Рынок витаминов в России: тенденции начала 2023 года
Разнонаправленные колебания стоимости витаминов сменились повсеместным снижением расценок
- Админ 11.05.2023
В сегменте кормовых витаминов аналитики FEEDLOT фиксируют смену ценового тренда: разнонаправленные колебания стоимости сменились повсеместным снижением расценок. Наметились изменения и в структуре поставок: можно говорить о том, что витамины европейского производства стали возвращаться на российский рынок.
В 2023 году на российском рынке кормовых витаминов наблюдается оживление поставок витаминов европейского происхождения и снижение доли Китая: на данный момент в сегменте витаминов его доля опустилась до 77% против 80% по итогам 2022 года.
С III квартала прошлого года ситуация колебания стоимости стабилизировалась, и мы наблюдали интенсивное снижение средних цен. И уже в I квартале 2023 года аналитики отмечают повсеместное падение цен на кормовые витамины относительно I квартала прошлого года — на фоне сокращения спроса.
Какие витамины подешевели
Самое интенсивное снижение средних цен в I квартале 2023 года в годовом выражении фиксируется на витамин A 1000 — на 62% и D3 — в среднем на 49%. Примерно такая же динамика наблюдалась на рынках Китая и Европы.
Таблица 1
Средние цены на витамины в России, Китае и странах Евросоюза
|
Регион |
Средние цены, USD/кг |
Изменение I кв. 2022 к I кв. 2023, % |
||||
|
I кв. 2022 |
II кв. 2022 |
III кв. 2022 |
IV кв. 2022 |
I кв. 2023 |
||
|
A 1000 |
||||||
|
Россия |
92,2 |
85,3 |
72,2 |
45,8 |
35,3 |
–62 |
|
Китай |
73,2 |
59,3 |
35,4 |
28,3 |
24,2 |
–67 |
|
ЕС |
61,8 |
56,0 |
41,7 |
29,6 |
24,1 |
–61 |
|
D3 |
||||||
|
Россия |
20,7 |
20,2 |
25,6 |
13,9 |
10,6 |
–49 |
|
Китай |
14,6 |
12,5 |
9,5 |
7,4 |
7,1 |
–52 |
|
ЕС |
12,6 |
11,3 |
9,5 |
7,6 |
7,1 |
–43 |
|
E 50 |
||||||
|
Россия |
14,2 |
14,1 |
13,2 |
11,7 |
10,9 |
–23 |
|
Китай |
13,0 |
12,5 |
11,3 |
10,5 |
10,0 |
–23 |
|
ЕС |
9,5 |
10,1 |
9,6 |
9,0 |
8,1 |
–15 |
|
Биотин |
||||||
|
Россия |
10,6 |
12,4 |
14,4 |
8,5 |
7,2 |
–32 |
|
Китай |
10,2 |
8,5 |
7,1 |
6,0 |
5,6 |
–45 |
|
ЕС |
9,5 |
10,1 |
7,3 |
5,6 |
4,9 |
–48 |
|
K3 |
||||||
|
Россия |
28,5 |
39,1 |
56,4 |
37,6 |
31,2 |
9 |
|
Китай |
28,1 |
28,2 |
28,0 |
24,5 |
21,8 |
–22 |
|
ЕС |
25,7 |
26,6 |
28,1 |
25,1 |
21,0 |
–18 |
При этом самые высокие цены в годовом выражении по-прежнему отмечаются на витамин K3 (стоит отметить, что с III квартала расценки стали постепенно снижаться). Из витаминов группы В можно выделить холин хлорид 60%, который в I квартале 2023 года подешевел на 57% — до 1,7 USD/ кг, и витамин В1: цены сократились на 40% — до 21 USD/кг. Относительно IV квартала прошлого года кормовые витамины подешевели в среднем на 15%.
Таблица 2
Средние цены на витамины группы В в России, Китае и странах Евросоюза
|
Регион |
Средние цены, USD/кг |
Изменение I кв. 2022 к I кв. 2023, % |
||||
|
I кв. 2022 |
II кв. 2022 |
III кв. 2022 |
IV кв. 2022 |
I кв. 2023 |
||
|
В1 |
||||||
|
Россия |
35,0 |
32,3 |
34,3 |
26,1 |
21,0 |
–40 |
|
Китай |
23,4 |
21,5 |
19,6 |
16,3 |
15,2 |
–35 |
|
ЕС |
20,9 |
19,4 |
19,1 |
16,4 |
14,5 |
–31 |
|
В2 |
||||||
|
Россия |
20,5 |
18,3 |
19,0 |
17,3 |
16,3 |
–21 |
|
Китай |
13,7 |
13,9 |
13,2 |
11,8 |
11,7 |
–15 |
|
ЕС |
14,6 |
15,1 |
15,1 |
14,5 |
13,9 |
–4 |
|
В3 |
||||||
|
Россия |
8,1 |
9,2 |
8,6 |
7,5 |
6,9 |
–15 |
|
Китай |
7,5 |
7,2 |
5,1 |
3,8 |
4,2 |
–44 |
|
ЕС |
6,4 |
6,4 |
5,3 |
4,0 |
3,8 |
–41 |
|
В4 |
||||||
|
Россия |
3,9 |
3,3 |
2,8 |
2,0 |
1,7 |
–57 |
|
Китай |
1,4 |
1,3 |
1,0 |
1,0 |
0,9 |
–40 |
|
ЕС |
1,4 |
1,3 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
–17 |
|
В5 |
||||||
|
Россия |
34,7 |
48,9 |
41,1 |
36,2 |
28,4 |
–18 |
|
Китай |
47,6 |
55,1 |
34,3 |
22,0 |
19,0 |
–60 |
|
ЕС |
32,9 |
50,4 |
35,9 |
22,4 |
18,0 |
–45 |
|
В6 |
||||||
|
Россия |
30,2 |
30,5 |
26,8 |
21,6 |
19,3 |
–36 |
|
Китай |
22,2 |
19,7 |
17,1 |
15,0 |
15,3 |
–31 |
|
ЕС |
19,9 |
18,3 |
17,1 |
14,5 |
13,9 |
–30 |
|
В9 |
||||||
|
Россия |
52,6 |
56,9 |
56,0 |
44,7 |
34,7 |
–34 |
|
Китай |
45,6 |
39,5 |
32,6 |
27,7 |
26,8 |
–41 |
|
ЕС |
40,9 |
37,3 |
32,3 |
27,4 |
24,9 |
–39 |
|
В12 |
||||||
|
Россия |
30,3 |
26,3 |
27,5 |
22,6 |
20,4 |
–33 |
|
Китай |
19,9 |
18,8 |
16,9 |
13,8 |
13,7 |
–31 |
|
ЕС |
17,7 |
17,6 |
17,1 |
14,1 |
13,8 |
–22 |
В Китае рост цен фиксировался на витамин В3 — относительно IV квартала 2022 года он прибавил 11%, а также В6 — его стоимость увеличилась на 2,6%. В Европе схожая ситуация наблюдалась и с витамином В4.
Активизировались поставки из ЕС
В 2022 году значительно выросла себестоимость производства кормов, что повлекло за собой повышение себестоимости производства мяса. Импортеры кормовых добавок и ветпрепаратов испытывали затруднения с поставками из-за рубежа, и эти препятствия каждый раз были в новом ключе. Срывались сроки поставок, товар простаивал, зачастую не хватало контейнеров для грузоперевозок. Ситуация требовала от участников рынка оперативных решений. И все же отрасль адаптировалась к новым условиям, основные сложности удалось преодолеть.
За январь–февраль 2023 года общий объем импорта кормовых витаминов в Россию оценивается в 3,3 тыс. тонн, что на 11% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Снижение поставок в начале года обусловлено наличием складских запасов, которые производители сформировали в IV квартале прошлого года (рис. 1).
Рис. 1. Месячная динамика поставок кормовых витаминов
«В структуре поставок кормовых витаминов доля Китая в 2022 году достигла рекордных 80%, но с начала 2023 года она снизилась до 77%. Доля кормовых витаминов европейского происхождения вновь стала увеличиваться», — обращает внимание генеральный директор агентства FEEDLOT Любовь Савкина.
Так, за первые два месяца текущего года (рис. 2) увеличились поставки из Германии (на 29% за год), Швейцарии (на 30% за год) и Великобритании (на 34% за год).
Рис. 2. Месячная структура поставок кормовых витаминов по странам-производителям
За январь–февраль 2023 года в структуре ввозимых кормовых витаминов (рис. 3) наибольшую долю занимали холин хлорид 60% (В4) — 55% и витамин E 50 — 14%. За анализируемый период заметно росли объемы ввоза биотина (в 3 раза), витаминов В1 (в 2 раза), В6, В9 и В12 (в 3 раза).
Рис. 3. Месячная структура поставок кормовых витаминов
Изменения в поставках ключевых витаминов
Далее остановимся подробнее на кормовых витаминах, доля которых в общем объеме поставок является наиболее весомой.
По оценке аналитиков экспертной группы FEEDLOT, объем импорта холин хлорида 60% (В4) увеличился всего на 0,8% относительно аналогичного периода прошлого года — до 1,8 тыс. тонн. При этом 94,5% поставок приходится на китайских производителей, незначительный объем везут из Германии.
Объемы импорта холин хлорида 70% снизились на 19% в годовом исчислении — до 409 тонн. На китайских производителей приходится 74%, остальной объем обеспечивают итальянские производители.
За январь–февраль 2023 года витамин Е 50% ввозили в Россию преимущественно из трех европейский стран (69%) и Китая (31%). Общий объем импорта составил 463 тонны, что на 11% ниже показателя января–февраля прошлого года.
Объем импорта витамина В3 снизился на 30% относительно того же периода прошлого года — до 222 тонн. Ведущий поставщик — Индия (48%), на Китай приходится 30% поставок.
По оценке агентства FEEDLOT, за январь–февраль 2023 года в Россию импортировали 47,4 тонны витамина A 1000, что на 48% ниже аналогичного периода прошлого года. Китай по-прежнему занимает наибольшую долю — 83%, меньшую часть поставляют Франция и Швейцария.
За первые два месяца 2023 года объем импорта витамина В5 в Россию увеличился на 44% относительно того же периода 2022-го и составил 121 тонну. Основным поставщиком является Китай
— 88%, Великобритания обеспечивает 12%.
В заключение стоит отметить наиболее выраженные изменения в ценовой динамике на ключевые витамины, за анализируемый период это прежде всего витамин А и витамин В4.
Несмотря на сокращение предложения витамина А в Европе, обусловленного приостановкой производства в Швейцарии компанией DSМ на фоне сложной ситуации с затратами, цены продолжили падать, и в настоящее время находятся на дне — на самом низком уровне за последние 7 лет. DSM, конечно, возобновила производство: мощность их завода в Сиссельне составляет 5600 тонн в год, а это более трети всех европейских мощностей.
И если витамин А продемонстрировал самое динамичное снижение цен за последнее время, то витамин В4 (холин хлорид) в 2022 году претерпел самое большое повышение цен, но по сравнению с расценками годичной давности — здесь мы сравниваем I квартал текущего года с I кварталом прошлого года — стоимость тоже кардинально изменилась и почти вернулась к уровню цен 2021 года.
Автор: Е. Качурина, ведущий аналитик агентства FEEDLOT
Источник: https://www.tsenovik.ru
➔ Чтобы быть в курсе главных новостей отрасли – подпишитесь на наш ТГ-канал.
➔ Чтобы получать актуальные данные по рынку – подпишитесь на рассылку.
➔ Чтобы размещать рекламу на нашем сайте и в наших отчетах – воспользуйтесь спецпредложением.
Комментарии ()