США передали корону первенства по экспорту кукурузы Бразилии

На протяжении полувека американские фермеры доминировали на международном рынке кукурузы, экспортируя больше кукурузы, чем любая другая страна, сообщает Bloomberg.

В 2022/23 сельскохозяйственном году, который закончился 31 августа, США передали Бразилии корону первенства по экспорту кукурузы, и, возможно, никогда ее уже не вернут.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в сезоне 2023/24 на долю США будет приходиться около 23% мирового экспорта кукурузы, что значительно ниже почти 32% экспорта Бразилии. Видно, что Бразилия сохранит свое лидерство и в сезоне 2023/24, который начался 1 сентября. Только однажды Америка выпала из первого места: на один год в 2013 году после разрушительной засухи. США как экспортер кукурузы никогда раньше не занимали второе место два года подряд — до сих пор.

Утрата лидерства в экспорте кукурузы может показаться знакомой американским фермерам, которые в последнее десятилетие также уступили первые места в экспорте как сои, так и пшеницы. Первой ушла соя, а Бразилия окончательно заняла лидерство в 2013 году. В 2014 году США также потеряли свое доминирование в экспорте пшеницы, поскольку ЕС, а затем Россия стали вытеснять американских фермеров на мировом рынке.

За этим сдвигом стоит ряд факторов: рост расходов в США и нехватка открытых сельскохозяйственных угодий, длительные последствия «торговой войны» бывшего президента Дональда Трампа с Китаем, сильный доллар США. Сегодня на США приходится примерно 1/3 мирового экспорта сои, уступая Бразилии. Что касается пшеницы, то сейчас США на пятом месте.

Постоянный упадок и потеря конкурентоспособности для США являются ударом для страны, долгое время владевшей продовольствием как геополитической силой. В разгар холодной войны США использовали свои значительные запасы как инструмент для предотвращения распространения коммунизма в развивающихся странах, а также поставляли около 1/4 своей пшеницы в СССР после неурожая в начале 1970-х годов.

Правда, изменения по экспорту кукурузы не так уж неожиданны: годами федеральное правительство стимулировало использование выращенной в стране кукурузы для производства этанола, который добавляют к бензину. Около 40% американской кукурузы идет в отечественные заводы, производящие этанол для использования в качестве транспортного топлива, хотя этот спрос будет под угрозой, поскольку больше электромобилей выйдут на дороги. Когда заводы не покупают, урожай кукурузы в США также можно хранить в больших силосах или зерновых элеваторах для дальнейшего использования в течение многих лет, ожидая лучших цен.

Криста Свонсон, фермер из Иллинойса и ведущий экономист Национальной ассоциации производителей кукурузы, сказала, что огромный урожай кукурузы в Бразилии и дефицит в США в сочетании со слабой бразильской валютой дали бразильскому экспорту кукурузы преимущество в сезоне 2022/2. Она надеется, что это на время. "В этом году мы столкнулись с некоторыми вызовами на мировом рынке", - сказала она. «Трудно конкурировать, когда в течение мая и июня рыночная цена в Бразилии была на 75 центов за бушель ниже, чем в Соединенных Штатах».

Тем не менее, некоторые проблемы конкурирующей на глобальной арене кукурузной промышленности США останутся и после 2022/23 маркетингового года. В США более высокие расходы на рабочую силу и транспорт, особенно потому, что продолжающаяся засуха на реке Миссисипи не позволяет экспортировать кукурузу со Среднего Запада. Бразилия модернизировала свои порты и инфраструктуру, устраняя имеющиеся ранее логистические пробелы. Бразилия с ее более теплым климатом также получает два урожая кукурузы в год вместо одного, что дает ей конкурентное преимущество перед США. Даже если сектор кукурузы в США вернет себе лидирующие позиции по экспорту в течение года или двух в ближайшей перспективе, учитывая все его препятствия на мировом рынке по сравнению с Бразилией, вряд ли он вернет лидерство в долгосрочной перспективе.

На пике своего развития США экспортировали 78% годового производства пшеницы, 54% сои и 45% кукурузы; в 2024 году прогнозируется, что эти цифры снизятся до 40%, 43% и 14% соответственно. США также составляют меньшую долю общего мирового экспорта сельскохозяйственных культур.

В 2022 году Китай подписал соглашение о закупке бразильского зерна, чтобы уменьшить свою зависимость от США и заменить поставки из Украины, перекрытые в результате российско-украинского военного конфликта. Первая партия кукурузы из Бразилии за новым соглашением отправилась в ноябре 2022 года.

Конечно, Китай все еще является основным покупателем американских сельскохозяйственных культур, импортируя больше кукурузы и сои, чем любой другой покупатель по крайней мере за последние два календарных года. Но теперь также миллионы тонн бразильской сельхозпродукции ежегодно поступают в Китай. В июле 2023 года Китай являлся ведущим пунктом назначения для поставок кукурузы из Бразилии с 902 тыс. тонн, по сравнению с нулевым показателем в то же время в 2022 году.

Бразилия «не является близким союзником США, поэтому Пекин уверен, что сможет продолжать торговать с Бразилией, даже если отношения с США внезапно ухудшатся», - заявила Эвен Пэй, аналитик по сельскому хозяйству в консалтинговой компании Trivium China. «Маловероятно, что дипломатические отношения США с Китаем значительно улучшатся в ближайшем будущем, что поставит сельское хозяйство США в невыгодное положение».

 ➔   Чтобы быть в курсе главных новостей отрасли – подпишитесь на наш ТГ-канал или VK.