Не только Китай: изменения в структуре поставок кормовых компонентов

По данным FEEDLOT, за первые пять месяцев ввоз кормовых добавок из стран ЕС в Россию снизился, но при этом по некоторым позициям наблюдался рост. Вполне предсказуемо увеличился импорт из Китая, замещая недостающие объемы поставок из Европы.

Поставки из ЕС

С апреля 2022 года прекратились поставки метионина из Бельгии (при этом за первые три месяца успели ввезти 6,4 тыс. тонн). Импорт биотина сократился на 60%, витамин В6 не ввозился в Россию с начала года. При этом объем поставок витамина Е50 из Бельгии достиг 130,7 тонн (в прошлом году за тот же период поставки отмечались только в мае). Возросли не только объем ввоза, но и ценабельгийского витамина Е50: в среднем, она составила 10,6 евро/кг, что на 38% выше в годовом исчислении. Бельгийские производители также продолжают поставлять на российский рынок холин хлорид.

Объем импорта метионина из Франции снизился на 58% и составил 264 тонны, последние поставки отмечались в марте 2022 года. Импорт французского витамина А1000 упал на 49% в годовом исчислении и составил 18,5 тонн. Объем импорта витамина D3, напротив, увеличился на 26% за год и достиг 20,0 тонн, при этом контрактная цена снизилась на 15%, до 14,2 евро/кг. Увеличились поставки витамина В9 и В12 – на 40% (до 9,4 тонн) и 59% (7 тонн) соответственно.

Германия приостановила поставки только некоторых кормовых добавок. Так, с начала года отсутствовал ввоз бетаина и витамина D3, но отмечалось увеличение поставок витамина А1000 – в 2,3 раза (несмотря на то, что с марта 2022 года его больше не импортировали). Из Германиипродолжает поступать витамин Е50%, и даже наблюдается наращивание объемов импорта, до 460 тонн. Биотин поставлялся только в январе и мае текущего года, в объеме 21,5 тонн. Витамин В1 завозился только в мае (1,5 тонны). Импорт немецкого витамина В2 в январе-мае 2022 года снизился на 26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 29,3 тонн. Значительно, в два раза, увеличился ввоз холин хлорида (витамина В4) – до 86,0 тонн; заметно, на 75%, выросла и контрактная цена, достигнув 2,2 евро/кг. Импорт витамина В5 не наблюдается с апреля; за первый квартал его ввезли всего 1,5 тонны, по средней цене 23,7 евро/кг, что в 3 раза выше в годовом исчислении.

С начала 2022 года начались поставки бетаина из Финляндии. Так, за январь-май 2022 года объем импорта составил 160 тонн, по средней контрактной цене 2,8 евро/кг.

В то время, когда поставки французского витамина А1000 упали, значительно вырос импорт из Швейцарии (+79%, до 52,4 тонн),контрактная цена при этом снизилась до 67,7 евро/кг. Объем импорта французского витамина Е50 упал на 55%, до 549 тонн, но средняя контрактная цена стала выше на 33% и составила 10 евро/кг.

Помимо увеличения поставок витамина В4 из Германии, растет его импорт и из Италии (+51%, до 1,1 тыс. тонн); при этом средняя контрактная цена на итальянский холин хлорид поднялась на 40%.

Импорт из Азии и Китая

Китай является основным поставщиком кормовых ингредиентов в Россию. Поставки аминокислот значительно выросли: объем импорта китайского метионина увеличился в 3 раза и составил порядка 1,7 тыс. тонн. Средняя контрактная цена также увеличилась на 26%, до 2,9 евро/кг. Треонин сейчас поставляется в Россию только китайского происхождения (за январь-май 2022 года было ввезено 17,8 тыс. тонн). Поставки триптофана увеличились в 2,7 раза, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, до 824,6 тонн.

Импорт лизина гидрохлорида увеличился на 48%, до 29,3 тыс. тонн, а его контрактная цена выросла на 65%. Практически весь объем поставок лизин сульфата 70% осуществляется из Китая: импорт составил 8,4 тыс. тонн, значительно увеличилась средняя контрактная цена, до 1,4 евро/кг (на 110% за год). Валина ввезли 2,4 тыс. тонн, что в 2,9 раз больше объема импорта за аналогичный период 2021 года. Поставки бетаина выросли в 2,2 раза, и настолько же выросла его средняя контрактная цена.

Вместе с тем, импорт китайского витамина А1000 снизился на 76%; поставки отмечались в марте, апреле и мае 2022 года, а суммарный объем составил 6,7 тонн (взамен немецкого витамина А1000). Снижение объемов импорта из Китая коснулось и витаминов D3, Е50%, В2. При этом витамин В1 поставляется большей частью китайский: объем импорта увеличился на 86% в годовом исчислении и составил 54 тонны, а контрактные цены выросли, в среднем, на 21%. Возросли и поставки витамина В3 – на 43%, до 129 тонн.

Стоит отметить, что метионин, поставки которого прекратили европейские производители, также перестал импортироваться и из Японии, и из Малайзии.

Динамика ценовых предложений

В июне 2022 года мировой рынок кормовых компонентов продолжал испытывать неопределенность. Европейские производители сообщали, что определенные опасения вызывает рост стоимости энергоносителей – прежде всего, газа. Тем не менее, цены в Европе большей частью были стабильны и даже снижались на фоне низкого спроса: так, аминокислоты подешевели в среднем на 3,5%, витамины А и холин хлорид – на 9%, другие витамины потеряли, в среднем, 3–4% стоимости.

В Китае в тот же период наблюдалось более выраженное снижение расценок. На 16% подешевел бетаин, на 6–8% – метионин, треонин и лизин моногидрохлорид. Упали цены и навитамины: например, витамин А1000 потерял 16%, прочие витамины подешевели на 4–7%.

На российском рынке цены на аминокислоты и витамины были разнонаправленными, на ценовые предложения влиял курс евро по отношению к рублю. Так, рост цен в евро был зафиксирован на метионин, валин, бетаин: за месяц они подорожали на 8–11% соответственно. Стоимость витаминов не сформировала единой тенденции: витамин Е50%, В2 и В12 подешевелина 9–13%, холин хлорид потерял сразу 18%; незначительно подросли в цене витамин А, биотин, К3 и В9. Цена витамина К3 поднялась сразу на 60%, показав самый интенсивный рост.

При этом в рублевом эквиваленте цены на кормовые компоненты в России в целом стабилизировались и даже снижались, что связано с укреплением курса национальной валюты.

Чтобы в полной мере ознакомиться с расценками ведущих поставщиков и объемами импорта кормовых витаминов, оформите подписку на сайте FEEDLOT – и получите полный доступ к актуальным аналитическим данным.

Источник: информационно-аналитическое агентство FEEDLOT