Рынок кормовых витаминов: импорт из ЕС продолжает снижаться

В 2023 году доля китайской продукции на российском рынке кормовых витаминов выросла до 83%, в то время как поставки из стран Евросоюза упали до 14%.

Е. Броун, редактор информационно-аналитического агентства FEEDLOT

По оценке FEEDLOT, в 2023 году в Россию импортировали 30,6 тыс. тонн кормовых витаминов, что на 19% меньше, чем в 2022-м. Снижение поставок, скорее всего, свидетельствует о стабилизации на рынке кормовых компонентов после «турбулентного» 2022 года — объемы импорта вернулись к значениям 2021 года.

В стоимостном выражении общий импорт кормовых витаминов в 2023-м оценивается в 180 млн USD, что на 36% ниже показателя за 2022 год (–8% относительно 2021-го).

Доля витаминов в общей структуре импорта добавок составила 19% в натуральном выражении (потребность в аминокислотах выше — на их долю приходится 81%), но в стоимостном данный показатель больше — 34% (рис. 1).

Рис. 1. Структура импорта кормовых аминокислот и витаминов в 2023 г. в натуральном и стоимостном выражении

Доля продукции из КНР достигла 83%

По итогам 2023 года Китай еще больше укрепил свои позиции как ведущий поставщик кормовых витаминов на российском рынке. Доля продукции китайских производителей достигла 83%, тогда как в 2022 году она составляла 79% (рис. 2).

Рис. 2. Структура импорта кормовых витаминов в 2021–2023 гг. по странам-производителям

При этом поставки из стран ЕС продолжают сокращаться, отмечают аналитики FEEDLOT. Так, в 2021 году из Европы ввозили почти четверть (21%) от всего объема витаминов, в переломный 2022 год доля европейских производителей упала до 17%, а в 2023-м снизилась до 14%.

ТОП-3 витаминов по объему поставок

В 2023 году активнее всего закупали витамин холин хлорид (В4 60%, на его долю приходится 52% в натуральном выражении), а также витамины Е50 и В4 70% (19% и 12% соответственно). Изменение объемов импорта основных кормовых витаминов в 2022–2023 гг. представлено в табл. 1.

Таблица 1

 Изменение объемов импорта кормовых витаминов в 2022–2023 гг.

Со структурой импорта витаминов в 2023 году по видам в стоимостном выражении можно ознакомиться на рис. 3. В стоимостном выражении ТОП-3 выглядит следующим образом: на первом месте находится витамин Е50 (40%), на втором — витамин В4 60% (около 14%), на третьем — витамин В5 (почти 10%).

Рис. 3. Структура импорта витаминов в 2023 г. по видам в стоимостном выражении

По оценочным данным FEDDLOT, в прошлом году в Россию импортировали 16 тыс. тонн витамина В4 — на 23% меньше, чем в 2022 году, в основном (95%) это продукция китайского производства.

Витамин Е 50% поступал от европейских производителей (41% импорта); всего было ввезено 5,7 тыс. тонн, что на 2,8% выше показателей 2022 года и на 17% — 2021-го.

Объемы импорта В4 70% упали на 35% по отношению к 2022 году и на 27% — в сравнении с 2021-м, до 3,6 тыс. тонн. На поставки китайских производителей теперь приходится 92%, объемы продукции из Италии сократились более чем на 80%.

Поставки витамина В3 (никотиновая кислота, или витамин PP) снизились за год на 1,4% — до 1,6 тыс. тонн. Ведущие поставщики — Индия (50%), Швейцария (28%) и Китай (20%). За год импорт из Поднебесной вырос на 15%, а за 2 года — вполовину, на 52%.

На 15% за год увеличился импорт витамина В5 (пантотеновая кислота) — до 724 тонн; практически вся продукция поступала от китайских производителей (96%). Возросли на 50% поставки витамина С — до 650 тонн, его также везут к нам в основном из Китая (91%).

Витамина Е (масло) поставили на 33% меньше, чем годом ранее — всего 377 тонн, практически весь объем импорта обеспечили китайские производители (95%).

На 20% сократился импорт витамина А1000 (334 тонны), доля поставок из Китая увеличилась до 74%, годом ранее она составляла 29%.

Отмечается рост закупок биотина 2% (В7, или Н), он вырос на 1% относительно 2022 года — до 283 тонн. И хотя основной объем продукции по- прежнему импортируется из ЕС (77%), доля Китая за год возросла на 46%.

Заметно увеличился (+44%) импорт витамина В2 (рибофлафин), всего было ввезено 284 тонны, большей частью китайского производства (81%). Стоит отметить, что за год поставки из Германии упали на 33% (51,5 тонны), а из Китая — выросли на 170% (229 тонн).

Как изменились цены

По данным FEEDLOT, в I квартале текущего года кормовые витамины (табл. 2) в основном дорожали относительно IV квартала 2023 года. Так, цены на витамин А1000 в России выросли на 16% — до 28,1 USD/кг, в Китае и странах ЕС расценки увеличились в среднем на 3%. Витамин Е50 стал дороже в России, Китае и ЕС в среднем на 5%, витамин В2 — на 1%, при этом витамин В3 подешевел в России и Китае на 1%.

Если же сравнивать с I кварталом 2023 года, то наблюдается противоположная тенденция — снижение средних ценовых предложений. Витамин А1000, например, подешевел на рынках анализируемых стран более чем на 22%. Расценки на витамин Е50 сократились за тот же период на 14% (в России цена в I квартале составляла около 10,1 USD/кг). Цены на витамины В2 и В3 демонстрировали разнонаправленную динамику; стоит отметить, что в Китае и странах ЕС витамин В3 подорожал на 17% в годовом выражении.

Нужно учитывать, что на ценовую динамику влияет ситуация с производственными мощностями крупнейших производителей. Так, начиная с конца марта 2024 года концерн BASF инициировал двухмесячную остановку выпуска витаминов А и Е на своих предприятиях, что и привело к давлению на цены. Компания Jiangxi Tianxin Pharmaceutical, крупнейший китайский производитель, объявила о приостановке подписания контрактов на закупку витамина В6 — трейдеры заняли выжидательную позицию, создав относительно стабильную ценовую среду.

Таблица 2

Поквартальная динамика цен на кормовые витамины в России, Китае и ЕС

Перспективы импортозамещения

Сегмент кормовых витаминов является наиболее импортозависимым, в отличие от аминокислот, потребность в которых частично обеспечивается за счет отечественного производства: метионин выпускает АО «Волжский Оргсинтез», лизин сульфат — ЗАО «Завод Премиксов № 1» и АО «Аминосиб».

В 2023 году в России было заявлено более 60 инвестиционных проектов по производству кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных на сумму более 387 млрд руб., в том числе проекты по выпуску витамина В4 и В2. Производство полного цикла витамина В4 планируется на площадке Салаватского химического завода. Как сообщили представители предприятия, ежегодная мощность проекта составит 23,5 тыс. тонн В4 60% на твердом носителе и 25 тыс. тонн водного раствора В4 70–75%.

Впрочем, ряд экспертов отрасли настроены скептически: производство витаминов является высокотехнологичным и дорогостоящим, найти инвестиции в требуемом объеме сложно, как и конкурировать с признанными лидерами отрасли, поэтому в ближайшей перспективе преодолеть зависимость от импорта вряд ли удастся.

Автор: Е. Броун, редактор информационно-аналитического агентства FEEDLOT

Источник: https://www.tsenovik.ru