Потребление мяса на душу населения во Вьетнаме достигло 39 кг в 2025 году, что подтверждает устойчивый рост спроса на комбикорма.

3. Драйверы роста рынка

Структурная трансформация потребления протеина
Рост среднего класса и урбанизация стимулируют устойчивое увеличение потребления животного белка, особенно птицы и свинины.

Развитие аквакультуры и экспорт
Вьетнам — один из крупнейших мировых производителей аквакультуры. Сегмент кормов для аквакультуры является самым быстрорастущим (CAGR 8,4% до 2031 г.).

Развитие индустрии кормовых добавок
Ограничения на антибиотики стимулируют переход к альтернативным решениям (органические кислоты, пробиотики, эфирные масла). Рынок кормовых добавок вырастет с $424,6 млн (2025) до $543,3 млн (2030).

Инвестиции и расширение мощностей
Активно растут иностранные инвестиции и технологическая модернизация. Пример — строительство современного завода Aboitiz Foods мощностью 300 тыс. тонн.

Государственная политика
Поддержка индустриального животноводства, снижение пошлин на сырьё (кукуруза, соевый шрот), стимулирование использования побочных продуктов сельского хозяйства.

4. Ограничения роста

• высокая зависимость от импорта сырья (кукуруза ~10 млн т, соевый шрот ~3 млн т)
• волатильность цен на сырьё (до 70% себестоимости кормов)
• валютные риски
• эпизоотические угрозы (АЧС, птичий грипп)
• фрагментированная логистика и слабая инфраструктура в сельских регионах

Индонезийский рынок комбикормов

1. Структура производства

Объём производства комбикормов в 2025 году составил около 20–26 млн тонн.

Структура рынка:

• птицеводство — ~84% (16,7 млн тонн)
• бройлеры — 8,7 млн тонн
• яичное направление — 8 млн тонн
• аквакультура — 1,5 млн тонн
• КРС и молочное животноводство — по 450 тыс. тонн
• свиноводство — 250 тыс. тонн

В стране действует около 110 комбикормовых заводов.

Ключевая инициатива — государственная программа расширения мощностей на $1,2 млрд (строительство до 30 новых заводов к 2026 г.), направленная на устранение региональных дисбалансов (Калимантан, Сулавеси, Папуа).

2. Размер рынка и прогнозы

• Knowledge Sourcing: $11,16 млрд (2025), рост до $14,24 млрд к 2030 г. (CAGR 4,99%)
• IMARC Group: $8,7 млрд (2024)

Экономический рост Индонезии в 2025 году составил 5,11%, при этом сектор пищевой промышленности вырос на 6,3%.

3. Драйверы роста

Рост потребления животного белка
Урбанизация и рост доходов формируют устойчивый спрос на птицеводческую продукцию.

Государственная программа MBG (питание школьников)
Формирует стабильный долгосрочный спрос на курятину и яйца, стимулируя потребление комбикормов.

Развитие аквакультуры
Экспортно-ориентированный сегмент, ориентированный на соответствие международным стандартам качества.

Индустриализация животноводства
Рост крупных интегрированных холдингов, внедрение автоматизации и повышение эффективности кормоконверсии (FCR).

Развитие молочного сектора
Рост спроса на специализированные высокопитательные корма.

Государственные инвестиции
Программа расширения производственных мощностей на $1,2 млрд — ключевой фактор структурного роста отрасли.

4. Ограничения роста

• высокая зависимость от импорта сырья
• валютные колебания (USD/IDR)
• логистическая фрагментация (особенно вне острова Ява)
• слабая позиция малых фермеров
• эпизоотические риски (птичий грипп)

Индонезия и Вьетнам представляют собой два различных, но взаимодополняющих сценария развития комбикормовой отрасли в Азии.

Индонезия — рынок, ориентированный на внутренний спрос, с высокой долей птицеводства и активной государственной поддержкой расширения мощностей. Вьетнам — экспортно-ориентированная модель с доминированием свиноводства и сильной позицией в аквакультуре.

Оба рынка растут благодаря структурным изменениям в потреблении белка, индустриализации животноводства и инвестиционной активности.

При этом ключевые риски остаются схожими: зависимость от импорта сырья, валютная волатильность и эпизоотические угрозы.

В целом, Индонезия и Вьетнам формируют два стратегически значимых центра роста комбикормовой индустрии Азии, предлагая значительные возможности для производителей, инвесторов и поставщиков кормовых решений.