Рынок аминокислот: метионин дешевеет в Китае, экспорт лизина и треонина снижается, конкуренция в Европе усиливается

Мировой рынок кормовых аминокислот демонстрирует разнонаправленную динамику. В Китае метионин продолжает дешеветь на фоне слабого спроса, тогда как лизин, треонин, валин и триптофан в основном сохраняют слабостабильные позиции. Дополнительное давление на рынок оказывает снижение экспортных поставок лизина и треонина из Китая в июне, а также усиление конкуренции среди поставщиков на европейском рынке.

Лизин: экспорт снижается, цены остаются под давлением

На европейском рынке цены на 70%-ный сульфат L-лизина сохраняются в диапазоне 1,12–1,16 евро/кг, тогда как стоимость 98,5%-ного L-лизина HCl продолжила снижаться до 1,55–1,62 евро/кг.

Несмотря на рост цен на нефть и химическое сырье, мировое предложение лизина остается достаточным. Конкуренция между китайскими производителями остается высокой, а количество сделок в Европе ограничено.

Дополнительным фактором неопределенности остается продолжающееся антиобходное расследование ЕС в отношении китайского лизина. Экспортеры из КНР сохраняют низкие экспортные котировки, что негативно влияет на рентабельность отрасли.

По данным китайской таможни, в июне экспорт лизина и его производных составил 91 тыс. тонн, что на 6,2% ниже майского уровня, но на 10,8% выше показателя годом ранее. За первое полугодие экспорт достиг 570 тыс. тонн, увеличившись на 9,2% в годовом выражении.

Метионин: мировые цены растут, китайский рынок остается слабым

В Европе цены на DL-метионин укрепились до 4,70–5,00 евро/кг благодаря росту стоимости нефти и метанола, вызванному обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Дополнительную поддержку рынку оказывают плановые остановки производственных мощностей крупнейших мировых производителей. Опасаясь возможных перебоев с поставками, европейские компании начали заранее формировать запасы на четвертый квартал.

В Китае ситуация остается иной. Несмотря на продолжающиеся ремонты на ряде предприятий, слабый спрос со стороны потребителей оказывает давление на рынок.

Среди ключевых событий:

• завод NHU в провинции Шаньдун остается на ремонте;
• Ningxia Unisplendour проводит плановую остановку производства сроком около 50 дней;
• Adisseo объявила о ремонте завода в Нанкине в октябре;
• CJ планирует остановку производства метионина в Малайзии после августа.

Импорт метионина в Китай в июне составил 18 тыс. тонн, увеличившись на 6,8% по сравнению с маем и на 20,4% в годовом выражении.

Треонин приблизился к историческим минимумам

Европейские цены на L-треонин снизились до 1,02–1,15 евро/кг. На рынке уже появляются предложения около 1 евро/кг, что близко к историческим минимумам.

Дальнейшее снижение ограничивают укрепление юаня, длительные сроки морских перевозок и низкая прибыльность производителей.

В Китае предприятия продолжают практиковать пакетные продажи и индивидуальное согласование цен с покупателями. Экспортные котировки снизились до 910–930 долларов за тонну FOB.

По данным таможни, июньский экспорт треонина составил 58 тыс. тонн, сократившись на 8,3% по сравнению с маем, но увеличившись на 18,2% относительно июня прошлого года.

Валин: давление сохраняется, но темпы снижения замедляются

Цены на валин в Европе снизились до 2,55–2,90 евро/кг.

Важным событием стало одобрение Европейской комиссией кормовой добавки L-валин, произведенной с использованием штамма Corynebacterium glutamicum KCCM 80366. Разрешение, полученное компанией CJ Europe GmbH, будет действовать до августа 2036 года.

Рост цен на энергоносители оказал определенную поддержку производителям и замедлил падение рынка. Большинство покупателей ограничиваются закупками для покрытия потребностей третьего квартала и частично четвертого квартала.

В Китае производители сосредоточены на выполнении ранее заключенных контрактов, а потребители продолжают закупать продукцию небольшими партиями по мере необходимости.

Триптофан: рынок остается стабильным, но спрос слабый

В Европе цены на L-триптофан снизились до 4,20–4,45 евро/кг.

Спрос со стороны кормовой отрасли остается ограниченным. При этом часть европейских покупателей начала досрочно размещать заказы на четвертый квартал из-за опасений возможных логистических проблем.

В Китае цены также находятся под давлением. Компания XMXYG Biochemical 23 июля снизила цену на триптофан до 30 800 юаней за тонну.

Импорт триптофана в Китай в июне составил 2 192 тонны, что на 17,1% выше майского уровня, однако на 13,3% ниже показателя годичной давности.

Перспективы рынка

По оценкам участников отрасли, в ближайшие недели мировой рынок аминокислот останется под влиянием нескольких ключевых факторов:

• результатов плановых ремонтов на заводах метионина;
• динамики экспорта китайских производителей;
• развития торговых ограничений ЕС в отношении лизина;
• ситуации на энергетических рынках;
• спроса со стороны комбикормовой отрасли в Европе и Азии.

В краткосрочной перспективе лизин, треонин, валин и триптофан, вероятно, сохранят слабостабильную динамику, тогда как рынок метионина останется наиболее волатильным сегментом аминокислотной отрасли.