Российский рынок кормов и кормовых добавок в I квартале 2022 года

Категории Новости, Новости РФОпубликовано

Отечественное животноводство продолжает наращивать объемы производства мяса, о чем свидетельствует рост показателей. Так, по данным аналитической компании Feedlot, в январе–марте 2022 г. в российских хозяйствах было произведено 2 млн 562 тыс. тонн мяса в убойном весе, что на 5,8%, или 141,5 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период 2021 г. При этом большую часть в общем объеме производства занимает мясо птицы — 47,9%, на свинину приходится 38,5%, на говядину — 12,5%, на баранину и козлятину — 1,1%.Закономерно, что одновременно увеличивается и производство кормов для сельскохозяйственных животных. Подводя итоги I квартала 2022 г., аналитики Feedlot зафиксировали рост объемов выпуска кормов на 7% относительно аналогичного периода прошлого года (до 9,7 млн тонн).

Если говорить о видах основных готовых кормов и их составляющих, то в здесь весомую долю — 86% — занимают комбикорма (рис. 1), а премиксы — 1% общего объема производства.

Рис. 1. Структура производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных, %

Структура производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных

Характеризуя данные в региональном разрезе, необходимо отметить, что почти половину всего объема выпуска обеспечивает Центральный ФО — 4,1 млн тонн, или 42% (данные за I квартал текущего года). Далее следует Приволжский ФО — 2,0 млн тонн (21%), а замыкает тройку лидеров Сибирский ФО — 935,4 тыс. тонн (10%). Структура производства комбикормов по видам животных представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структура производства комбикормов по видам животных в январе–марте 2022 г., %

Структура производства комбикормов по видам животных в январе–марте 2022 г., %

Скачок цен на комбикорма

За I квартал 2022 г. объем производства комбикормов увеличился на 9% в годовом исчислении и составил 8,3 млн тонн. Для крупного рогатого скота произвели 716,5 тыс. тонн комбикормов, что на 19% выше показателя предыдущего года. Производство комбикормов для свиней и сельскохозяйственной птицы за год увеличилось на 8% — до 3,5 млн тонн и 4 млн тонн соответственно.

При этом структура производства комбикормов практически идентична таковой при производстве мяса. По данным за I квартал 2022 г., наибольшую долю в общем объеме выпуска занимают комбикорма для сельскохозяйственной птицы (48%) и свиней (42%), на долю комбикормов для крупного рогатого скота приходится порядка 9%, другие виды комбикормов незначительны (1%).

В региональном разрезе большая часть комбикормов (64%) производится предприятиями Центрального и Приволжского ФО, за 3 месяца текущего года там выпустили 5,2 млн тонн. На долю СЗФО приходится около 9% производства, на долю СФО — 8%, ЮФО — 7%, УФО — 7%, СКФО — 4%, ДФО — 1%. При этом наибольший прирост производства показали предприятия Дальневосточного (+66%) и Северо-Кавказского (+36%) федеральных округов.

В последние годы стоимость комбикормов растет в геометрической прогрессии. Причина — в изменениях конъюнктуры рынка, что привело к существенному удорожанию основных компонентов комбикормовых смесей: пшеницы, ячменя, подсолнечного масла, кормовых дрожжей, подсолнечного и соевого шрота, кормового монокальцийфосфата и премиксов.По данным Feedlot, за год комбикорма для крупного рогатого скота выросли в цене на 12%, для свиней — на 22%, для птицы — на 30%. А с начала 2019 г. рост стоимости комбикормов составил более 50% (рис. 3).

Рис. 3. Помесячная динамика средних цен производителей на комбикорма по видам животных в России в 2019–2022 гг., %

За год премиксы подорожали почти на 60%

За I квартал 2022 г. производство премиксов увеличилось на 11% в годовом исчислении и составило 127,3 тонны. В марте 2022 г. было произведено 47 тыс. тонн, что на 17% больше в месячном исчислении. В структуре производства наибольшую долю — 38% — занимают премиксы для птицы, на втором месте — премиксы для крупного рогатого скота (31%), премиксы для свиней занимают 20% в общем объеме производства.

С точки зрения распределения производства премиксов по регионам здесь также лидирует Центральный ФО — 60%, или 80,4 тыс. тонн, далее следует Южный ФО — 12%, или 15,5 тыс. тонн, а затем Приволжский ФО — 10%, или 12,7 тыс. тонн (данные за январь–март 2022 г.).

Показательно, что с 2021 г. фиксируется продолжительный рост цен на премиксы. Так, к марту 2022 г. средние расценки производителей достигли уровня 212 руб./кг, что на 6,1% выше, чем месяцем ранее, и на 58,3% выше, чем год назад.

В поквартальном разрезе также наблюдается устойчивый тренд к росту средних цен на премиксы. За январь–март 2022 г. они достигли отметки 198 руб./кг, что на 51% выше средних значений аналогичного периода 2021 г. и на 91% выше цен I квартала 2019 г. (до пандемии COVID-19).По данным Feedlot, наиболее высокие расценки — у производителей ПФО: за год они выросли на 47% (I квартал текущего года к I кварталу предыдущего) и достигли 212 руб./кг. В ЦФО зафиксирован самый значительный рост цен — 82% относительно прошлого года, до 157 руб./кг. При этом расценки производителей ЮФО практически в 2,5 раза ниже цен в ЦФО.

Изменения в сегменте аминокислот

Аминокислоты — крупнейший сегмент рынка кормовых добавок, однако почти весь его объем занимает импортное сырье, поскольку в России практически отсутствует производство кормовых аминокислот, как и витаминов (за исключением некоторых предприятий, о которых скажем далее).

Метионин

Метионин

Как свидетельствуют данные Feedlot (рис. 4), в январе–марте 2022 г. импорт метионина снизился на 2% (до 9,3 тыс. тонн) относительно аналогичного периода прошлого года, а его стоимость выросла на 41%. В апреле его предлагали в среднем по 4,1 евро/кг, что на 10% ниже в месячном исчислении, но на 18% выше в годовом. В основном используется бельгийское сырье, но за год его доля сократилась на 5%, а цена выросла на 35%.

Рис. 4. Структура импорта метионина в Россию в I квартале 2022 г.

Структура импорта метионина в Россию в I квартале 2022 г

Метионин — одна из немногих аминокислот, которую производят в России; выпуском занимается АО «Волжский Оргсинтез» (Волгоградская обл.), обеспечивая около 25 тыс. тонн в год. Эксперты отрасли полагают, что с учетом емкости рынка (импортируется около 32 тыс. тонн метионина в год) и возможностей производства в нашей стране (меркаптансодержащее сырье в Прикаспийском регионе) реально обеспечить выпуск данной аминокислоты в промышленных масштабах, что удовлетворит внутренний спрос, а в будущем — и экспортный.

Треонин. По мере роста производства кормов для животноводческой отрасли увеличивается и объем потребления всех кормовых ингредиентов. В I квартале 2022 г. в Россию ввезли треонина на 29% больше, чем за рассматриваемый период прошлого года. Отечественные производители кормов используют только китайское сырье. За год его стоимость существенно возросла (на 55%). В апреле 2022 г. треонин предлагался в среднем на 3,8 евро за 1 кг, что на 4% меньше, чем в марте 2022 г., но на 70% больше, чем в апреле 2021 г. При этом в Китае за год эта аминокислота подешевела на 17%.

Лизин. Почти на 65% уменьшился объем рынка импортного лизина моногидрохлорида, что, вероятнее всего, обусловлено ростом цен на данный кормовой компонент (за год он подорожал более чем на 50%). Сырье в основном используется китайского происхождения, при этом лизин в Китае подорожал не так значительно — на 11% в годовом исчислении, но его доставка в Россию выросла в цене в несколько раз.

Увеличился объем рынка импортного лизина сульфата 70% (в 2,5 раза в годовом исчислении), большей частью это сырье китайского производства, за год он подорожал на 102%. Это еще одна аминокислота, выпуск которой налажен в нашей стране: порядка 60 тыс. тонн в год производит «Завод Премиксов № 1» и еще 30 тыс. тонн — АО «АминоСиб». Но эти два предприятия не могут в полном объеме удовлетворить внутренний спрос, и поэтому сейчас надежды возлагаются на ранее заявленные инвестиционные проекты. Так, планировался выпуск различных форм лизина в Ростовской и Саратовской областях, Краснодарском крае: возможно, эти производства смогут заместить годовой объем импорта лизина (порядка 43 тыс. тонн).

Триптофан. Объем рынка триптофана в России увеличился на 111% относительно января–марта предыдущего года. Преимущественно это сырье из Китая и Кореи (их доля возросла в 4 и 8 раз соответственно), доля индонезийского триптофана упала на 16%. В стоимостном разрезе также отмечается рост: китайский триптофан подорожал на 15%, корейский — на 12%.

Валин. По итогам I квартала 2022 г. в 5 раз вырос объем рынка валина. Отечественные производители кормов используют только китайское сырье, которое подорожало за год на 7% в Китае, на 16% — в России и на 44% — в ЕС.

Бетаин. В 3 раза относительно того же периода предыдущего года увеличился объем рынка бетаина. Сырье используют преимущественно из Китая — 93%, еще 7% рынка приходится на европейский бетаин. В годовом исчислении его стоимость выросла в среднем в 3 раза.

Как меняется рынок витаминов

Витамин А. Объем рынка импортного витамина А 1000 в России сократился — на 71% относительно аналогичного периода прошлого года. Сырье в основном используется производства Германии и Швейцарии (рис. 5). 

Рис. 5. Структура импорта витамина А (1000) в Россию в I квартале 2022 г.

Структура импорта витамина А (1000) в Россию в I квартале 2022 г.

Его стоимость снизилась на 3% в годовом исчислении.

Необходимо отметить, что долгое время с начала 1990-х в нашей стране отсутствовало собственное производство кормовых витаминов, что и привело к импортозависимости от сырья, поставляемого из Китая и ЕС. Но ситуация начала меняться, и сегодня на российском рынке действует группа компаний «Арника» — крупный импортер и поставщик кормовых добавок. 

Представители компании утверждают, что они являются первым российским производителем кормовых витаминов и прежде всего витамина А.   Производственные   мощности   завода «Кормбиосинтез» (Приморскийкрай) вполне могут обеспечить потребности российского рынка в ключевых витаминах: H (биотин 2%) — на 100%, D3 (500) — на 100%, А (1000) — 30 тонн/мес., B4 (холин хлорид 50%) — 500 тонн/мес.

Витамин D3По итогам I квартала 2022 г. объем рынка импортного витамина D3 также снизился — на 34%. На российский рынок продолжает поступать индийское и французское сырье, за год его стоимость уменьшилась на 20%.

Витамин В4Сократился и объем рынка импортного холин хлорида (витамин В4) — на 22%, но цены выросли более чем на 130%. Сырье используется также преимущественно китайское.

Биотин. Объем рынка биотина 2% (витамин H) за год упал на 75%, средняя стоимость выросла на 40% относительно января–марта 2021 г. Российские производители кормов применяют сырье немецкого, бельгийского и голландского происхождения.

Витамин Е. Снижение демонстрирует и витамин Е 50% (на 10%), хотя закупочные цены за год выросли на 38%. Доля сырья из Швейцарии увеличилась на 69%, из Китая и Германии снизилась соответственно на 18% и 45%.

Витамин K3. Рынок импортного витамина K3 в России неустойчив. К нам ввозят незначительные объемы китайского сырья, поскольку этот витамин выпускают у нас в Оренбургской области, на предприятии ООО «Новохром».

Витамин В3Объем рынка импортного витамина В3 увеличился на 3%относительно того же периода прошлого года. Средние цены в России выросли на 8%, если сравнивать их с 2021 г., и в среднем составляют 9 евро/кг; сырье в основном индийского производства (51%).

Витамин В12. Возрос и объем рынка витамина В12: за год рост составил 170%. Сырье большей частью китайского происхождения (75%), его стоимость в России увеличилась на 16% до 32 евро/кг, а в Китае — на 5% до 18 евро/кг.

Страны — поставщики кормовых добавок

Чтобы оценить необходимый российскому рынку объем кормовых добавок, стоит ориентироваться на показатели импорта стран-поставщиков. Это позволит сделать выводы о том, поставки каких аминокислот и витаминов могут прекратиться, и в каком сегменте в первую очередь потребуется импортозамещение. 

Китай является основным поставщиком биологически активных веществ. За первый квартал 2022 г. было импортировано 31,1 тыс. тонн данной продукции (рис. 6).

 Рис. 6. Структура ввоза из Китая в Россию биологически активных веществ в I квартале 2022 г

Евросоюз занимает второе место по ввозу витаминов и аминокислот (рис. 7). За три месяца текущего года было ввезено 8 тыс. тонн кормовых добавок. При этом объемы импорта разнятся. Так, из Бельгии в январе–марте 2022 г. поступило 6,4 тыс. тонн метионина (–5,3% в годовом исчислении), 83,5 тонны витамина Е 50, 12 тонн и 21 тонна биотина и витамина В4.

Рис. 7. Структура ввоза из ЕС в Россию биологически активных веществ в I квартале 2022 г

Структура ввоза из ЕС в Россию биологически активных веществ в I квартале 2022 г

Объем импорта метионина из Франции в январе– марте 2022 г. снизился на 41% относительно того же периода предыдущего года (264 тонны). Поставки витамина А 1000 упали на 91,2% в годовом исчислении — до 9 тонн. Объем  импорта витамина  D3, напротив, увеличился на 54,3% за год и достиг 14,5 тонны. Поставки витамина В9 и витамина В12 увеличились на 90% — до 8,4 тонны и 7 тонн соответственно.

Поставки бетаина из Германии за I квартал 2022 г. составили 20 тонн. За тот же период снизился импорт витамина А 1000 — на 30,7% (до 57,1 тонны), а также витамина Е 50 — на 18% (до 251,5 тонны). Биотин (3 тонны) поставлялся только в январе 2022 г.

Импорт витамина В2 в I квартале 2022 г. вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (до 24,5 тонны).

Витамина В4 ввезли 64,5 тонны (что выше объемов за тот же период годичной давности на 70%), витамина В5 импортировали 8 тонн, витамина В9 — 1 тонну.

По итогам I квартала в Россию было ввезено 120 тонн бетаина производства Финляндии, 20 тонн витамина Е 50 и 1,5 тонны биотина из Нидерландов, 0,13 тонны витамина Е 50 из Дании и 652,4 тонны витамина В4 из Италии.

Другие страны-импортеры. Из стран Запада на российский рынок также поставляются кормовые добавки из Великобритании и Швейцарии. Так, в I квартале 2022 г. объем импорта витамина В5 составил 10 тонн, витамина А 1000 — 35,4 тонны, витамина D3 — 4 тонны, витамина Е 50 — 315,1 тонны, витамина В3 — 91,1 тонны.

Из Японии в тот же период ввезли 880,6 тонны метионина, что ниже аналогичного периода 2021 г. на 46,3%, из Сингапура — 800 тонн. Импорт триптофана из Индонезии составил 224 тонны, что ниже объемов прошлого года на 16%, поставки лизина моногидрохлорида увеличились в 5,6 раз в годичном исчислении — до 563,9 тонны, лизина сульфата ввезли 20 тонн.

Из Республики Корея импортировали 129 тонн триптофана, что в 9 раза выше показателя предыдущего года за аналогичный период, а витамина В2— 21,6 тонны (–26,4%). Объем импорта лизина моногидрохлорида из Бразилии снизился на 65% в годовом исчислении — до 1,6 тыс. тонн. Еще один поставщик кормовых добавок — Индия, из этой страны за первые три месяца ввезли 20 тонн витамина D3 и 205 тонн витамина В3.

Принимая во  внимание геополитические риски и возрастающее санкционное давление, в краткосрочной перспективе российским импортерам нужно выстраивать торговые связи с лояльными странами — поставщиками кормовых ингредиентов. Стратегически крайне важно обеспечить реализацию проектов по собственному производству кормовых компонентов — от этого будет зависеть эффективность всего животноводческого сектора России, продовольственная безопасность нашей страны.

Источник: https://www.tsenovik.ru

Аналитика цен на кормовые компоненты в России на 25-й неделе 2022 года

Категории Новости, Новости РФОпубликовано

На отечественном рынке цены на витамины и аминокислоты разнородны, сходная ситуация наблюдается в Китае и ЕС. При этом на европейском рынке снижение цен в большей степени коснулось ряда ключевых добавок.

По данным последнего отчета FEEDLOT, средняя стоимость метионина в России выросла на 1% за неделю в евро эквиваленте, что является следствием укрепления рубля. Треонин и лизин сульфат 70%, напротив, подешевели на 2% и 6% соответственно. Валин подорожал до 5,4 евро/кг, бетаин торгуется в диапазоне 5,5–5,9 евро/кг. В сегменте витаминов наблюдалось снижение цен – они упали, в среднем, на 2%. Цены на холин хлорид 60% находились в пределах 2,83,2 евро/кг.

В Китае немного подорожал метионин, в среднем, до 2,86 евро/кг. В сегменте витаминов отмечалось значительное снижение цен на витамин А1000 и В1 – за неделю они потеряли 5% своей стоимости. Цены на витамин Е50% достигли уровня 11,3 евро/кг. Средняя стоимость бетаина составила 2,10 евро/кг.

На европейском рынке рост цен был зафиксирован на лизин моногидрохлорид и валин – данные аминокислоты подорожали, в среднем, на 4%. Метионин и треонин подешевели на 2,5%. Ценовые предложения на витамины остаются разнородными, при этом начинает формироваться тенденция к снижению стоимости некоторых из них: так, витамин А1000, биотин, В1, В3 и холин хлорид 60% подешевели за последние 7 дней, в среднем, на 4%.

По прогнозам экспертов, слабый спрос в преддверии летнего сезона и низкая активность покупателей могут привести к дальнейшему снижению цен на витамин А в Европе; вместе с тем, сохраняется и некоторая неопределенность – на стоимость способны повлиять вынужденные остановки производства.

Более подробную информацию о ценах и объемах рынка кормовых добавок, а также стоимости зерновых и других кормов для сельхозживотных можно получить из аналитических отчетов FEEDLOT, оформив платную подписку.

Источник: информационно-аналитическое агентство FEEDLOT

Стоимость холин хлорида в России продолжает возвращаться к «нормальным» показателям, но до прежних цен еще далеко

Категории Новости, Новости РФОпубликовано

На российском рынке наблюдается разнонаправленное движение цен на кормовые компоненты. В рублевом эквиваленте цены, в основном, снижаются, но в евро отмечается рост вследствие волатильности курса валют. В Китае и ЕС средние расценки на кормовые ингредиенты плавно снижаются.

По данным еженедельного мониторинга цен FEEDLOT, на 23-й неделе 2022 года стоимость аминокислот на российском рынке выросла, в среднем, на 4%, а цены на витамины укрепились на 1%. Подешевели метионин и бетаин, а триптофан, треонин и лизин – подорожали. Предложения поставщиков варьируются в достаточно большом диапазоне, разница в цене достигает 2030%. Средняя цена на витамин А1000, Е50, биотин увеличилась на 7–12% за неделю, а на витамин К3, D3 и В4 – снизилась на 3–9%. При этом витамин В4 (холин хлорид) за месяц подешевел уже на 21%, однако до «нормальных» расценок все еще далеко: ведь за год его стоимость значительно – на 160% – увеличилась.

В Китае снижение цен на аминокислоты и некоторые витамины продолжалось и на текущей неделе: они потеряли в цене 2%, если рассматривать в среднем по рынку. Более интенсивно падали в цене витамин А1000 и К3, за неделю они подешевели, в среднем, на 5%. Есть вероятность роста стоимости витамина А – в связи с низким уровнем запасов на рынке, из-за высоких цен на сырье, а также начавшегося периода технического обслуживания на производствах.

Ценовые предложения на аминокислоты и витамины на европейском рынке не претерпели существенных изменений. Снижение средних цен было отмечено на витамин В3 (на 2,7%).

Мировые цены на кормовые добавки в первые пять месяцев этого года снижались, поскольку спрос был невысоким, а клиенты располагали запасами продукции. Но текущие и запланированные сбои в производстве могут изменить баланс спроса и предложения и повлиять на уровень цен в 3-м квартале.

Более подробную информацию о ценах и объемах рынка кормовых добавок, а также стоимости зерновых и других кормов для сельхозживотных можно получить из аналитических отчетов FEEDLOT, оформив платную подписку.

Источник: информационно-аналитическое агентство FEEDLOT

Аналитика рынка кормовых добавок в России, Китае и Европе на 22-й неделе 2022 года (30 мая – 03 июня)

Категории Новости, Новости РФОпубликовано

На европейском рынке цены остаются стабильными, на российском динамика по-прежнему неоднородна. Ситуация на китайском рынке находится под воздействием комплекса факторов, что и определяет движение цен.

По данным последнего отчета аналитического агентства FEEDLOT, на текущей неделе движение цен на российском рынке по-прежнему можно охарактеризовать как разнонаправленное. Стоимость кормовых добавок варьирует в достаточно широком диапазоне и зависит от предложений конкретных поставщиков и территории торговли. Так, на 22-й неделе средние цены на метионин находились на отметке 4,6 евро/кг, валин подорожал до 4,8 евро/кг. Подешевели треонин итриптофан – в среднем, на 2%.

Стоимость кормовых витаминов А1000, D3, H, В1, В4 и В9 снизилась в пределах 3–8%, из расчета в евро. Цена на витамин К3 опять начала расти и достигла отметки 47,7 евро/кг. Стоимость витамина В5 в России также продолжает повышаться, как и в Китае.

На европейском рынке цены остаются без существенных изменений. Снижение цен наблюдалось в сегменте витаминов, в среднем, на 2%. Впервые за долгое время на рынке ЕС стали снижаться расценки на витамин В5 – он потерял 3% стоимости и теперь торгуется по 54,3 евро/кг. Европейский рынок можно назвать спокойным, активных продаж не отмечается.

В Китае тенденция к снижению стоимостиаминокислот и некоторых витаминов сохранялась и на текущей неделе – в среднем, цены упали на 2%. Сильнее всего подешевел витамин В6, сразуна 5%. Исключение – витамин В5, средние цены достигли уровня 54,2 евро/кг, что на 6,2% выше показателя прошлой недели.

Компания Xinfa Pharmaceutical, производитель D-Calpan (витамина В5), предупредила своих покупателей, что в конце апреля в продажу на европейском рынке поступили незаконные партии продукции под ее брендом, которые реализовывались с большим дисконтом. Именно это повлияло на то, что в ЕС средняя цена на данный витамин стала ниже.

Также сообщается, что один из крупных китайских производителей кормовых добавок планирует с середины июня начать ремонт на линиях, обеспечивающих выпуск витамина А и витамина Е, что займет примерно десять недель.

Ключевых игроков российского рынка сейчас особенно интересует ситуация на китайском рынке кормовых ингредиентов. В данном случае нужно принимать в расчет цены в юанях и учитывать курсовую разницу (Таблица 1).

Так, по данным FEEDLOT, в сегменте витаминов китайского производства в основном наблюдалось снижение цен. Заметно подешевел витамин А1000 – на 14,6% за месяц, до 175 юаней/кг. В другом положении витамин В5: за месяц он подорожал на 13,9%, до 410 юаней/кг.

Таблица 1. Средние цены на кормовые добавки в Китае, юань/кг

На сегодняшний день внутренний рынок витаминов в Китае скорее стабилен, но все еще слаб. Причина кроется в комплексе факторов: политика двойного контроля за потреблением энергии, ограниченные поставки сырья (стоимость которого продолжает повышаться) и растущие затраты.

Производители склонны придерживаться более высоких цен, с учетом роста издержек, однако из-за слабого спроса покупательская способность невелика. Сделки осуществляются в основном по требованию, с обсуждением фактических цен. Для производителей характерна выжидательная позиция.

Нужно принимать во внимание и вынужденные паузы в работе некоторых китайских предприятий. С наступлением лета многие заводы останавливают производство для технического обслуживания, обычно это занимает 4–8 недель.

Сохраняются сложности с логистикой, из-за чего увеличились сроки обработки партий продукции, даже принятых в работу. Шанхайский морской порт все еще испытывает проблемы с транспортировкой грузов, но есть вероятность, что ситуация улучшится к середине июня.

Более подробную информацию о ценах и объемах рынка кормовых добавок в России и Китае, а также стоимости зерновых и других кормов для сельхозживотных можно получить, написав нам на e-mail: info@feedlot.ru или позвонив по телефону: +7-495-649-62-88.

Источник: Информационно-аналитическое агентство FEEDLOT

Российский запрет на экспорт аминокислот не за горами

Категории Новости, Новости РФОпубликовано

Минсельхоз России обнародовал планы запретить экспорт L-лизина сульфата, L-лизина монохлорида и DL-метионина с 1 июля до конца 2022 года.

Этот шаг необходим для предотвращения возможного дефицита этих кормовых аминокислот на российском рынке и поддержки российских аграриев, говорится в пояснительной записке к указу. Дефицит этих добавок приведет к увеличению себестоимости животноводческой продукции, что сделает фермерский бизнес менее эффективным. Министерство оценило самообеспеченность России лизином в 52%.

Аминокислотный логистический кризис

Российские импортеры кормовых добавок испытывают проблемы из-за западных санкций, которые вызвали логистический кризис и перебои с поставками некоторых товаров в страну. В сочетании с ветеринарными ограничениями на кормовые добавки из ЕС, введенными за последние два года Россельхознадзором, логистический кризис вызвал опасения по поводу возможного дефицита некоторых кормовых добавок на внутреннем рынке.

Запрет аминокислот еще не утвержден официально

Постановление еще должно пройти общественные слушания, экспертизу и обсуждение в правительстве до его официального утверждения.

Импортная зависимость

В 2021 году в России было произведено 119,4 тыс. тонн сульфата L-лизина и 60,8 тыс. тонн монохлорида L-лизина. Ежегодный спрос на эти товары в настоящее время колеблется от 110 000 до 120 000 тонн, говорится в сообщении министерства.

Аналогичная картина наблюдается с DL-метионином, производство которого в прошлом году достигло 25 тыс. тонн. Текущий внутренний спрос составляет 60 000 тонн в год.

Россия является нетто-импортером кормовых аминокислот. Для обеспечения внутреннего спроса в 2021 году страна импортировала 43,1 тыс. тонн лизина и 33,7 тыс. тонн метионина, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. С другой стороны, в прошлом году страна экспортировала 10 700 тонн метионина.

Министерство стремится разрешить экспорт кормовых добавок только в страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию.

Обращение от птицеводов

В марте 2022 года Российский национальный союз птицеводов обратился в правительство с просьбой запретить экспорт кормовых добавок во все страны за пределами ЕАЭС. Российские птицеводы также призвали власти запретить вывоз премиксов, ветеринарных препаратов, инкубационных яиц, оборудования, а также пшеницы и кукурузы.

Как поясняется в обращении, предлагаемые меры призваны «смягчить влияние складывающейся экономической ситуации на себестоимость производства мяса птицы, а следовательно, и на стоимость продукции птицеводства для населения России».

Кто вместо BASF?

Категории Новости, Новости РФОпубликовано

В поставках кормовых ингредиентов для российского рынка по-прежнему лидирует Китай. Но в общем объеме импорта витамина А1000 доля китайского сырья занимает всего 5%, основными поставщиками являются страны ЕС: 47% ввозится из Германии, 37% – из Швейцарии, 11% – из Франции. При этом в марте, апреле и мае поставки из Германии не осуществлялись. По всей видимости, возобновляться они не будут: немецкий агрохимический концерн BASF, который обеспечивал необходимый объем поставок, к началу июля 2022 года планирует прекратить деятельность на территории России и Республики Беларусь, в связи с проведением Россией специальной военной операции в Украине.

Ввоз витамина А1000 из Германии за первые два месяца 2022 года увеличился в 2,3 раза, а его средняя контрактная цена возросла на 26%.

Швейцария, почти наравне с Германией, является ведущим поставщиком витамина А1000 и витамина Е50 для российского рынка. Поставки швейцарского витамина А1000 в январе-апреле 2022 года выросли в 2,2 раза, а витамина Е50 – в 1,6 раз. Также существенно, на 89%, вырос импорт витамина В2 из Германии. Увеличились и поставки немецкого витамина В4 (холин хлорида) – на 70%, при этом они отмечались только в феврале и апреле. Однако объем холин хлорида немецкого происхождения в общем импорте этого витамина составляет всего 1%.

Китай является основным поставщиком кормовых ингредиентов в Россию. Так, за январь-апрель 2022 года из этой страны было ввезено 48,6 тыс. тонн продукции для производства кормов для сельскохозяйственных животных.

Китай поставляет на российский рынок практически все виды кормовых аминокислот и витаминов. При этом большая их часть приходится на лизин моногидрохлорид – 42%, треонин – 21%, витамин В4 – 12% и лизин сульфат – 11%.

Объем импорта метионина за январь-апрель 2022 года увеличился на 148% в годовом исчислении (нужно учитывать, что в марте поставки не осуществлялись), возросла и его средняя контрактная цена – на 34%. Объемы поставок триптофана увеличились в 4 раза, а импорт лизина гидрохлорида – на 53%.

Практически весь объем поставок лизин сульфата 70% в нашу страну осуществляется из Китая. За рассматриваемый период было ввезено 5,2 тыс. тонн (что в 4 раза выше в годовом исчислении), увеличилась и средняя контрактная цена – на 109,6%. В 3 раза выросли поставки валина, по сравнению с объемами импорта за тот же период 2021 года.

Какие изменения произошли в сегменте витаминов? Витамин А1000 ввозился из Китая в марте и апреле 2022 года, в то время Германия как раз прекратила поставки. Но объемы импорта китайского витамина А1000 в 10 раз ниже, чем немецкого.

В январе-апреле 2022 года витамин В1 импортировался только от китайских производителей. Значительно, на 46%, вырос объем импорта из Китая витамина В2. Поставки китайского витамина В3 увеличились в 2,3 раза относительно января-апреля прошлого года, достигнув 115,6 тонн. За тот же период в 1,5 раза выросла и средняя контрактная цена, и теперь она составляет 7,1 евро/кг.

Витамин В6 за первые четыре месяца текущего года импортировался в нашу страну исключительно из Китая. Объем поставок увеличился на 3%, при этом контрактные цены рванули вверх – они выросли на 41%. Относительно аналогичного периода предыдущего года заметно (на 50%) увеличились поставки витамина В12, его ввезли 25,5 тонн.

Бельгия – ведущий поставщик метионина для российского рынка. Ее доля в общем объеме импорта более 60%. Однако за январь-апрель 2022 года объем импорта этой аминокислоты снизился на 6%, что сопровождалось ростом контрактных цен, в среднем, на 34%. В апреле, по данным FEEDLOT, поставок метионина не наблюдалось.

Российские компании стремятся переориентировать потоки необходимых рынку кормовых компонентов. Так, импорт метионина из Малайзии увеличился на 66% относительно аналогичного периода 2021 года. Однако рост поставок китайского и малазийского метионина пока не может заменить объем европейского импорта, необходимого российскому рынку.

Поставки бельгийского витамина Е50 составляют незначительную часть, всего 8%, от общего объема импорта этого витамина в нашу страну. В прошлом году за тот же период поставки Е50 не осуществлялись.

Значительно упали (-56%) поставки биотина 2%, его ввозили из Бельгии только в феврале и апреле 2022 года. В рассматриваемом периоде также прекратили ввозить бельгийский витамин В6.

Что происходило с поставками кормовых ингредиентов из Франции? Объем импорта французского метионина в январе-апреле 2022 года снизился на 52% относительно того же периода предыдущего года, тогда как контрактная цена в годовом исчислении выросла на 23%.  Поставки витамина А1000 упали на 55% в годовом исчислении, что также вполне ожидаемо, и составили всего 14 тонн. Объем импорта витамина D3 за рассматриваемый период 2022 года, напротив, увеличился на 33% за год, однако в апреле поставки отсутствовали. Поставки витамина В9 увеличились на 56%, а витамина В12 – в 2 раза.

Чтобы в полной мере ознакомиться с расценками ведущих поставщиков и объемами импорта кормовых витаминов, оформите подписку на сайте FEEDLOT – и получите полный доступ к актуальным аналитическим данным.

Источник: Информационно-аналитическое агентство FEEDLOT

Экспорт кормовых аминокислот из России предложили запретить на полгода

Категории Новости, Новости РФОпубликовано

Минсельхоз России подготовил документ о запрете экспортировать аминокислоты с 1 июля. Планируется оставить документ в силе на полгода.

Речь о компонентах кормовой добавки для сельхозживотных — аминокислотах L-лизине сульфате, L-лизине моногидрохлориде и DL-метионине. Аминокислоты предлагают запретить вывозить из России, чтобы предотвратить возможный дефицит, поясняют в Минсельхозе.

Последствиями дефицита становится рост стоимости продукции животноводческой отрасли из-за снижения продуктивности предприятий. Насыщение лизином отрасли в России выполняется примерно на 50%. Как следствие, возникает необходимость импорта недостающих ингредиентов.

Ввозят в Россию как лизин, его сложные эфиры и соли его соединений, так и метионин. Эксперты сообщают, что основным импортным продуктом остается L-лизин моногидрохлорид.

Лизин рассматривают как основной фактор для продвижения конкурентоспособности России на мировом рынке. Минсельхозу также внес предложение создать кормовой фонд для АПК от имени Национального кормового союза его исполнительный директор Сергей Михнюк.

Источник: https://sfera.fm

Необходимость в освоении новой продукции и миллиардные инвестиции в производство треонина – глава белгородского «Завода премиксов № 1»

Категории Новости, Новости РФОпубликовано

Белгородское ЗАО «Завод Премиксов №1» (входит в ГК «Приосколье») на сегодняшний день является одним из лидеров отечественного рынка премиксов. Также компания является самым первым, но уже не единственным, производителем лизин-сульфата и дополнительных продуктов на основе глубокой переработки зерна в России. Как на заводе сегодня складывается ситуация с перспективным проектом по производству треонина? Как выжить в пандемию? И какие перспективы ожидают комбикормовый рынок России? Об этом в рамках «Рейтинга влиятельности Белгородской области» «Абирег» пообщался с генеральным директором завода Алексеем Балановским.

– Алексей Георгиевич, расскажите, как у вас сегодня складывается ситуация с возможным производством треонина? Еще несколько лет назад вы подготовили проект по его выпуску.

– Производство треонина по-прежнему в наших планах. Разработанный проект поддерживаем, однако из-за происходящего изменения экономических условий периодически приходится актуализировать его финансовую составляющую. С проектом участвуем в различных программах, поскольку без государственной поддержки его реализация невозможна. Но, даже несмотря на это, дело все равно продвигается не очень быстро.

– Ваша компания планирует производство по выпуску 16 тыс. тонн треонина в год, это будет составлять 50% от всех потребностей России. Ранее анонсировалось предложение федцентра о том, что для поддержки предприятия нужно увеличить сроки предоставления льготных кредитов до 15 лет, обеспечить возмещение порядка 20% затрат на создание и модернизацию объектов по выпуску аминокислот, а также ограничить импорт этой продукции до того момента, как предприятие выйдет на проектную мощность. Эти меры были введены? Сообщалось, что благодаря им вы бы могли завершить 70% строительства нового предприятия.

– Да, действительно, разработанный проект по производству треонина рассчитан на выпуск 16 тыс. тонн данной продукции в год, что соответствует около 50% российской потребности. Названные меры были введены частично. Например, срок предоставления инвестиционных кредитов был увеличен с 8 до 12 лет, что является позитивным движением в сторону поддержки предприятий глубокой переработки зерна. Однако этого еще недостаточно для развития биотехнологических направлений, которые представляют собой более высокую степень переработки, чем глубокая переработка в ее обычном понимании. Все необходимые нам меры поддержки заложены в финансовую модель проекта.

– Когда планируете выйти на проектную мощность?

– Согласно проекту срок от начала строительства до выхода на проектную мощность составляет 3 года.

– Во сколько оцениваются инвестиции в проект? Ранее была озвучена цифра в 10 млрд рублей…

– Да, на данный момент это 10 млрд рублей. Но при изменении экономической ситуации эта цифра будет корректироваться.

– Объясните, в чем особенность производства треонина? Будут ли использоваться какие-либо инновационные технологии?

– Производство треонина основано на ферментации специализированными штаммами микроорганизмов сахаросодержащего сырья, которым является зерно пшеницы. Использование метода микробного синтеза относит создаваемое производство к микробиологическим, а в более широком понимании – к биотехнологическим производствам. Конечно, будут использоваться самые передовые, то есть инновационные, исследования и разработки.

– Почему треонин востребован на рынке?

– Незаменимые аминокислоты – прежде всего, треонин и лизин – являются важнейшими кормовыми добавками. Они обеспечивают высокую усвояемость корма, а также высокие привесы сельскохозяйственных животных. При этом они не способны синтезироваться в организме животных и птиц и попадают в организм только в составе кормов.

– Какие еще инновационные технологии удалось применить за последние несколько лет? Какие технологии производств на сегодняшний день вы имеете в своем арсенале?

– Многие из применяемых на предприятии технологий являются ноу-хау, то есть секретом производства. Поэтому они представляют коммерческую и производственную ценность.

– Какая продукция приносит наибольшую долю дохода?

– В период организации производства лизина и до выхода на полную производственную мощность это были премиксы. В настоящее время это кормовой лизин.

– В конце 2021 года стало известно, что некоторым комбикормовым производствам может грозить приостановка, в частности, назывался и ваш завод. Это связывали с повышением цен и кризисом гарантированных поставок лизина.

– Ситуация, которая имела место в конце 2021 года, и та, в которой мы находимся сейчас, не имеют принципиальных различий. По-прежнему сохраняется импортная зависимость в кормовых добавках для комбикормовых производств и производителей мясной продукции. Действующих отечественных производств еще не достаточно для обеспечения потребности страны в кормовом лизине, а ряд кормовых добавок и, в частности, треонин в нашей стране вообще не производятся. Это создает опасную ситуацию, когда по тем или иным причинам иностранные производители не выполняют своих обязательств, как это и произошло в конце прошлого года. Ведь проблема-то была не в цене на продукцию, а именно в ее физической доступности. И не только по лизину, но и по другим аминокислотам и витаминам. Со своей стороны, мы приложили максимум усилий для наращивания объемов производства и обеспечения продукцией не только своих постоянных контрагентов, но и тех, кто попал в сложную ситуацию. По крайней мере, я не слышал, чтобы какой-то комбикормовый завод остановился.

– Вам удалось эту ситуацию урегулировать?

– В этот сложный период мы не только не снизили, но, как я и говорил, нарастили объемы производства своей основной продукции. Кроме того, увеличили выпуск нового продукта – концентрата лизина жидкого. Эта форма для наших потребителей имеет ряд преимуществ.

– Какая мощность завода на данный момент?

– Фактические объемы производства лизина в 2021 году составили 87,8 тыс. тонн, в частности, жидкого лизина – 8,4 тыс. тонн.

– С какими крупными компаниями ваше производство сотрудничает? Назовите несколько компаний.

– Агропромышленный холдинг «Мираторг», компания «Русагро», компания «Агро-Белогорье», ГК «Приосколье», ГАП «Ресурс» и многие другие.

– Какая продукция идет на экспорт? В какие страны экспортируете?

– На экспорт идет глютен пшеничный, это один из продуктов глубокой переработки зерна. Экспорт осуществляется в страны СНГ, а также Турцию, Корею, США, Бразилию, Мексику.

– А что в России востребовано?

– Вся производимая нами продукция, – а мы производим премиксы, лизин кормовой, глютен пшеничный, отруби, – востребована на нашем рынке. При этом необходимо понимать, что часть из этой линейки можно отнести к категории просто «востребованных», а, например, лизин – к категории «критически необходимых». Поэтому лучше говорить об этой категории, поскольку доступность этой продукции на нашем рынке и отсутствие зависимости в ней от иностранных производителей напрямую влияют на развитие отечественного животноводства и птицеводства. У нас еще большой перечень продукции, которая в нашей стране не производится, но производство которой необходимо осваивать. Это треонин, триптофан, валин, лейцин, полимеры, спирты, биоэтанол, витамины.

– С какими проблемами столкнулись во время коронакризиса?

– Думаю, с такими же, как и все другие предприятия. Это резкие колебания мировых валют и цен на энергоносители, нарушение мировых логистических связей и транспортные коллапсы, а также вызванные этими причинами дефицит и существенное увеличение стоимости многих видов сырья.

– Как ваше предприятие чувствует себя в финансовом плане из-за коронавируса? Выручка и чистая прибыль выросли или упали? Назовите цифры.

– Несмотря на все сложности, мы ни на минуту не останавливали свою техническую модернизацию и технологическое развитие. Во многом благодаря этому выручка и чистая прибыль растут ежегодно, что очень важно, поскольку мы еще находимся в стадии окупаемости проекта и погашаем инвестиционные кредиты. По итогам 2021 года выручка составила 14,2 млрд рублей.

– Какие основные важные этапы в развитии вашей компании в 2021 году можете отметить?

– В 2021 году начато производство продукта с более высокими качественными характеристиками: L-лизин сульфат L-premiUM+ с содержанием чистого вещества не менее 60%. Увеличены объемы производства лизина в жидкой форме. Фактические объемы производства лизина в 2019 году составили 62,8 тыс. тонн, а в 2021 году, как я уже говорил, этот показатель составил 87,8 тыс. тонн, в том числе жидкого лизина – 8,4 тыс. тонн. Показатель текущей средней производительности труда на предприятии более чем в два раза превышает средний по отрасли экономики.

– Какие планы на 2022 год ставите перед предприятием?

– Прогнозируемое увеличение выпуска продукции в 2022 году составляет 2 тыс. тонн сухой формы продукта и 25 тыс. тонн жидкой формы продукта дополнительно к объемам минувшего года.

– Вы единственное предприятие в России, которое производит лизин. Почему так сложилось?

– Мы были первыми в нашей стране, но сейчас уже не единственные. Действительно, таких предприятий мало, потому что это наукоемкое, энергоемкое, технически и технологически сложное производство. Оно требует много усилий по организации производства, а также высокорискованное с точки зрения вложения инвестиций. Не всякий инвестор отважится на реализацию такого проекта, учитывая, что речь идет о миллиардных вложениях.

– Вы сегодня полностью закрываете спрос России по лизину?

– Объемы потребления лизина в стране составляют около 120 тыс. тонн продукции в год в пересчете на хлорид. Наше предприятие на данный момент производит порядка 50% общей потребности.

– Ранее вы рассказывали, что управляете заводом в одиночку, у вас не заместителей? До сих пор в таком же формате работаете?

– На данный момент у меня два заместителя, которые курируют определенные направления. Однако управление предприятием по-прежнему осуществляю самостоятельно.

– Какие основные тенденции в комбикормовой отрасли вы могли бы сегодня выделить?

– Осознание необходимости локализации производства большинства кормовых добавок в России, о чем, в частности, недавно сказал Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк.

– На ваш взгляд, каковы вообще перспективы развития комбикормовых предприятий в России?

– Развитие комбикормовых предприятий в России должно коррелироваться с развитием животноводства, полностью обеспечивая его потребности за счет собственных возможностей. При этом, ни наши граждане – покупатели мясной продукции, ни производители мяса, ни комбикормщики или премиксеры не должны зависеть от каких-то внешних непредсказуемых и неконтролируемых факторов, таких как, например, коронакризис.

Источник: https://chr.rbc.ru

Российский рынок кормовых аминокислот и витаминов в первом квартале 2022 года

Категории Новости, Новости РФОпубликовано

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократились объемы рынка в сегменте витаминов (биотин 2%, витамин В5, холин хлорид и некоторые другие), что сопровождалось ростом цен. Основные аминокислоты также подорожали, но при этом доля предложений на рынке, в основном, росла.

По оценке агентства FEEDLOT, относительно января-марта предыдущего года объем рынка триптофана увеличился на 111%, в 5 раз вырос объем рынка валина, в 3 раза – бетаина, растет и доля рынка треонина – он занимает на 29% больше, чем за рассматриваемый период 2021 года.

Увеличились ценовые предложения на сырье зарубежного производства: китайский триптофан подорожал на 15%, корейский – на 12%. Валин и треонин китайского происхождения выросли в цене на 7% и на 55% соответственно. Стоимость бетаина в годовом исчислении выросла, в среднем, в 3 раза.

Почти на 65% уменьшился объем рынка лизина моногидрохлорида, адоля лизин сульфата 70%, наоборот, увеличилась в 2,5 раза в годовом исчислении. И в том, и в другом случае цены выросли – на 52% и 102% соответственно.

Незначительно (на 2%) снизился объем российского рынка метионина, при этомсырье бельгийского производстваподрожало на 35%.

На рынке кормовых витаминов в ряде случаев наблюдалось сокращение объемов рынка, которое сопровождалось снижением ценовых предложений. Так, на 71% сократился объем рынка витамина А1000, а его стоимость снизилась на 3% в годовом исчислении. На 34% упала доля витамина Д3, за год он подешевел на 20%.

Другие витамины уверенно росли в цене, тогда как их доля в объемах рынка сокращалась. Закупочные цены на витамин Е 50% за год увеличились на 38%, при этом объем рынка снизился на 10%. На 75,5% упала и доля рынка биотина 2% (витамин H), а его средняя стоимость выросла на 40%. Объем рынка витамина В1 уменьшился на 22,5% в годовом исчислении, он подорожал на 27%. Та же ситуация и с витамином В2 – объем рынка за год снизился на 15%, при том, что цены выросли на 14%.

На некоторые витамины фиксировалось и увеличение объемов рынка, и рост ценовых предложений. Например, доля рынка витамина В3 увеличилась на 3% относительно того же периода прошедшего года, а цены выросли на 39%. Значительно, на 170%, увеличился объем рынка витамина В12, он подорожал на 14% .

Более подробную информацию об актуальных ценах, структуре рынка и поставщиках кормовых аминокислот и витаминов вы можете получить из аналитических обзоров FEEDOT, оформив подписку на нашем сайте.

Источник: Информационно-аналитическое агентство FEEDLOT

Аналитика цен на кормовые компоненты в России на 17-й неделе 2022 года

Категории Новости, Новости РФОпубликовано

На российском рынке сохраняются изменения, наметившиеся в предыдущую неделю: некоторый рост цен на кормовые аминокислоты, в сегменте витаминов наблюдается спад. В Китае также фиксируется снижение стоимости на ряд добавок. Рынок ЕС демонстрирует разнородную динамику предложений на аминокислоты и некоторые витамины.

По данным последнего отчета FEEDLOT, на текущей неделе движение цен на российском рынке было разнонаправленным, прослеживалась зависимость от курса валют. Так, витамин А1000 торговался на 12–15% ниже средних показателей последнего месяца, а К3 предлагали в среднем на 15–20% дороже, чем в марте-апреле текущего года.

Аминокислоты начали расти в цене как в рублевом, так и в евро эквиваленте. Исключение составляет бетаин, который начал дешеветь на фоне большого объема продукции, ввезенной на территорию нашей страны в 1-ом квартале 2022 года.

Цены на кормовые ингредиенты остаются неоднородными предложения колеблются с разницей до 50%, поэтому можно встретить как более выгодные расценки, так и достаточно завышенные. Так, например, средняя цена на холин хлорид 60% находится в пределах 3,2–4,2 евро/кг, витамин В3 в среднем по России предлагается по 8,5 евро/кг.

В Китае также не прослеживается единая ценовая тенденция: мы наблюдаем как рост цен, так и их снижение, что во многом повторяет ситуацию прошлой недели. За последний месяц средняя стоимость бетаина снизилась уже на 15%, а вот лизин (и сульфат, и моногидрохлорид) подорожал почти на 5%.  Треонин на текущей неделе подешевел на 0,6%, но за месяц стал дороже на 4%. Наметился спад цен на метионин – с 28 марта он еженедельно дешевеет, так что его стоимость за месяц в среднем стала ниже на 3%.

Если рассматривать ассортимент витаминов, то в данном сегменте можно отметить рост цен на витамин В2 (он прибавил 8% за неделю) и снижение стоимости витаминов В4 и К3 – они потеряли в цене 2,4% и 4,4% соответственно.

Нужно учитывать, что морские грузоперевозки в Китае по-прежнему затруднены из-за ограничений, связанных с COVID-19. Поступает информация о сбоях в работе Шанхайского порта и порта Нинбо.

На европейском рынке цены не претерпели сильных изменений. И хотя трейдеры могут столкнуться с проблемами, связанными с поставками из Китая, беспокойства среди ключевых игроков не наблюдается, рынок относительно спокойный, и спрос даже немного ниже нормы. Что касается ценовой динамики, то мы обозначим только значимые тенденции, которые сформировались на текущей неделе. Так, за последние 7 дней треонин стал дороже на 2,4%, биотин вырос в цене на 1,8%, витамины В2 и В4 за неделю прибавили, соответственно, 10% и 12%. Другие кормовые добавки либо снизились в цене, либо остались на уровне расценок прошлой недели.

Аналитики ожидают, что более высокие ценовые предложения в Китае, вероятно, в ближайшем времени повлияют и на ценообразование в Европе.

Более подробную информацию о ценах и объемах рынка кормовых добавок, а также стоимости зерновых и других кормов для сельхозживотных можно получить из аналитических отчетов FEEDLOT, оформив платную подписку.