Снижение доли соевого шрота может изменить структуру кормопроизводства в Китае и повлиять на мировой рынок сои

Китайский план по снижению зависимости от импорта сои путем уменьшения доли соевого шрота в кормах для животных может сократить закупки до 10 млн тонн в год, однако, по мнению экспертов, эта стратегия окажется сложной и затратной для мелких фермеров, на долю которых приходится треть производства свинины в стране, сообщает Reuters.

В апреле Китай объявил о плане снизить долю соевого шрота в рационах до 10% к 2030 году по сравнению с 13% в 2023 году. Это решение обусловлено продолжающейся торговой войной с США и стремлением Пекина усилить продовольственную безопасность. Для сравнения, в 2017 году доля соевого шрота составляла 17,9%, согласно данным министерства сельского хозяйства КНР.

Если план будет успешно реализован, Китай сможет сократить ежегодный импорт сои примерно на 10 млн тонн — это эквивалент половины от $12 млрд, потраченных в 2024 году на закупки американской сои, подсчитали аналитики Reuters.

Крупнейшие свиноводческие корпорации Китая уже начали заменять соевый шрот на альтернативные источники белка, но мелкие производители, скорее всего, столкнутся с трудностями из-за высоких затрат и рисков снижения привесов, предупреждают фермеры, диетологи и аналитики.

«Мелкие фермеры по-прежнему отдают предпочтение классическим формулам на основе соевого шрота из-за привычки, доверия и стабильных результатов», — говорит Мэттью Никол, старший аналитик исследовательской компании China Policy.
«Крупные компании перейдут на новые схемы быстро, а вот мелкие могут отстать или вовсе понести убытки».

Соя в Китае перерабатывается на масло и шрот — доступный и богатый белком кормовой ингредиент, ценимый за оптимальный аминокислотный состав и совместимость с зерновыми, такими как кукуруза и пшеница.

Китай — крупнейший в мире импортер сои. С момента начала торговой войны при администрации Трампа он сократил закупки у США с 41% в 2016 году до 20% в 2024, однако всё ещё остаётся крупнейшим покупателем американской сои, приобретая почти половину всего объёма экспорта.

Фактическое содержание соевого шрота в китайских рационах уже ниже, чем в других странах.

В США в кормах для свиней доля шрота составляет от 15% до 25%, поскольку фермеры используют альтернативные источники, такие как побочные продукты производства этанола (дистилляторная каша) и синтетические аминокислоты, говорит Ханс Стейн, эксперт по свиноводству Университета Иллинойса.

В Юго-Восточной Азии в кормах используется примерно 25% шрота в рационах птицы и 20% — в рационах свиней, по данным Базилисы Реас, регионального технического директора Совета по экспорту сои США (USSEC) в Маниле.

Для сравнения: ведущий китайский производитель свинины Muyuan Foods сократил долю соевого шрота с 7,3% в 2022 году до 5,7% в 2023. Wens Foodstuff ранее сообщал, что в 2021 году доля шрота в их комбикормах составляла 7,4%.

Но мелкие производители, которые обеспечивают 32% китайской свинины, 63% говядины и 12% мяса птицы, зачастую не имеют ни финансов, ни технологий для точного составления рационов с низким содержанием сои.

По данным платформы Zhue.com.cn, на семейных фермах в Китае обычно используют рационы с содержанием соевого шрота 15–20%.

Один фермер по фамилии Ван из провинции Шаньси, содержащий 200–300 свиней, рассказал, что в рационе свиноматок использует 18% шрота. Он опасается, что снижение доли сои замедлит рост животных:

«Когда в корме много шрота — я могу кормить меньше. Если шрота меньше, приходится давать больше, иначе поросята худеют», — говорит он.

Замены соевого шрота обычно включают рапсовый и пальмоядровой шрот, отруби, рыбную муку, а также синтетические аминокислоты, поясняет Реас.

В апрельском заявлении Минсельхоз КНР также поощряет использование ферментированной соломы, белковой кукурузы и «незерновых» источников: микробиального, насекомого белка и пищевых отходов. Цель — производство 10 млн тонн незернового белка к 2030 году.

Китай также развивает технологии низкопротеиновых рационов, компенсируя аминокислоты синтетическими аналогами — эта стратегия наиболее доступна для крупных предприятий. Компания Muyuan, например, сотрудничает с университетом в Ханчжоу для разработки «нулевой сои» в свиноводстве на основе синтетической биологии.

Однако, по мнению экспертов, синтетика не может полностью заменить натуральные белки из-за ограничений в переваримости.

Также Китай продвигает высокобелковую кукурузу — засеяно около 667 тыс. гектаров, сорт содержит более 10% белка (против стандартных 8%).

Насекомый белок тоже на подъёме: фермы по разведению чёрной львинки в Шаньдуне и Гуандуне производят до 100 тыс. тонн комбикорма в год, который уже тестируют в кормах для птицы, свиней и рыб, сообщает журнал «Guide to Chinese Poultry».

Большинство альтернатив дороже или всё ещё находятся на стадии тестирования.

По данным на конец мая, соевый шрот в восточном Китае стоил 66 юаней ($9,19) за единицу белка — дешевле лизина (79 юаней) и кукурузного белка (69 юаней), сообщает трейдер из Шанхая.

«Фермеры в Китае в конечном счёте будут руководствоваться прибылью», — говорит Ивен Роджерс Пэй, аналитик Trivium China.
«Пока соевый шрот остаётся наиболее выгодным по цене и результативности, он сохранит свою долю на рынке».