SALIC завершила приобретение контрольного пакета Olam Agri

Группа Olam завершила сделку по продаже 44,58% акций Olam Agri в пользу Saudi Agriculture & Livestock Investment Company (SALIC). Сумма транзакции составила порядка $1,88 млрд, исходя из подразумеваемой оценки 100% капитала Olam Agri на уровне $4 млрд с учетом финальных корректировок.

Сделка, о которой было объявлено 27 апреля, структурирована через Olam Holdings Pte. Ltd. — 100%-ную дочернюю компанию Olam Group. В результате закрытия первого транша (Tranche 1) доля SALIC в Olam Agri увеличилась до 80,01%, тогда как Olam Group сохранила 19,99%.

Как отметил заместитель председателя Olam Group Яп Чи Кеонг, завершение первого этапа сделки является важным шагом в реализации стратегии корпоративной реорганизации. По его словам, транзакция позволяет раскрыть значительную стоимость активов и оптимизировать структуру капитала группы. Компания намерена продолжить ответственную диверсификацию портфеля и монетизацию активов в рамках OGH, а также реализовывать инициативы роста для подразделения ofi (Olam Food Ingredients) с целью максимизации его стоимости для акционеров.

Стороны также предусмотрели опцион на выкуп оставшихся 19,99% акций примерно за $800 млн в течение трех лет. В случае реализации этого права Olam Agri перейдет под полный контроль SALIC.

Генеральный директор и сооснователь Olam Agri Санни Верджезе подчеркнул, что сделка носит трансформационный характер и создаст условия для ускоренного роста бизнеса, а также укрепления позиций компании как одного из ведущих глобальных игроков в агросекторе и сфере продовольственной безопасности. По его словам, Olam Agri сосредоточена на обеспечении потребителей базовыми товарами повседневного спроса — продовольствием, кормами, топливом, волокнами и смежной сельхозпродукцией.

Он также отметил, что партнерство с SALIC как стратегическим долгосрочным инвестором позволит масштабировать бизнес, ускорить реализацию стратегии прибыльного роста и повысить акционерную стоимость.

Olam Agri представляет собой диверсифицированную агропромышленную платформу с глобальной сетью закупок сырья, развитой перерабатывающей инфраструктурой и доступом к ключевым рынкам. За 37 лет компания выстроила присутствие в сегментах зерновых и масличных культур, мукомольного производства и пасты, риса, растительных масел, кормов и протеинов, хлопка, древесной продукции, каучука, сахара и биотоплива, а также в логистике и управлении рисками.

Инвестиция в Olam Agri увеличивает портфель SALIC до 12 стратегических международных активов и соответствует стратегии компании по приобретению высококачественных платформ, обеспечивающих доступ к диверсифицированным источникам продовольствия, а также поддерживающих долгосрочные цели экономической диверсификации Саудовской Аравии в рамках программы Vision 2030.

Глава SALIC Сулейман бин Абдулрахман Аль-Румайх заявил, что расширение отражает баланс между глобальными амбициями компании и национальными приоритетами. По его словам, сделка усиливает роль королевства в поддержании стабильности глобальной продовольственной системы и позволяет использовать международные компетенции и сеть партнерств для укрепления продовольственной безопасности Саудовской Аравии в соответствии с задачами Vision 2030.