Рынок кормов в 2022-м году: преодоление кризиса

В первом полугодии 2022 года производство мяса грозило стать убыточным – цены на корма и кормовые компоненты резко пошли вверх, а вслед за ними – и стоимость мясной продукции. Однако к концу года ситуация стабилизировалась. О том, какие тенденции определяли состояние кормового рынка в 2022-м году, рассказывает наш эксперт – генеральный директор аналитического агентства FEEDLOT Любовь Савкина.

В 2022 году в России был произведен рекордный объем готовых кормов для сельскохозяйственных животных – порядка 41 млн тонн (по оценке FEEDLOT). За год прирост составил более 8%, тогда как в предыдущие года производство ежегодно увеличивалось на 3%.

Рис 1. Динамика производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных в России в 2019-2022 гг., млн. тонн

Источник: ЕМИСС, оценка FEEDLOT

Свыше 60% от всего объема готовых кормов обеспечивают предприятия двух федеральных округов России: Центрального (43%) и Приволжского (21%). При этом наиболее интенсивный прирост объемов выпуска в 2022 году показали предприятия Дальнего Востока (+33%), незначительное снижение зафиксировано в регионах Северного Кавказа (-7%). В остальных федеральных округах производство готовых кормов увеличилось за год на 4–10%.

Рис. 2. Структура производства готовых кормов по федеральным округам, %

Источник: ЕМИСС, оценка FEEDLOT

Подорожали все виды комбикорма

В структуре производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных основной объем приходится на комбикорма – более 80%. В 2022 году отечественные предприятия продолжили наращивать темпы выпуска – было произведено на 6% больше комбикормов, чем в 2021 году. Объем производства достиг 34 млн тонн.

Структура производства комбикормов по видам сходна со структурой производства мяса в различных сегментах животноводства. Как и в предыдущие годы, основной объем приходится на комбикорма для птицы и свиней, в совокупности они составляют порядка 90%.

Рис. 3. Структура производства готовых кормов по видам, %

Источник: ЕМИСС, оценка FEEDLOT

В 2022 году объем производства комбикормов для крупного рогатого скота достиг почти 3 млн. тонн, прибавив за год порядка 9%; производство комбикормов для свиней оценочно составило 14 млн. тонн, что на 7% выше в годовом исчислении. Объем производства комбикормов для сельскохозяйственной птицы за год вырос на 4%, до 16 млн. тонн.

Значительный прирост объемов производства наблюдался в сегменте комбикормов для прочих животных – около 17% за год. Среди них стоит выделить комбикорма для лошадей, овец и рыб: за год их производство увеличилось в среднем на 44%. При этом заметно снизился выпуск комбикормов для дичи (-21% за год).

Что касается выпуска комбикормов в региональном разрезе, то основная роль принадлежит предприятиям Центрального (44% от всего объема), а также Приволжского (20%) федеральных округов. Наиболее интенсивный рост производства отмечается в Дальневосточном федеральном округе: за год выпуск комбикормов увеличился на 35%, что обусловлено интенсивным развитием производства мяса птицы и свинины в данном регионе.

Таблица 1. Объем производства комбикормов в России

Источник: ЕМИСС, оценка FEEDLOT

Анализируя цены на комбикорма по направлениям животноводства, эксперты агентства FEEDLOT отмечают, что в 2022 году цена производителей на комбикорма для крупного рогатого скота выросла за год на 4% и достигла 19,7 RUB/кг, а стоимость комбикорма для свиней увеличилась на 10% и составила 23,6 RUB/кг. Средняя же цена производителей на комбикорма для сельскохозяйственной птицы выросла на 13% за год, достигнув отметки 27,1 RUB/кг.

Сохраняется тенденция к росту цен на готовые комбикорма: за пять лет они подорожали больше, чем на 60%. На стоимость готовых комбикормов непосредственно влияет изменение цен на основные их компоненты: зерновые культуры, жмых/шрот, минеральные добавки, витаминные премиксы и др. И хотя в натуральном выражении доля премиксов в структуре комбикормов незначительна, в стоимостном выражении это существенная статья затрат. Витамины и микроэлементы, входящие в их состав, являются регулятором стоимости и премиксов, и комбикормов и, в конечном счете, рентабельности выращивания сельскохозяйственного животного.

Стабилизация после скачка цен

С 2019 года стоимость премиксов в России росла в геометрической прогрессии и достигла 170 RUB/кг, увеличившись за год на 9%, а за 4 года – на 50%. Ежегодно для этого были свои причины. Так, в «ковидные» 2020-2021 г. на рост стоимости премиксов повлияли логистические задержки импортных компонентов, которые, в свою очередь, подорожали у производителей на фоне нехватки трудовых ресурсов и сырья.

В 2022 году цены, не успев снизится после очередной волны Covid-19, в марте-апреле резко пошли вверх после начала СВО. Ситуация была сложной: компаниям пришлось выстраивать новые торговые связи с поставщиками импортных компонентов, оборудования и запчастей, решать проблемы с логистикой, финансовыми взаиморасчетами (многие контрагенты переводили клиентов на предоплату). Как результат – в апреле 2022 года цена премиксов у производителей перевалила отметку 212 RUB/кг, достигнув нового рекордного уровня.

Но участники российского кормового рынка быстро среагировали (договоренности с новыми поставщиками, закупка сырья большими объемами для формирования складских запасов) и уже в мае смогли стабилизировать цены и даже снизить их. К концу 2022 года стоимость премиксов у производителей упала на 30% относительно самых высоких апрельских цен.

В структуре производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных премиксы составляют всего 1% от общего объема. Однако они крайне важны для обеспечения сбалансированного питания и высокой продуктивности поголовья, представляют собой смесь с высокой концентрацией протеинов и биологически активных компонентов, предназначенная для компенсации недостающих базовых веществ в организме животного.

Рис 4. Структура производства премиксов по видам, %

Источник: ЕМИСС, оценка FEEDLOT

За 2022 год в России было выпущено около 520 тыс. тонн премиксов, что примерно на 4% больше, чем в 2021 году. Значительно возросло производство премиксов для КРС (+18%) и для прочих животных (+12%). Первое место в общем объеме производства занимают премиксы для птиц – 37%, их производство за год почти не изменилось. На втором месте – премиксы для крупного рогатого скота (32%). На премиксы для свиней приходится 20%, объем их производства в годовом исчислении снизился на 9%.

Таблица 2. Объем производства премиксов в России

Источник: ЕМИСС, оценка FEEDLOT

Основной объем, более 60%, премиксов производится в Центральный федеральном округе, за год выпуск увеличился на 2,5%. Далее следуют Южный и Приволжский федеральные округа (11% и 12% соответственно). Значительный рост объемов производства премиксов в 2022 году был зафиксирован в Дальневосточном (+500%) и Северо-Кавказском (+300%) федеральных округах. Снижение отмечалось только в Сибирском (-2%).

Поставки из Китая превысили 80%

Кормовые витамины и аминокислоты, необходимые для производства премиксов, поступают на российский рынок из-за рубежа. Отечественные производители не могут в полной мере покрыть потребности рынка (в России выпускается только две кормовые аминокислоты – метионин и лизин, не развито производство кормовых витаминов).

В 2022 году структура поставок претерпела кардинальные изменения, некоторые страны прекратили сотрудничество с Россией, в связи с чем мы потеряли многих поставщиков кормовых компонентов. Однако наши торговые партнеры из дружественных стран оперативно возместили потерянные объемы и даже увеличили поставки по ряду позиций.

Так, по оценочным данным FEEDLOT, с января по ноябрь 2022-го года в Россию было ввезено порядка 145–146 тыс. тонн кормовых компонентов, что на 5% выше показателя предыдущего года. Поставки из Китая увеличились почти на 30%, а из Европы упали вполовину. Кормовых аминокислот в Россию из Китая ввезли более 100 тыс. тонн, а из Европы – порядка 8 тыс. тонн. Доля китайской продукции в структуре поставок кормовых аминокислот достигла 80%, в структуре витаминов – и того больше, 87%.

Рис. 5. Структура поставок кормовых добавок, 2022 г.

Источник: https://www.trademap.org, оценка FEEDLOT

В течение года динамика поставок и цен была разнородной, можно выделить следующие основные моменты. В период с марта по май были закуплены небольшие объемы кормовых добавок по высоким ценам и далее, летом, реализованы отечественным производителям кормов по завешенной стоимости, что в свою очередь, привело к скачку цен на премиксы и комбикорма. Рис. 6 и 7 отражают идентичность динамики цен приобретения и реализации спустя некоторое время (на доставку требовался месяц-два, сроки были увеличены и зачастую точно неизвестны из-за изменения логистических маршрутов).

Во втором полугодии, после скачка цен на кормовые добавки, их стоимость на мировом рынке начала снижаться, что повлекло снижение цен у импортеров и производителей кормов в России. Цены на кормовые витамины и аминокислоты не только вернулись к прежним отметкам, но в некоторых случаях стали даже ниже прошлогодних. 

Рис. 6. Сравнительная динамика импорта витамина А10

Источник: https://www.trademap.org, оценка и данные мониторинга цен FEEDLOT

По разным оценкам, доля кормовых витаминов и аминокислот в премиксах в среднем в стоимостном выражении занимает порядка 20–25%. Любое изменение факторов, влияющих на цену кормовых добавок, автоматически оказывает влияние и на стоимость производства премиксов, а значит, и на себестоимость выращивания сельскохозяйственных животных и птицы. Все эти колебания заставили наших животноводов крайне внимательно относится к изменениям конъюнктуры на внешнем рынке, учитывать стоимость сырья, сроки и своевременность поставок, где определенной гарантией могут выступать долгосрочные деловые контакты.

Рис 7. Сравнительная динамика импорта метионина 

Источник: https://www.trademap.org, оценка и данные мониторинга цен FEEDLOT

Падение цен на зерновые культуры

К концу года стоимость кормов стала снижаться. Помимо сокращения цен на кормовые добавки и стабилизации поставок, еще одним значимым фактором стало падение цен на зерновые культуры в России. Как видно на рис. 8, в 2022-й год мы вошли с достаточно высокими ценовыми показателями на зерновые, которые в период депрессивности рынка в апреле-мае 2022-го стали еще выше, но санкции, пошлины и квоты на экспорт буквально обвалили цены на отечественные зерновые культуры. С одной стороны, для животноводов это стало почти единственной возможностью, снизив себестоимость кормов, не обанкротиться, а с другой – поставило под угрозу производителей зерна. Новый сельскохозяйственный сезон для них начинается неблагоприятно: большой объем запасов зерна, низкие закупочные цены, плюс возросшие затраты на материально-технические ресурсы (семенной материал, удобрения, средства защиты растений, запчасти, топливо, технику и технологии), которые значительно повышают себестоимость зерновых – все это может негативно сказаться на урожае в следующем году.

Рис. 8. Сравнительная динамика цен производителей на зерновые культуры в России в 2022 году, RUB/кг

Источник: ЕМИСС, оценка FEEDLOT

В октябре 2022 года цена пшеницы стала на 28% ниже ценовых предложений октября 2021 года. Относительно самых высоких расценок (в мае 2022 г.) стоимость снизилась в среднем на 30–40%. В период с января по октябрь средняя цена пшеницы – при таком рекордном росте расценок в весенние месяцы – снизилась на 4% по отношению к аналогичному периоду 2021 года и составила 13,6 RUB/кг. А если сравнивать с показателями 2018-го, то мы видим колоссальный рост (67%):  в январе-октябре 2018 года средняя цена производителей пшеницы была всего лишь 8,1 RUB/кг, в тот же период 2019-го она уже достигла 10,3 RUB/кг, в 2020-м – выросла до 11,7 RUB/кг.

Цены производителей кукурузы снизились на 17% за октябрь 2022 года, или на 16% за год (по отношению к октябрю 2021 года), до 11,2 RUB/кг. Как и с расценками на пшеницу, это рекордно низкая цена за последние годы. За период январь-октябрь 2022 года средняя цена производителей кукурузы выросла на 2% в годовом исчислении и составила 14,1 RUB/кг, при этом за пять лет кукуруза подорожала почти в 2 раза. В региональном разрезе мы видим большой разрыв в ценах на кукурузу от 13 RUB/кг в Северо-Кавказском федеральном округе (где цены за год снизились на 8%) до 17,8 RUB/кг в Северо-Западном (где цены за год выросли на 6,7%). Конечно, это в большей степени связано с урожайностью в данных регионах: объемы посевных площадей и погодные условия дают нам такую картину цен.

Стоимость ячменя тоже снижается, но динамика в данном случае более плавная. За октябрь 2022 года цена снизилась всего на 6,5% по отношению к сентябрю 2022-го и стала на 16% ниже цен октября 2021 года. В среднем за десять месяцев 2022 года цена производителей ячменя в России составила 13,3 RUB/кг, что выше показателя предыдущего года за аналогичный период на 6%. За последний год рост цен фиксировался почти во всех регионах страны: например, в Северо-Западном федеральном округе за год цены на ячмень выросли на 37%.

Если говорить о ценах на рожь, то стоимость этой зерновой культуры претерпела самый большой спад цен – 62% в октябре относительно июня 2022 года и 21% относительно октября 2021 года (рис. 8). За первые десять месяцев 2022 года средняя цена производителей на рожь выросла на 15% в годовом исчислении, до 11,3 RUB/кг. В региональном разрезе за последний год значительный рост расценок отмечался в Приволжском федеральном округе (+24%, до 11,7 RUB/кг), но самые высокие наблюдались в Центральном федеральном округе – 12,4 RUB/кг. За последние пять лет расценки на рожь от производителей в Приволжском и Уральском федеральных округах увеличились в 2,4 раза.

Цены на овес в октябре 2022 года снизились за месяц на 14%, до 8,1 RUB/кг. Относительно самых высоких цен в 2022 году (в мае) расценки упали на 41%. В январе-октябре 2022 года цена производителей составила 11,4 RUB/кг, что выше показателя того же периода прошлого года на 8%. В региональном разрезе Урал обогнал Центральный округ в категории самых низких цен на овес. Так, расценки в Уральском федеральном округе в среднем за 10 месяцев 2022 года достигли почти 10,3 RUB/кг, что ниже цен прошлого года за аналогичный период на 13%. Наибольший рост цен производителей овса был зафиксирован в Северо-Западном и Приволжском федеральном округе – в среднем на 35%.

За пять лет цены на зерновые культуры в России выросли в 2 раза.

По последним данным Росстат, за 11 месяцев прошлого года в России было реализовано 40 млн тонн пшеницы, что на 10% больше, чем в тот же период 2021 года. А вот кукурузы на зерно произвели на 8% меньше – 5,8 млн тонн. При этом реализация пшеницы в ноябре 2022 года увеличилась по отношению к ноябрю 2021 года на 45%.

Стоимость сои и соевого шрота

Еще один компонент кормов, на котором следует остановиться, – соя, которая является ключевой культурой для кормопроизводства как источник растительного белка.

По некоторым оценкам, в 2022 году валовый сбор сои в России увеличится на 10%, до 5,5 млн. тонн, ведущая роль принадлежит Центральному и Дальневосточному федеральным округам (около 80% в структуре производства).