Рынок премиксов в России: текущее состояние и прогноз

Специалисты экспертной группы FEEDLOT проанализировали текущее состояние рынка премиксов и дали прогноз относительно дальнейшего изменения цен.

Сбалансированный кормовой рацион — важное условие, которое напрямую влияет на эффективность и рентабельность животноводства. Эту задачу решают кормовые добавки, которые содержат весь комплекс необходимых биологически активных веществ. К их числу относятся премиксы — смеси, которые предназначены для балансирования кормовых рационов сельхозживотных. В их составе обычно присутствует наполнитель (отруби, жмыхи, шрот, дрожжи) и различные биологически активные вещества — витамины (A, C, D, E, K, группы B), аминокислоты (лизин, метионин, треонин), микроэлементы (кальций, магний, фосфор, железо), ферментные препараты (фитаза и др.), а также вкусоароматические добавки, антиоксиданты и т.д. Компонентный состав разрабатывается с учетом вида и возраста животного или птицы, направления их продуктивности (например, для кур-несушек или для цыплят-бройлеров).

Премиксы увеличивают питательную ценность корма, перевариваемость и усвояемость питательных веществ, уменьшая расход корма на единицу продукции, способствуют росту продуктивности поголовья, укрепляют иммунитет, повышают устойчивость к стрессам.

Среди всех видов готовых кормов, которые производят российские предприятия, наибольший объем занимают комбикорма (85%), на долю премиксов приходится 1% от общего объема производства. По оценкам некоторых участников рынка, в стране насчитывается около 50 компаний-премиксеров.

Динамика и структура производства

В 2022 году объем производства комбикормов достиг 34 млн тонн, годовой прирост составил 6% (оценка FEEDLOT). При этом премиксов было выпущено около 520 тыс. тонн, что примерно на 4% больше, чем в предыдущем, 2021 году. Предложение компаний-премиксеров, как и производителей комбикормов, увеличивается вслед за растущим спросом, поскольку животноводство в России продолжает развиваться, ежегодно демонстрируя положительную динамику (см. таблицу).

Объем производства премиксов в России по отраслям животноводства

Если говорить о региональной структуре производства, то выпуск премиксов сосредоточен в Центральной части России: по итогам 2022 года более 60% (325 тыс. тонн) обеспечили предприятия Центрального федерального округа, далее следуют Южный и Приволжский ФО (11% и 12% соответственно). Значительный рост объемов производства премиксов в 2022 году был зафиксирован в Дальневосточном (+500%) и Северо-Кавказском (+300%) федеральных округах. Снижение отмечалось только в Сибирском ФО (–2%).

В разрезе по отраслям животноводства аналитики FEEDLOT отмечают заметный рост выпуска в 2022 году премиксов для крупного рогатого скота (+18%) и для прочих животных (+12%).

Первое место в общем объеме производства занимают премиксы для птицы — 37%, их производство за год почти не изменилось. На втором месте — премиксы для крупного рогатого скота (32%).

На премиксы для свиней приходится 20%, объем их производства в годовом исчислении снизился на 9%.

Почему происходит снижение производства и потребления премиксов для свиноводства и птицеводства, дать однозначный ответ довольно сложно. О возможной причине говорится в сообщении эксперта рынка, с которым ознакомился FEEDLOT. По его мнению, в птицеводстве и свиноводстве рынок контролируется большей частью вертикально   интегрированными структурами, которые планомерно включают внутрь своей цепочки все новые производства.

И именно поэтому на сегодняшний день доля премиксов, которую они закупают на рынке, снижается. Премиксы производят непосредственно внутри холдингов или закупают ингредиенты, которые функционально решают задачу, но при этом не попадают в рыночную категорию премиксов, — полагает эксперт.

В январе 2023 года, по данным FEEDLOT, производство премиксов в России сократилось на 2% в годовом исчислении и составило 38,6 тыс. тонн. В месячном выражении выработка снизилась на 28%. Среди основных причин аналитики называют сезонный фактор, а также снижение деловой активности в период новогодних праздников.

В разрезе по отраслям животноводства показатели января 2023-го распределились следующим образом: премиксы для птицы — 36% в общем объеме производства, премиксы для крупного рогатого скота — порядка 33%, для свиней — 19% (рис. 1).

Рис. 1. Структура производства премиксов по видам в январе 2023 г.

В январе 2023 года, по данным FEEDLOT, произведено 7,4 тыс. тонн премиксов для свиней (в январе 2022-го — 8,2 тыс. тонн), 14,1 тыс. тонн премиксов для птицы (год назад этот показатель составлял 15,8 тыс. тонн), 12,7 тыс. тонн премиксов для крупного рогатого скота (в январе прошлого года — 10,7 тыс. тонн), прочих премиксов — 4,5 тыс. тонн (в том же месяце 2022-го — 4,7 тыс. тонн).

Компании Центрального федерального округа поставили на рынок 24 тыс. тонн премиксов, Южный и Приволжский ФО — по 4,1 тыс. тонн и 4,0 тыс. тонн соответственно. Заметный рост объема производства был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе, самое значительное снижение отмечалось на Юге — 19%. Структура производства премиксов по федеральным округам представлена на рис. 2.

   Рис. 2. Структура производства премиксов по федеральным округам в январе 2023 г.

К концу года цены стабилизировались

Среди всех видов готовых кормов премиксы являются наиболее дорогостоящими. Витамины, аминокислоты и микроэлементы, входящие в их состав, являются регулятором стоимости премиксов: как известно, большая часть ключевых кормовых компонентов импортируется из-за рубежа. Зависимость отрасли от импорта кормовых добавок — одна из главных проблем, о которой сегодня говорят участники рынка.

Стоимость премиксов в России начала расти с 2020 года — негативный фон на рынке задавала пандемия COVID-19 (рис. 3, 4). 

Рис. 3. Помесячная динамика средних цен производителей на комбикорма и премиксы в 2020–2022 гг., руб./кг

Рис. 4. Помесячная динамика средних цен производителей на премиксы в 2020–2022 г., руб./кг

Весной 2022-го ситуация снова осложнилась: санкционное давление, затруднения с финансовыми расчетами и логистикой, которые последовали после начала специальной военной операции, — все это только способствовало скачку цен. Так, в апреле 2022 года цена премиксов у производителей достигла рекордных 212 руб./кг. Тем не менее участники кормового рынка быстро приспособились к новым условиям и отрасль благополучно преодолела период адаптации (появились новые поставщики, логистические маршруты и др.). В итоге к концу 2022 года стоимость премиксов у производителей снизилась на 30%, если сравнивать с наиболее высокими расценками в апреле.

Оценивая данные в целом за 2022 год, можно сказать, что премиксы дорожали не так активно, как комбикорма, прибавив 6% (в то время как средние цены на комбикорма выросли на 9%), средние расценки составили около 170 руб./кг. При этом наиболее высокие цены были зафиксированы в Приволжском федеральном округе (181 руб./кг), а самые низкие — в Южном ФО (72,1 руб./кг).

Аналитики FEEDLOT отмечают, что в течение 2022-го ценовые предложения отличались значительной волатильностью, в какие-то месяцы наблюдался подъем (из-за того, что импортные компоненты резко прибавляли в цене), в другие — плавное снижение.

В январе 2023 года цены производителей премиксов снизились — но лишь в годовом исчислении. Средние ценовые предложения составили 151 руб./кг, что на 17% ниже показателей предыдущего года, но на 3% выше расценок декабря 2022-го. Относительно уровня самых высоких цен в апреле прошлого года премиксы подешевели на 29%.

По оценке FEEDLOT, самая высокая стоимость премиксов — в Приволжском округе: в январе 2023- го средние цены здесь достигли 184 руб./кг (–5,2% за год), наиболее низкая — на Юге, всего 66 руб./кг (–25% за год). Рост цен отмечался только в Сибири (+12% в годовом выражении).

Положительная динамика сохранится

В последние годы российский рынок премиксов уверенно растет и в целом сбалансирован по спросу и предложению. Отрасль насыщена продукцией оте- чественных компаний-премиксеров, тогда как доля импортных премиксов за последние годы снизилась в 2 раза — с 4% до 2% (такие данные приводит один из экспертов отрасли).

«Дальнейшее развитие рынка премиксов будет определяться состоянием животноводческой отрасли, в первую очередь динамикой производства. Если говорить о ближайшей перспективе, то нужно приложить усилия и развивать собственное производство кормовых ингредиентов, прежде всего кормовых витаминов, — считает генеральный директор аналитической группы FEEDLOT Любовь Савкина. — Сейчас кормовые добавки к нам поступают в основном из КНР, за последний год объем поставок из этой страны вырос на 43%».

«Прогнозировать цены на ближайший год довольно сложно, но, скорее всего, они будут стабильны, если исключить риски вроде резкого ослабления рубля. Кроме того, свою положительную роль, безусловно, сыграет и снижение цен на зерновую продукцию», — заключила Любовь Савкина.

Автор:  Е. Броун, информационно-аналитическое агентство FEEDLOT

Источник: https://www.tsenovik.ru

➔   Чтобы быть в курсе главных новостей отрасли – подпишитесь на наш ТГ-канал.

➔   Чтобы получать актуальные данные по рынку – подпишитесь на рассылку.

➔   Чтобы размещать рекламу на нашем сайте и в наших отчетах – воспользуйтесь спецпредложением.