Рынок комбикормов: ТОП крупнейших производителей

По оценке FEEDLOT, в январе–марте выпуск комбикормов увеличился на 5% за год — до 9,1 млн тонн. Ведущая роль в производстве комбикормов принадлежит крупным вертикально интегрированным агрохолдингам, на долю которых сегодня приходится свыше 70% заводских мощностей.



Е. Броун, редактор информационно-аналитического агентства FEEDLOT

В I квартале объем выпуска комбикормов в России увеличился на 5% относительно того же периода прошлого года — до 9,1 млн тонн, подсчитали аналитики FEEDLOT (рис. 1). Отвечая запросу животноводческой отрасли, кормопроизводители ежегодно наращивают выработку: если сравнивать с показателями 2020 года, объем выпуска комбикормов вырос на 19%.

Рис. 1. Динамика производства комбикормов в России, млн тонн

В марте 2024-го отечественные кормовые предприятия изготовили 3,1 млн тонн, что на 7,2% больше в месячном исчислении и на 4,5% — в годовом, сообщает FEEDLOT.

Структура производства комбикормов для различных видов животных отражена на рис. 2. Более всего востребованы комбикорма для птицеводства и свиноводства (около 90% в общей структуре выпуска), для крупного рогатого скота производят значительно меньше (8%), доля остальных видов — всего 1%.

Рис. 2. Структура производства комбикормов по видам в январе–марте 2024 г., %

Динамика производства комбикормов отражает изменения, которые наблюдаются в последнее время в той или иной подотрасли животноводства. Наибольший прирост наблюдался в сегменте кормов для свиней, который вырос в январе–марте на 10% — до 4,1 млн тонн, если сравнивать с тем же периодом прошлого года (рис. 3).

Рис. 3. Объем и динамика производства комбикормов для свиней в России, млн тонн

Производство комбикормов для сельскохозяйственной птицы практически не изменилось (+1%) и составило 4,2 млн тонн (рис. 4). В то же время на 1% снизилась выработка комбикормов для крупного рогатого скота — до 768 тыс. тонн, отмечают в FEEDLOT.

Рис. 4. Объем и динамика производства комбикормов для сельскохозяйственной птицы в России, млн тонн 

В некоторых узкоспециализированных сегментах наблюдается взрывной рост: комбикормов для прочих животных стали выпускать в два раза больше, на 47% возросли объемы продукции для лошадей, на 36% — для овец (см. таблицу).

Динамика производства комбикормов по видам

«Один из самых быстроразвивающихся сегментов кормовой индустрии в нашей стране — корма для аквакультуры, — отмечает генеральный директор FEEDLOT Любовь Савкина. — В прошлом году мы произвели почти 50 тыс. тонн, а через 2–3 года этот показатель может увеличиться до 100–120 тыс. тонн, что позволит снизить импортозависимость отрасли в два раза. Но главная проблема заключается не в том, чтобы максимально нарастить объемы — нужно предложить рынку продукцию высокого качества, которая составит конкуренцию импортным аналогам».

При этом производство комбикормов для рыб в рассматриваемый период сократилось на 4% (до 10,6 тыс. тонн), данный показатель на 303% превышает объем выпуска 2020 года. На 16% снизился выпуск комбикормов для дичи.

Лидеры кормовой индустрии

В региональном разрезе, как и раньше, лидируют предприятия Центрального и Приволжского федеральных округов, на долю которых суммарно приходится почти 70% от всего объема выпуска комбикормов в нашей стране (рис. 5). В январе– марте в центральных регионах изготовили 4,1 тыс. тонн, что на 6,7% больше, чем в тот же период прошлого года, в Поволжье — 1,9 тыс. тонн, здесь выпуск нарастили на 5,5%, по расчетам FEEDLOT.

Рис. 5. Структура производства комбикормов по федеральным округам в январе–марте 2024 г., %

Увеличилось производство комбикормов на Северо-Западе — до 811 тыс. тонн (+14%). Отрицательная динамика зафиксирована только в двух федеральных округах — на предприятиях Дальнего Востока (–32,8%) и Урала (–1,1%). На сегодняшний день, по данным Союза комбикормщиков, 73% выпуска обеспечивают комбикормовые заводы агрохолдингов, 18% — комбикормовые заводы птицефабрик, животноводческих комплексов, 8% — самостоятельные комбикормовые заводы, 1% приходится на кормоцеха малой производительности.

По итогам 2023 года рейтинг крупнейших производителей комбикормов, по оценке журнала «Агроинвестор», возглавили АПХ «Мираторг» (порядка 3,0 млн тонн) и группа «Черкизово» (около 2,9 млн тонн). В тройке ведущих предприятий находится ГАП «Ресурс» (1,78 млн тонн). В ТОП-10 также вошли «Чароен Покпанд Фудс», «Сибагро», «РусАгро», «Агропромкомплектация», «Агроэко», «Приосколье», «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

Прогнозы экспертов

Поскольку спрос на комбикорма продолжает увеличиваться, растет и потребность в наращивании объемов выпуска. По оценке Союза комбикормщиков, установленные производственные мощности комбикормовых  заводов  в  России  составляют 42 млн тонн, тогда как используемые — лишь 35 млн тонн. Ожидается, что к 2025 году данные показатели возрастут до 45 млн тонн и 40 млн тонн соответственно.

К 2025 году российские предприятия увеличат выпуск комбикормов до 40 млн тонн, прогнозирует отраслевой союз. Производство кормов для птицы возрастет до 22 млн тонн, для крупного рогатого скота — до 3,8 млн тонн, прочих видов кормов (в том числе для аквакультуры) — до 1,5 млн тонн. Но комбикормов для свиней будут выпускать меньше, порядка 13,7 млн тонн.

Источник: https://www.tsenovik.ru