Итоги первого полугодия 2022: изменения в поставках кормовых компонентов

По данным аналитической компании FEEDLOT, структура поставок кормовых аминокислот и витаминов в период с января по июнь 2022-го года изменилась в пользу Китая и других стран Азии. Тем не менее, некоторые страны Европы нарастили импорт кормовых компонентов, на фоне общего снижения или полного прекращения поставок.

Поставки из Европы

В период с января по июнь 2022 года из Бельгии ввезли 6,4 тыс. тонн метионина, в основномпроизводства компании EVONIK ANTWERPEN N.V. Указанный объем поступил в первые три месяца, с апреля поставки бельгийского метионина были прекращены. Объем импорта витамина Е50 достиг 170 тонн (в прошлом году за тот же период поставки отмечались только в мае), средняя цена составила около 11 евро/кг, что на 27% выше в годовом исчислении. Поставки биотина сократились на 62% в годовом исчислении, до 36 тонн, а средняя контрактная цена возросла до 7,4 евро/кг. Холин хлорида бельгийского производства в Россию завезли всего 200 тонн, по средней контрактной цене 2,2 евро/кг.

Объем импорта метионина из Франции за рассматриваемый период снизился на 65%, до 287 тонн (при этом в апреле и мае поставки не фиксировались), а его контрактная цена увеличилась на 23% в годовом исчислении. Импорт витамина А1000 упал на 50% в годовом исчислении, было ввезено только 23 тонны. Объем поставок витамина D3 практически не изменился, если сравнивать с прошлогодними данными; однако контрактная цена снизилась на 14%, до 14,3 евро/кг. Поставки французского витамина В9 возросли на 57%, до 12,4 тонн. Увеличилась и средняя контрактная цена (62 евро/кг), что на 23% выше показателя за тот же период прошлого года. Поставки витамина В12 увеличились на 27% в годовом исчислении до 7 тонн; тем не менее, с мая импорт был прекращен.

Насколько изменились объемы импорта из Германии? За январь-июнь 2022 года в 2,3 раза возросли поставки витамина А1000(всего было ввезено 57 тонн), хотя с мартаони и были прекращены. Средняя контрактная цена увеличилась на 26% за год, до 54 евро/кг.

Витамин Е 50% продолжает поступать из Германии, и объемы импорта увеличиваются: уже ввезли 505 тонн, а контрактная цена возросла на 43%. Немецкий биотин поставлялся только в январе, мае и июне 2022 года в объеме 126 тонн, что на 64% меньше, чем годом ранее. Импорт витамина В1 фиксировался в мае, в объеме 1,5 тонны. Поставки витамина В2 в январе-июне 2022 года снизились на 26% (до 29 тонн), по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и осуществлялись неравномерно. Средняя контрактная цена за тот же период достигла 15 евро/кг.

Заметно увеличились поставки немецкого витамина В4(108 тонн), что в 2,5 раза выше объемов годичной давности. Заметно выросла и контрактная цена – на 82% (до 2,3 евро/кг) относительно января-июня предыдущего года. На 46% сократился импорт витамина В5, если сравнивать с тем же периодом 2021 года, ввезли только 15 тонн (в апреле поставки отсутствовали). А вот цены пошли вверх – средние контрактные расценки увеличились в 2 раза, до 25 евро/кг.

Из Финляндии в Россию импортируетсябетаин, за январь-июнь 2022 года объем поставок составил 220 тонн, по средней контрактной цене 2,7 евро/кг.

Швейцария поставляетна российский рынок ряд витаминов. Так, витамина А1000 в январе-июне ввезли 60 тонн, что на 21% выше аналогичного показателя предыдущего года. При этом контрактная цена на него снизилась, до 68 евро/кг. Объем импорта витамина Е50 увеличился на 42%, по сравнению с тем же периодом, и составил 622 тонны. Средняя контрактная цена достигла 11 евро/кг.

Объем импорта витамина В4 из Италии за январь-июнь увеличился на 27% относительно аналогичного периода предыдущего года, достигнув 1,2 тыс. тонн; при этом средняя контрактная цена выросла на 47%.

Импорт из Азии и Китая

Китай сейчас – основной поставщик кормовых ингредиентов в Россию. Объем импорта китайского метионина за первые полгода 2022 года увеличился в 5 раз в годовом исчислении, до 3 тыс. тонн. (Но стоит отметить, что в марте поставки не осуществлялись). Средняя контрактная цена увеличилась на 25%, до 3 евро/кг.

Треонинв Россию поставляется только китайского происхождения – за анализируемый период было ввезено 21 тыс. тонн, по средней контрактной цене 1,8 евро/кг. Импорт триптофана увеличился на 73% (914 тонн), по сравнению с январем-июнем 2021 года. На 30% возросли и объемы поставок лизина моногидрохлорида, до почти 30 тыс. тонн, при этом его контрактная цена увеличилась на 62%. Практически весь объем поставок лизин сульфата 70% также осуществляется из Китая: было ввезено почти 9 тыс. тонн, средняя контрактная цена увеличилась до 1,3 евро/кг.

Валина импортировали 2,5 тыс. тонн, что в 2,2 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. Бетаин поступает к нам также преимущественно из Китая, за январь-июнь поставки выросли в 2 раза, как и средние контрактные цены.

Китайский витамин А1000 ввозился с марта 2022 года, в объеме 44 тонны, что незначительно ниже показателя годичной давности; средняя контрактная цена увеличилась на 18%.

Объем поставок витамина D3из Китая в Россиюсоставил 33 тыс. тонн, что на 70% меньше, чем в прошлом году. Импорт витамина Е 50%из Китая в годовом исчислении увеличился незначительно – до 1,3 тыс. тонн. витамин В1поступает на российский рынок в основном от китайских производителей. Объем импорта увеличился на 55% и составил порядка 70 тонн, при этом наблюдался рост цен – в среднем, на 20%.

Снизился объем импорта витамина В2, до уровня 39 тонн, что на 39% ниже показателей аналогичного периода предыдущего года (в марте поставки отсутствовали), контрактные цены находились, в среднем, на отметке 12,7 евро за кг.

Поставки витамина В3 сохранились на уровне предыдущего года (131 тонна), а средняя контрактная цена за тот же период выросла на 58%. Поставки китайского холин хлорида изменились незначительно, однако контрактная цена выросла в 3 раза. Похожая ситуация и с витамином В5 – расценки выросли в 2 раза.

Витамин В6 в январе-июне импортировали в нашу страну также большей частью из Китая; объем поставок составил 68 тонн, что на 31% выше прошлогодних объемов.

Поставки витамина В9 за первые шесть месяцев, наоборот, сократились на 46%, если сравнивать с периодом 2021-го года, до 14 тонн. При этом цены пошли вверх: подорожание составило 61%, до 39 евро/кг. Существенно (на 56%) возросли поставки витамина В12, было ввезено 35 тонн. И в июне данный витамин импортировался уже только из Китая.

В январе – июне 2022 года из Малайзии в Россию ввозился только метионин. Объем поставок увеличился на 80% относительно аналогичного периода 2021 года и составил 623 тонны, при этом импорт отмечался только в январе, марте и июне. Возросла и контрактная цена – на 49%.

Незначительные объемыметионина шли из Японии: за первые полгода 2022 года ввезли 1 тыс. тонн, что ниже аналогичного периода 2021 года на 62%; начиная с мая поставки прекратились. Контрактная цена выросла на 45%, до 2,77 евро/кг.

Из Индонезии импортировали 244 тоннытриптофана, что ниже прошлогодних объемов на 47%; с мая поставки также не отмечались. Средняя контрактная цена составила 7,4 евро/кг. Лизина моногидрохлорида ввезли 1,1 тыс. тонн, по цене 3,1 евро/кг.

Из Республики Корея за январь-июнь 2022 года импортировали 189 тонн триптофана, что в 4 раза выше показателей предыдущего года, с мая поставки были прекращены.

Южная Америка

Поставки на российский рынок шли преимущественно из Бразилии. Объем импорта лизина моногидрохлорида за анализируемый период снизился на 16% в годовом исчислении и составил 1,8 тыс. тонн, контрактная цена достигла 2,1 евро/кг. В июне лизин из Бразилии не импортировался.

Динамика ценовых предложений

В июле 2022 года рынок кормовых компонентов по-прежнему испытывает неопределенность. Европейские участники рынка сообщают, что цены китайских поставщиков не претерпели сильных изменений, поскольку многие предприятия находятся на техническом обслуживании, а стоимость многих кормовых добавок близка к уровню производственных затрат.

В Европе ценовые предложения большей частью снижались в месячном исчислении. Заметно подешевели треонин (на 8,5%), лизин моногидрохлорид (на 6,1%) ивалин (на 5%). Цены на витамины также снизились – в среднем, на 7%. Исключением стал витамин К3, который подорожал на 4%.

В Китае в тот же период цены были разнонаправленными. Спад цен на бетаини лизин моногидрохлорид составил, в среднем,9%.Прочие аминокислоты, напротив, подорожали на 2–3%.В сегменте витаминов можно отметить витамин А1000, который подешевел на 17%, и холин хлорид – он потерял 9% стоимости. Рост цен отмечался на витамины К3 и В1, они подорожали, в среднем, на 6,5% за месяц. Остальные витамины снижались или повышались в стоимости на 2–3%.

На российском рынке цены на аминокислоты и витамины остаются разнородными, с учетом курса валют по отношению к рублю. Так, рост цен в евро зафиксирован на бетаин– прибавка составила22% за месяц. Заметнее всего упали средние цены на лизин моногидрохлорид – на 14%. В сегменте витаминов увеличилась средняя стоимость D3, биотина, К3, В1, В4, В6 и В12,которыеподорожали, в среднем, на 16%. Подешевели витамин В3 (на 6%) и В5 (на 9%).

Чтобы в полной мере ознакомиться с расценками ведущих поставщиков и объемами импорта кормовых витаминов, оформите подписку на сайте FEEDLOT – и получите полный доступ к актуальным аналитическим данным.

Источник: информационно-аналитическое агентство FEEDLOT