Южная Америка продолжит доминировать в мировом производстве сои

Благодаря наличию двух важнейших мировых производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции - Бразилии и Аргентины - Южная Америка является одним из центров мирового производства и торговли зерновыми и масличными культурами. Эти два государства являются лидерами мирового производства сои, а также выращивают большие урожаи кукурузы и значительные объемы пшеницы.

Согласно прогнозам Международного совета по зерну (IGC), Южная Америка доминирует в мировом производстве сои: в 2024-25 годах здесь будет собрано 229,8 млн тонн, что составляет более половины мирового производства, по сравнению с 216,3 млн тонн годом ранее. Бразилия является главным производителем. По прогнозам, урожай в этом стране составит 161,5 миллиона тонн по сравнению со 150 миллионами в 2023-24 годах. Далее следует Аргентина с урожаем в 51 миллион тонн по сравнению с 49 миллионами, собранными годом ранее. Урожай Парагвая составляет 10,3 млн по сравнению с 10,2 млн в предыдущем году, а урожай Боливии - 3,7 млн - остался без изменений. Производство сои в Уругвае оценивается в 3,1 млн тонн по сравнению с 3,2 млн, в то время как урожай остальных стран этого региона не изменился и составил 200 000 тонн.

В производстве кукурузы в Южной Америке, которое в 2024-25 годах составит 192,5 млн. тонн (в 2023-24 годах - 183,3 млн. тонн), доминируют Аргентина (54 млн. тонн против 55 млн.) и Бразилия (124,6 млн. тонн против 115,4 млн. в предыдущем году). На долю Парагвая приходится 5,1 млн. тонн производства кукурузы против 4,3 млн. в 2023-2024 гг., Колумбии - 1,5 млн. (1,6 млн.), Венесуэлы - 1,4 млн. (1 млн.) и “других стран” - 6 млн. (6,1 млн.).

Бразилия восстанавливается после последствий Эль-Ниньо в 2023-24 годах.

“Несмотря на изначально оптимистичные прогнозы на урожай 2023-24 годов, Эль-Ниньо негативно повлиял на посевы кукурузы и пшеницы”, - говорится в отчете Министерства сельского хозяйства США от 1 апреля. - В результате, по оценкам Post, производство кукурузы в 2023-24 МГ сократится до 122 млн тонн”.

Эксперты из Бразилии прогнозируют рост производства кукурузы до 129 млн тонн в 2024-25 маркетинговом году, который продлится с марта 2025 по февраль 2026 года, “в соответствии с ожидаемым ростом потребления, особенно в комбикормовой промышленности и производстве этанола”.

Они прогнозируют увеличение площадей до 22 миллионов гектаров с 21,5 миллиона в предыдущем году, основываясь на исторической тенденции.

“Несмотря на то, что прибыль производителей в прошлом сезоне была низкой, кукуруза по-прежнему широко потребляется в Бразилии и является одним из основных экспортных товаров в стране, которую можно выращивать несколько раз в год”, - сказали они.

“Это увеличение обусловлено благоприятными погодными условиями после предупреждения о возможном прекращении Эль-Ниньо, которое серьезно повлияло на урожайность в 2023-24 годах”.

Бразилия: столица сои

Бразилия является ключевым мировым производителем масличных культур, на долю которой приходится почти четверть от общего объема мировых поставок, говорится в отчете атташе от 22 марта, в котором прогнозируется, что в 2024-25 годах Бразилия произведет 163,6 млн тонн соевых бобов, хлопковых семян и арахиса.

“Соевые бобы на сегодняшний день являются самой распространенной масличной культурой, на долю которой приходится почти 96% всех масличных культур, производимых в Бразилии”, - сказали они.

Только по соевым бобам атташе прогнозирует производство в 2024-25 годах на уровне 157,5 млн тонн, исходя из средней урожайности по стране в 3450 килограммов с гектара. По оценкам, урожай 2023/24 года составит 152,6 млн. тонн, что на 4% ниже предыдущего декабрьского показателя в 158,5 млн. тонн.

“Более низкие прогнозы по урожайности привели к снижению оценки”, - говорится в сообщении. “Это связано с плохими погодными условиями в основных регионах-производителях, таких как Центр и Запад.

“При высоких производственных затратах, низких ценах и низкой рентабельности у большинства бразильских фермеров, выращивающих сою, было бы мало стимулов или доступного капитала для поддержания роста посевных площадей такими же темпами, как в предыдущие сезоны. Поскольку в 2024 году у производителей будет меньше свободного капитала, темпы преобразования площадей (там, где это возможно), приобретения оборудования и увеличения переменных затрат (например, на удобрения, семена, рабочую силу и т.д.) также должны замедлиться.

“В условиях снижения цен и сохраняющихся высоких производственных издержек и процентных ставок бразильским фермерам следует сделать выбор в пользу сокращения переменных издержек, что может привести к снижению урожайности в стране к концу следующего маркетингового года. Естественно, в 2023-24 МГ у некоторых фермеров урожайность будет стабильной или даже выше ожидаемой, что позволит им инвестировать в расширение посевных площадей”, но “основываясь на имеющихся данных и взаимодействии с ключевыми местными заинтересованными сторонами, Post не ожидает, что это станет реальностью для большинства производителей сои в Бразилии”.

IGC прогнозирует, что экспорт сои из Бразилии в 2024-25 годах составит 100,6 млн. тонн по сравнению с 98,8 млн. тонн в 2023-24 годах. Эта цифра означает, что Бразилия собирается поставлять более половины продаваемых соевых бобов, при этом экспорт всех стран-производителей сои достигнет 174,6 млн тонн. Экспорт США в 2024-25 годах оценивается в 49,8 млн тонн, в то время как Парагвай, занимающий третье место, - в 6,3 млн.

В отчете атташе оценил экспорт бразильской сои в 99 миллионов тонн в 2024-25 годах, подчеркнув “устойчивый международный спрос со стороны Азии, более высокие объемы сбора, благоприятный обменный курс и более высокую конкурентоспособность по сравнению с другими конкурентами, такими как Соединенные Штаты”.

“Поскольку бразильские фермеры могут выращивать этот товар по более низкой цене из-за более низких затрат на производство, по сравнению с Соединенными Штатами, ожидается, что Бразилия продолжит поставлять в Китай огромные объемы соевых бобов”, - прокомментировали они, также отметив, что “более конкурентоспособный обменный курс бразильских реалов к доллару США также должен по-прежнему благоприятствует бразильскому экспорту сырьевых товаров, включая масличные культуры”.

Атташе оценил экспорт соевых бобов из Бразилии в 2023-24 годах в 95 миллионов тонн по сравнению с декабрьским прогнозом на 2023 год в 100 миллионов.

“Причина этого ожидаемого сокращения связана с более низким прогнозируемым производством из-за плохих погодных условий в конце прошлого года и увеличением внутреннего спроса, обусловленного увеличением спроса на биотопливо”, - сказал атташе.

Атташе также пояснил, что “в то время как внутреннее потребление Китая должно увеличиться на 3% в 2023-24 годах, в основном за счет увеличения объемов переработки, ожидается, что рекордно высокие начальные запасы приведут к постепенному росту импорта менее чем на полпроцента”.

“Наши контакты сообщили, что потенциальное замедление китайской экономики структурно не повлияет на экспорт Бразилии в Китай, поскольку объемы должны оставаться на высоком уровне, хотя и расти более медленными темпами в годовом исчислении”, — сказали они.

По данным IGC, экспорт кукурузы из Бразилии в 2024-25 годах составит 43,7 млн. тонн по сравнению с 52,1 млн. тонн в 2023-24 годах, что означает, что Бразилия станет вторым по величине производителем кукурузы в мире после Соединенных Штатов, которые удерживают первое место.

“Следует отметить, что Китай сыграл огромную роль в поддержании высоких показателей экспорта кукурузы из Бразилии”, - сказал атташе. “По данным Бразильского секретариата внешней торговли (SECEX), в 2023 году экспорт бразильской кукурузы составил 55,89 млн тонн”, что “представляет собой рост на 29,42% по сравнению с предыдущим годом, обусловленный главным образом увеличением производства в период сбора урожая 2022-23 годов и значительным экспортом в Китай, который закупил 29% от всей кукурузы, экспортируемой Бразилией.

“Это значение в восемь раз превышает объем всей кукурузы, импортированной Китаем в 2016-2017 годах. Китай стал ведущим поставщиком бразильского зерна, обогнав таких традиционных партнеров, как Япония, которая закупила 11% всей бразильской кукурузы, Вьетнам (8%), Южная Корея (6,2%) и Иран (5,8%).

“Рыночная доля Бразилии в импорте кукурузы в Китай выросла в геометрической прогрессии после того, как страна одобрила импорт бразильской кукурузы в третьем квартале 2022 года в рамках мер по диверсификации своих поставщиков. В 2023 году Китай импортировал 16,1 млн тонн бразильской кукурузы, составив значительную долю импорта кукурузы из США. Хотя Post ожидает, что экспорт бразильской кукурузы продолжится на стабильном уровне, снижение доступности кукурузы для экспорта в Бразилии и растущий интерес Китая к другим рынкам, таким как Аргентина и Украина, должны привести к снижению экспорта в 2024-25 годах”.

Производство сои в Аргентине растет

В отчете от 1 мая Зарубежная сельскохозяйственная служба Министерства сельского хозяйства США сообщила, что производство сои в Аргентине в 2024-25 годах составит 51 миллион тонн, что на 1,5 миллиона больше, чем годом ранее.

“Несмотря на надвигающуюся угрозу наступления сезона Ла-Нинья, у Аргентины хорошие перспективы для того, чтобы производство достигло уровня, на который первоначально рассчитывали”, - сказал атташе. “Несмотря на то, что ожидается более засушливый год, производство, по прогнозам, увеличится за счет более высокого посева второго урожая сои”.

По прогнозам, посевные площади под соей увеличатся до 17,8 млн га за счет увеличения посева второго урожая сои из-за опасений засушливого года и потенциальной угрозы появления цикадки на кукурузе, сообщили они.

“Многие производители считают сою более безопасным продуктом из-за ее средней доходности, несмотря на более высокие производственные затраты”, - заявили в ФАС. “Кроме того, чичаррита не влияет на сою”.

IGC прогнозирует, что экспорт сои из Аргентины в 2024-25 годах составит 5,1 млн. тонн по сравнению с 4,8 млн. тонн годом ранее.

“Китай вновь стал основным пунктом назначения для аргентинских соевых бобов, на долю которых в 2022-23 годах приходилось более 85% экспорта”, - сказал атташе. “Ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшие два года, если в двусторонних отношениях не возникнут какие-либо политические проблемы”.

В годовом отчете от 17 апреля атташе Министерства сельского хозяйства США в Аргентине сообщил, что урожай кукурузы в стране в 2024-25 годах составит 48 миллионов тонн на 6 миллионах гектаров.

“Это самый низкий показатель за последние шесть лет”, - сказал атташе. “Ожидается, что вспышка кукурузной чумы в 2023-24 годах заставит многих фермеров, особенно в центрально-северных районах, перейти на соевые бобы”.

По оценкам IGC, экспорт кукурузы из Аргентины в 2024-25 годах составит 34,5 млн. тонн по сравнению с 33 млн. тонн в предыдущем году.

“Из-за периодического теплового стресса и распространения болезней, вызванных насекомыми, объем производства в Аргентине будет ниже, чем прогнозировалось ранее”, - говорится в сообщении. - Тем не менее, с учетом увеличения посевных площадей в годовом исчислении и восстановления урожайности после потерь, вызванных засухой в предыдущем сезоне, общий объем производства (включая использование на фермах), по прогнозам, вырастет до 55 миллионов тонн (на 33%)”.

Атташе сообщил, что основными направлениями, по прогнозам, станут страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Ближнего Востока.