Российский рынок кормов и кормовых добавок в I квартале 2022 года

Категории Новости, Новости РФОпубликовано

Отечественное животноводство продолжает наращивать объемы производства мяса, о чем свидетельствует рост показателей. Так, по данным аналитической компании Feedlot, в январе–марте 2022 г. в российских хозяйствах было произведено 2 млн 562 тыс. тонн мяса в убойном весе, что на 5,8%, или 141,5 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период 2021 г. При этом большую часть в общем объеме производства занимает мясо птицы — 47,9%, на свинину приходится 38,5%, на говядину — 12,5%, на баранину и козлятину — 1,1%.Закономерно, что одновременно увеличивается и производство кормов для сельскохозяйственных животных. Подводя итоги I квартала 2022 г., аналитики Feedlot зафиксировали рост объемов выпуска кормов на 7% относительно аналогичного периода прошлого года (до 9,7 млн тонн).

Если говорить о видах основных готовых кормов и их составляющих, то в здесь весомую долю — 86% — занимают комбикорма (рис. 1), а премиксы — 1% общего объема производства.

Рис. 1. Структура производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных, %

Структура производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных

Характеризуя данные в региональном разрезе, необходимо отметить, что почти половину всего объема выпуска обеспечивает Центральный ФО — 4,1 млн тонн, или 42% (данные за I квартал текущего года). Далее следует Приволжский ФО — 2,0 млн тонн (21%), а замыкает тройку лидеров Сибирский ФО — 935,4 тыс. тонн (10%). Структура производства комбикормов по видам животных представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структура производства комбикормов по видам животных в январе–марте 2022 г., %

Структура производства комбикормов по видам животных в январе–марте 2022 г., %

Скачок цен на комбикорма

За I квартал 2022 г. объем производства комбикормов увеличился на 9% в годовом исчислении и составил 8,3 млн тонн. Для крупного рогатого скота произвели 716,5 тыс. тонн комбикормов, что на 19% выше показателя предыдущего года. Производство комбикормов для свиней и сельскохозяйственной птицы за год увеличилось на 8% — до 3,5 млн тонн и 4 млн тонн соответственно.

При этом структура производства комбикормов практически идентична таковой при производстве мяса. По данным за I квартал 2022 г., наибольшую долю в общем объеме выпуска занимают комбикорма для сельскохозяйственной птицы (48%) и свиней (42%), на долю комбикормов для крупного рогатого скота приходится порядка 9%, другие виды комбикормов незначительны (1%).

В региональном разрезе большая часть комбикормов (64%) производится предприятиями Центрального и Приволжского ФО, за 3 месяца текущего года там выпустили 5,2 млн тонн. На долю СЗФО приходится около 9% производства, на долю СФО — 8%, ЮФО — 7%, УФО — 7%, СКФО — 4%, ДФО — 1%. При этом наибольший прирост производства показали предприятия Дальневосточного (+66%) и Северо-Кавказского (+36%) федеральных округов.

В последние годы стоимость комбикормов растет в геометрической прогрессии. Причина — в изменениях конъюнктуры рынка, что привело к существенному удорожанию основных компонентов комбикормовых смесей: пшеницы, ячменя, подсолнечного масла, кормовых дрожжей, подсолнечного и соевого шрота, кормового монокальцийфосфата и премиксов.По данным Feedlot, за год комбикорма для крупного рогатого скота выросли в цене на 12%, для свиней — на 22%, для птицы — на 30%. А с начала 2019 г. рост стоимости комбикормов составил более 50% (рис. 3).

Рис. 3. Помесячная динамика средних цен производителей на комбикорма по видам животных в России в 2019–2022 гг., %

За год премиксы подорожали почти на 60%

За I квартал 2022 г. производство премиксов увеличилось на 11% в годовом исчислении и составило 127,3 тонны. В марте 2022 г. было произведено 47 тыс. тонн, что на 17% больше в месячном исчислении. В структуре производства наибольшую долю — 38% — занимают премиксы для птицы, на втором месте — премиксы для крупного рогатого скота (31%), премиксы для свиней занимают 20% в общем объеме производства.

С точки зрения распределения производства премиксов по регионам здесь также лидирует Центральный ФО — 60%, или 80,4 тыс. тонн, далее следует Южный ФО — 12%, или 15,5 тыс. тонн, а затем Приволжский ФО — 10%, или 12,7 тыс. тонн (данные за январь–март 2022 г.).

Показательно, что с 2021 г. фиксируется продолжительный рост цен на премиксы. Так, к марту 2022 г. средние расценки производителей достигли уровня 212 руб./кг, что на 6,1% выше, чем месяцем ранее, и на 58,3% выше, чем год назад.

В поквартальном разрезе также наблюдается устойчивый тренд к росту средних цен на премиксы. За январь–март 2022 г. они достигли отметки 198 руб./кг, что на 51% выше средних значений аналогичного периода 2021 г. и на 91% выше цен I квартала 2019 г. (до пандемии COVID-19).По данным Feedlot, наиболее высокие расценки — у производителей ПФО: за год они выросли на 47% (I квартал текущего года к I кварталу предыдущего) и достигли 212 руб./кг. В ЦФО зафиксирован самый значительный рост цен — 82% относительно прошлого года, до 157 руб./кг. При этом расценки производителей ЮФО практически в 2,5 раза ниже цен в ЦФО.

Изменения в сегменте аминокислот

Аминокислоты — крупнейший сегмент рынка кормовых добавок, однако почти весь его объем занимает импортное сырье, поскольку в России практически отсутствует производство кормовых аминокислот, как и витаминов (за исключением некоторых предприятий, о которых скажем далее).

Метионин

Метионин

Как свидетельствуют данные Feedlot (рис. 4), в январе–марте 2022 г. импорт метионина снизился на 2% (до 9,3 тыс. тонн) относительно аналогичного периода прошлого года, а его стоимость выросла на 41%. В апреле его предлагали в среднем по 4,1 евро/кг, что на 10% ниже в месячном исчислении, но на 18% выше в годовом. В основном используется бельгийское сырье, но за год его доля сократилась на 5%, а цена выросла на 35%.

Рис. 4. Структура импорта метионина в Россию в I квартале 2022 г.

Структура импорта метионина в Россию в I квартале 2022 г

Метионин — одна из немногих аминокислот, которую производят в России; выпуском занимается АО «Волжский Оргсинтез» (Волгоградская обл.), обеспечивая около 25 тыс. тонн в год. Эксперты отрасли полагают, что с учетом емкости рынка (импортируется около 32 тыс. тонн метионина в год) и возможностей производства в нашей стране (меркаптансодержащее сырье в Прикаспийском регионе) реально обеспечить выпуск данной аминокислоты в промышленных масштабах, что удовлетворит внутренний спрос, а в будущем — и экспортный.

Треонин. По мере роста производства кормов для животноводческой отрасли увеличивается и объем потребления всех кормовых ингредиентов. В I квартале 2022 г. в Россию ввезли треонина на 29% больше, чем за рассматриваемый период прошлого года. Отечественные производители кормов используют только китайское сырье. За год его стоимость существенно возросла (на 55%). В апреле 2022 г. треонин предлагался в среднем на 3,8 евро за 1 кг, что на 4% меньше, чем в марте 2022 г., но на 70% больше, чем в апреле 2021 г. При этом в Китае за год эта аминокислота подешевела на 17%.

Лизин. Почти на 65% уменьшился объем рынка импортного лизина моногидрохлорида, что, вероятнее всего, обусловлено ростом цен на данный кормовой компонент (за год он подорожал более чем на 50%). Сырье в основном используется китайского происхождения, при этом лизин в Китае подорожал не так значительно — на 11% в годовом исчислении, но его доставка в Россию выросла в цене в несколько раз.

Увеличился объем рынка импортного лизина сульфата 70% (в 2,5 раза в годовом исчислении), большей частью это сырье китайского производства, за год он подорожал на 102%. Это еще одна аминокислота, выпуск которой налажен в нашей стране: порядка 60 тыс. тонн в год производит «Завод Премиксов № 1» и еще 30 тыс. тонн — АО «АминоСиб». Но эти два предприятия не могут в полном объеме удовлетворить внутренний спрос, и поэтому сейчас надежды возлагаются на ранее заявленные инвестиционные проекты. Так, планировался выпуск различных форм лизина в Ростовской и Саратовской областях, Краснодарском крае: возможно, эти производства смогут заместить годовой объем импорта лизина (порядка 43 тыс. тонн).

Триптофан. Объем рынка триптофана в России увеличился на 111% относительно января–марта предыдущего года. Преимущественно это сырье из Китая и Кореи (их доля возросла в 4 и 8 раз соответственно), доля индонезийского триптофана упала на 16%. В стоимостном разрезе также отмечается рост: китайский триптофан подорожал на 15%, корейский — на 12%.

Валин. По итогам I квартала 2022 г. в 5 раз вырос объем рынка валина. Отечественные производители кормов используют только китайское сырье, которое подорожало за год на 7% в Китае, на 16% — в России и на 44% — в ЕС.

Бетаин. В 3 раза относительно того же периода предыдущего года увеличился объем рынка бетаина. Сырье используют преимущественно из Китая — 93%, еще 7% рынка приходится на европейский бетаин. В годовом исчислении его стоимость выросла в среднем в 3 раза.

Как меняется рынок витаминов

Витамин А. Объем рынка импортного витамина А 1000 в России сократился — на 71% относительно аналогичного периода прошлого года. Сырье в основном используется производства Германии и Швейцарии (рис. 5). 

Рис. 5. Структура импорта витамина А (1000) в Россию в I квартале 2022 г.

Структура импорта витамина А (1000) в Россию в I квартале 2022 г.

Его стоимость снизилась на 3% в годовом исчислении.

Необходимо отметить, что долгое время с начала 1990-х в нашей стране отсутствовало собственное производство кормовых витаминов, что и привело к импортозависимости от сырья, поставляемого из Китая и ЕС. Но ситуация начала меняться, и сегодня на российском рынке действует группа компаний «Арника» — крупный импортер и поставщик кормовых добавок. 

Представители компании утверждают, что они являются первым российским производителем кормовых витаминов и прежде всего витамина А.   Производственные   мощности   завода «Кормбиосинтез» (Приморскийкрай) вполне могут обеспечить потребности российского рынка в ключевых витаминах: H (биотин 2%) — на 100%, D3 (500) — на 100%, А (1000) — 30 тонн/мес., B4 (холин хлорид 50%) — 500 тонн/мес.

Витамин D3По итогам I квартала 2022 г. объем рынка импортного витамина D3 также снизился — на 34%. На российский рынок продолжает поступать индийское и французское сырье, за год его стоимость уменьшилась на 20%.

Витамин В4Сократился и объем рынка импортного холин хлорида (витамин В4) — на 22%, но цены выросли более чем на 130%. Сырье используется также преимущественно китайское.

Биотин. Объем рынка биотина 2% (витамин H) за год упал на 75%, средняя стоимость выросла на 40% относительно января–марта 2021 г. Российские производители кормов применяют сырье немецкого, бельгийского и голландского происхождения.

Витамин Е. Снижение демонстрирует и витамин Е 50% (на 10%), хотя закупочные цены за год выросли на 38%. Доля сырья из Швейцарии увеличилась на 69%, из Китая и Германии снизилась соответственно на 18% и 45%.

Витамин K3. Рынок импортного витамина K3 в России неустойчив. К нам ввозят незначительные объемы китайского сырья, поскольку этот витамин выпускают у нас в Оренбургской области, на предприятии ООО «Новохром».

Витамин В3Объем рынка импортного витамина В3 увеличился на 3%относительно того же периода прошлого года. Средние цены в России выросли на 8%, если сравнивать их с 2021 г., и в среднем составляют 9 евро/кг; сырье в основном индийского производства (51%).

Витамин В12. Возрос и объем рынка витамина В12: за год рост составил 170%. Сырье большей частью китайского происхождения (75%), его стоимость в России увеличилась на 16% до 32 евро/кг, а в Китае — на 5% до 18 евро/кг.

Страны — поставщики кормовых добавок

Чтобы оценить необходимый российскому рынку объем кормовых добавок, стоит ориентироваться на показатели импорта стран-поставщиков. Это позволит сделать выводы о том, поставки каких аминокислот и витаминов могут прекратиться, и в каком сегменте в первую очередь потребуется импортозамещение. 

Китай является основным поставщиком биологически активных веществ. За первый квартал 2022 г. было импортировано 31,1 тыс. тонн данной продукции (рис. 6).

 Рис. 6. Структура ввоза из Китая в Россию биологически активных веществ в I квартале 2022 г

Евросоюз занимает второе место по ввозу витаминов и аминокислот (рис. 7). За три месяца текущего года было ввезено 8 тыс. тонн кормовых добавок. При этом объемы импорта разнятся. Так, из Бельгии в январе–марте 2022 г. поступило 6,4 тыс. тонн метионина (–5,3% в годовом исчислении), 83,5 тонны витамина Е 50, 12 тонн и 21 тонна биотина и витамина В4.

Рис. 7. Структура ввоза из ЕС в Россию биологически активных веществ в I квартале 2022 г

Структура ввоза из ЕС в Россию биологически активных веществ в I квартале 2022 г

Объем импорта метионина из Франции в январе– марте 2022 г. снизился на 41% относительно того же периода предыдущего года (264 тонны). Поставки витамина А 1000 упали на 91,2% в годовом исчислении — до 9 тонн. Объем  импорта витамина  D3, напротив, увеличился на 54,3% за год и достиг 14,5 тонны. Поставки витамина В9 и витамина В12 увеличились на 90% — до 8,4 тонны и 7 тонн соответственно.

Поставки бетаина из Германии за I квартал 2022 г. составили 20 тонн. За тот же период снизился импорт витамина А 1000 — на 30,7% (до 57,1 тонны), а также витамина Е 50 — на 18% (до 251,5 тонны). Биотин (3 тонны) поставлялся только в январе 2022 г.

Импорт витамина В2 в I квартале 2022 г. вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (до 24,5 тонны).

Витамина В4 ввезли 64,5 тонны (что выше объемов за тот же период годичной давности на 70%), витамина В5 импортировали 8 тонн, витамина В9 — 1 тонну.

По итогам I квартала в Россию было ввезено 120 тонн бетаина производства Финляндии, 20 тонн витамина Е 50 и 1,5 тонны биотина из Нидерландов, 0,13 тонны витамина Е 50 из Дании и 652,4 тонны витамина В4 из Италии.

Другие страны-импортеры. Из стран Запада на российский рынок также поставляются кормовые добавки из Великобритании и Швейцарии. Так, в I квартале 2022 г. объем импорта витамина В5 составил 10 тонн, витамина А 1000 — 35,4 тонны, витамина D3 — 4 тонны, витамина Е 50 — 315,1 тонны, витамина В3 — 91,1 тонны.

Из Японии в тот же период ввезли 880,6 тонны метионина, что ниже аналогичного периода 2021 г. на 46,3%, из Сингапура — 800 тонн. Импорт триптофана из Индонезии составил 224 тонны, что ниже объемов прошлого года на 16%, поставки лизина моногидрохлорида увеличились в 5,6 раз в годичном исчислении — до 563,9 тонны, лизина сульфата ввезли 20 тонн.

Из Республики Корея импортировали 129 тонн триптофана, что в 9 раза выше показателя предыдущего года за аналогичный период, а витамина В2— 21,6 тонны (–26,4%). Объем импорта лизина моногидрохлорида из Бразилии снизился на 65% в годовом исчислении — до 1,6 тыс. тонн. Еще один поставщик кормовых добавок — Индия, из этой страны за первые три месяца ввезли 20 тонн витамина D3 и 205 тонн витамина В3.

Принимая во  внимание геополитические риски и возрастающее санкционное давление, в краткосрочной перспективе российским импортерам нужно выстраивать торговые связи с лояльными странами — поставщиками кормовых ингредиентов. Стратегически крайне важно обеспечить реализацию проектов по собственному производству кормовых компонентов — от этого будет зависеть эффективность всего животноводческого сектора России, продовольственная безопасность нашей страны.

Источник: https://www.tsenovik.ru

Аналитика цен на кормовые компоненты в России на 21-й неделе 2022 года

Категории Новости, Новости РФОпубликовано

На российском рынке не наблюдается единого ценового тренда, стоимость витаминов и аминокислот остается разнонаправленной. В Китае и ЕС средние расценки продолжают снижаться, при этом на европейском рынке снижение в большей степени коснулось сегмента витаминов.

По данным последнего отчета FEEDLOT, на текущей неделе движение цен на российском рынке было разнонаправленным. Цены на треонин и валин продолжают снижаться: за последнюю неделю, они подешевели, в среднем, на 10%.
Стоимость кормовых витаминов варьируется в достаточно широком диапазоне, разница в цене достигает 40–50%, в зависимости от предложений конкретных поставщиков. Так, расценки на витамины Е50% и В6 снизились на 10%, а стоимость холин хлорид составляла, в среднем, 3,45 евро/кг.

В Китае за последнюю неделю зафиксировано снижение цен на аминокислоты и некоторые витамины, в среднем на 2%. Выросли в цене лизин сульфат и витамин К3, прибавив 2% своей стоимости.
Сохраняются сложности с логистикой, Шанхайский морской порт по-прежнему работает с перебоями из-за ситуации с COVID-19.
Поступили сообщения, что крупный китайский производитель с середины июня планирует начать ремонтные работы на производственной линии по выпуску витамина А и витамина Е, что займет порядка десяти недель.

Что происходит на европейском рынке? Ценовые предложения здесь не претерпели существенных изменений. На рынке наблюдается некоторое затишье, спрос невысокий. Указанные расценки в целом касаются предложений поставщиков, а не ценовых параметров заключенных сделок. Так, за последние 7 дней на 6,7% подешевел европейский витамин К3, также снизился в цене витамин В4, его предлагают по 1,33 евро/кг.

Более подробную информацию о ценах и объемах рынка кормовых добавок, а также стоимости зерновых и других кормов для сельхозживотных можно получить из аналитических отчетов FEEDLOT, оформив платную подписку.

В России запущен выпуск стандартных образцов витаминов А, D₃ и Е

Категории Новости, Новости РФОпубликовано

В ФБУ «УРАЛТЕСТ» стартовало производство государственных стандартных образцов жирорастворимых витаминов А, D₃ и Е серийно повторяющимися партиями. Продукция внесена в Государственный реестр утверждённых типов стандартных образцов. До настоящего времени в РФ отсутствовали стандартные образцы указанных витаминов. Об этом сообщил Росстандарт.

Государственные стандартные образцы витаминов востребованы в химической, пищевой, фармацевтической промышленности, косметологии, сельском хозяйстве и научных разработках. Продукция используется при аттестации методик измерений и контроле точности результатов измерений массовой доли ретинола пальмитата, холекальциферола и альфа-токоферола ацетата в субстанциях, лекарственных и ветеринарных препаратах, кормах, биологически активных добавках и пищевой продукции методом жидкостной хроматографии.

Источник: https://www.akm.ru

Аналитика цен на кормовые компоненты в России на 17-й неделе 2022 года

Категории Новости, Новости РФОпубликовано

На российском рынке сохраняются изменения, наметившиеся в предыдущую неделю: некоторый рост цен на кормовые аминокислоты, в сегменте витаминов наблюдается спад. В Китае также фиксируется снижение стоимости на ряд добавок. Рынок ЕС демонстрирует разнородную динамику предложений на аминокислоты и некоторые витамины.

По данным последнего отчета FEEDLOT, на текущей неделе движение цен на российском рынке было разнонаправленным, прослеживалась зависимость от курса валют. Так, витамин А1000 торговался на 12–15% ниже средних показателей последнего месяца, а К3 предлагали в среднем на 15–20% дороже, чем в марте-апреле текущего года.

Аминокислоты начали расти в цене как в рублевом, так и в евро эквиваленте. Исключение составляет бетаин, который начал дешеветь на фоне большого объема продукции, ввезенной на территорию нашей страны в 1-ом квартале 2022 года.

Цены на кормовые ингредиенты остаются неоднородными предложения колеблются с разницей до 50%, поэтому можно встретить как более выгодные расценки, так и достаточно завышенные. Так, например, средняя цена на холин хлорид 60% находится в пределах 3,2–4,2 евро/кг, витамин В3 в среднем по России предлагается по 8,5 евро/кг.

В Китае также не прослеживается единая ценовая тенденция: мы наблюдаем как рост цен, так и их снижение, что во многом повторяет ситуацию прошлой недели. За последний месяц средняя стоимость бетаина снизилась уже на 15%, а вот лизин (и сульфат, и моногидрохлорид) подорожал почти на 5%.  Треонин на текущей неделе подешевел на 0,6%, но за месяц стал дороже на 4%. Наметился спад цен на метионин – с 28 марта он еженедельно дешевеет, так что его стоимость за месяц в среднем стала ниже на 3%.

Если рассматривать ассортимент витаминов, то в данном сегменте можно отметить рост цен на витамин В2 (он прибавил 8% за неделю) и снижение стоимости витаминов В4 и К3 – они потеряли в цене 2,4% и 4,4% соответственно.

Нужно учитывать, что морские грузоперевозки в Китае по-прежнему затруднены из-за ограничений, связанных с COVID-19. Поступает информация о сбоях в работе Шанхайского порта и порта Нинбо.

На европейском рынке цены не претерпели сильных изменений. И хотя трейдеры могут столкнуться с проблемами, связанными с поставками из Китая, беспокойства среди ключевых игроков не наблюдается, рынок относительно спокойный, и спрос даже немного ниже нормы. Что касается ценовой динамики, то мы обозначим только значимые тенденции, которые сформировались на текущей неделе. Так, за последние 7 дней треонин стал дороже на 2,4%, биотин вырос в цене на 1,8%, витамины В2 и В4 за неделю прибавили, соответственно, 10% и 12%. Другие кормовые добавки либо снизились в цене, либо остались на уровне расценок прошлой недели.

Аналитики ожидают, что более высокие ценовые предложения в Китае, вероятно, в ближайшем времени повлияют и на ценообразование в Европе.

Более подробную информацию о ценах и объемах рынка кормовых добавок, а также стоимости зерновых и других кормов для сельхозживотных можно получить из аналитических отчетов FEEDLOT, оформив платную подписку.

Российский импорт кормовых аминокислот и витаминов: итоги за январь-февраль 2022 года

Категории НовостиОпубликовано

Какие тенденции были определяющими на отечественном рынке кормовых аминокислот и витаминов? По сравнению с тем же периодом прошлого года, выросли в цене ключевые аминокислоты. Существенно подорожали практически все витамины, при этом больше всего увеличилась стоимость импортного холин хлорида.

По данным последнего обзора FEEDLOT, объем импорта метионина за первые два месяца 2022 года возрос на 6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 54% увеличилась средние цены контрактов. И хотя поставки из Бельгии сократились на 47%, на эту страну сегодня приходится 62% от всего импорта метионина; еще 12% поступило из Сингапура, почти столько же ввезли из Японии. Импорт из Китая и Малайзии существенно вырос относительно января-февраля 2021 года, однако по объему в структуре поставок эти страны пока уступают более крупным импортерам.

Треонина ввезли на 10% меньше, чем за январь-февраль 2021 года. За год его контрактная цена значительно увеличилась – на 58%. Следует отметить, что весь объем российского импорта треонина приходится на Китай.

Объем импорта лизина моногидрохлорида возрос на четверть, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, контрактная стоимость увеличилась в два раза. Импорт осуществлялся из трех стран, но ведущая роль принадлежит Китаю: относительно аналогичного периода 2021 года объем поставок вырос еще на 6,4%.Что касается лизина сульфата, то в рассматриваемый период в Россию его не поставляли.

Импорт триптофана увеличился на 220% относительно января-февраля предыдущего года, контрактная цена в годовом исчислении выросла на 42%. Импорт из Индонезии снизился на 15%, а из Китая вырос в 12 раз. В этом году перестали ввозить триптофан французского производства, но открыли новое направление импорта – из Республики Корея.

Импорт бетаина вырос в 4 раза, контрактные цены подскочили почти на 200% в годовом исчислении. Поставки осуществлялись, в основном, из Китая – 93% от общего объема, еще 5% ввезли из Финляндии, из Германии поступило 2%.

В первые два месяца 2022 года в Россию импортировали в 12 раз больше валина, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Контрактная цена увеличилась на 31%. Весь объем российского импорта валина приходится на одну страну – Китай.

Более подробную информацию об актуальных ценах, точных объемах импорта и поставщиках аминокислот вы можете получить из аналитического обзора FEEDLOT, оформив подписку на нашем сайте.

За январь-февраль 2022 года в Россию импортировали на 65% больше витамина А1000, чем за аналогичный период 2021 года. Основные поставщики – европейские производители. Поставки из Китая не производились. При этом импорт швейцарского витамина А1000 вырос на 84%, а французского, наоборот, упал на 76%. Контрактная цена снизилась на 6,4% в годовом исчислении.

Витамина Д3 завезли на 7,5% меньше, чем в январе-феврале прошлого года. Средняя контрактная цена за год снизилась на 10,5%. Значительный объем поставок идет из Индии (58% от общего импорта), на втором месте Франция (33%).

Также снизился объем импорта витамина Е 50% – его ввезли на 16% меньше, чем в январе-феврале прошлого года, средний контракт за год подорожал на 42%. Большая часть поставок приходится на три страны – Швейцарию, Германию и Китай. Однако импорт из Китая и Германии упал, соответственно, на 60% и 3%, а из Швейцарии, напротив, в 2 раза увеличился.

Витамин H (биотин 2%) к нам поступает из Европы: в январе 2022 года его завозили только из Германии, а в феврале исключительно из Бельгии. За данный период импорт снизился на 49%, а средняя стоимость выросла на 40% относительно января-февраля 2021 года.

Витамин В1 импортировали только от китайских производителей. Объем импорта снизился на 67% в годовом исчислении, при этом наблюдался рост цен – в среднем, на 28%.

Объем импорта витамина В2 за год снизился на 4%, цена на него выросла на 14%. Больше половины (60%) – поставки из Республики Корея, объем импорта из этой страны в годовом исчислении вырос на 130%. Из Германии ввезли на 19% выше, чем в тот же период прошлого года. Китай – на 3-м месте по объему поставок, за год цены упали на 78%.

Витамина В3 завезли на 15% больше, чем в тот же период прошедшего года. Ведущий поставщик – Индия (64%), на Китай приходится 15%, а на Швейцарию – 20%. Контрактные цены выросли на 42% относительно предыдущего года.

Холин хлорида (витамина В4) импортировали меньше, чем в тот же период прошлого года – поставки упали на 33%, при этом контрактная цена значительно (на 116%) выросла. Доля импорта Китая является ведущей (82%), хотя объем поставок в годовом исчислении снизился на 42%.

Объем импорта витамина В5 за год увеличился на 12%, основным поставщиком также является Китай (94%). Контрактные цены, в среднем, были выше на 29%, чем в первые два месяца 2021 года.

Витамин В6 импортировали в нашу страну исключительно из Китая. Объем поставок снизился на 54% в годовом исчислении. Этот витамин также подорожал – в среднем, на 38%.

Импорт витамина В9 в Россию за первые два месяца снизился на 41% по отношению к тому же периоду прошлого года. Почти половина поставок осуществляется из Китая, на Германию и Францию приходится по 25%. Средняя контрактная цена за год выросла на 39%.

Витамин В12 в январе-феврале 2022 года ввозили из двух стран – Китая и Франции. На Китай приходится 65% от всего объема импорта, на Францию – 35%. За год поставки увеличились на 21%, но возросла и контрактная цена – в среднем, на 10%.

Чтобы в полной мере ознакомиться с расценками ведущих поставщиков и объемами импорта кормовых витаминов, оформите подписку на сайте FEEDLOT – и получите полный доступ к актуальным аналитическим данным.

Источник: Информационно-аналитическое агентство FEEDLOT

Цены на витамины и аминокислоты немного стабилизировались

Категории НовостиОпубликовано

На рынках витаминов после начала российской спецоперации существовала неопределенность. Также оказывали давление растущая стоимость сырья и энергоносителей. Тем не менее, цены на витамины в Европе в большинстве своем по-прежнему стабильны или даже снижаются, из-за отсутствия спроса. В России они также не претерпели значительных изменений. Но цены на сырье, включая кукурузу и соевый шрот, а также расценки на энергоносители в результате кризиса начали повышаться, что, вероятно, повлияет на рынки кормовых добавок.

Как свидетельствуют данные из последнего отчета FEEDLOT, на текущей неделе стоимость кормовых добавок на российском рынке не претерпела значительных изменений, но ввиду укрепления рубля, цены немного снизились.

Так, метионин торгуется по 4,5 евро/кг, треонин подешевел до 3,6 евро/кг, цены наL-лизин моногидрохлорид составили порядка 3,5–3,7 евро/кг. Цена на валин достигла 4,27 евро/кг. Бетаин предлагается по 5,5 евро/кг. Среднерыночная цена витамина В4 в России составила порядка 3,8 евро/кг.

Что касается зерновых, то на 12-й неделе текущего года среднероссийские цены на пшеницу 3-го класса составили 15,8 руб./кг, на пшеницу 4-го класса – 15,0 руб./кг, на пшеницу 5-го класса – 14,5 руб./кг. Фуражный ячмень торговался по 14,1 руб./кг, продовольственная рожь – по 12,9 руб./кг, цены на кукурузу достигли 14 руб./кг. В среднем, за неделю зерновые культуры в России подорожали на 1,6%, а за месяц – на 3,4%.

По данным Минсельхоза РФ, объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 25 марта 2022 года составляет 60,5 тыс. тонн, на сумму 620,2 млн руб. В ходе реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда в 2020–2021 гг. суммарный объем биржевых сделок по состоянию на 25 марта 2022 г. составил 1621,7 тыс. тонн на сумму 19358 млн руб., в том числе по пшенице 3-го класса – 810,5 тыс. тонн, пшенице 4-го класса – 690,8 тыс. тонн, пшенице 5-го класса – 92,1 тыс. тонн, ячменю – 28,3 тыс. тонн.

По состоянию на 24 марта 2022 года, цены FOB Новороссийск составили: на российскую пшеницу 4-го класса (протеин 12,5) – 420 USD/т (-20 USD/т за неделю), на ячмень – 425 USD/т (без изменений за неделю), на кукурузу 350 USD/т (+20 USD/т за неделю).

Если говорить о зернобобовых, то фьючерсы на бирже на поставку соевого шрота на этой неделе снизились в цене на 2,3% и достигли отметки 475 долл./за тонну, что выше показателя прошлого месяца на 2,6%, тогда как в годовом исчислении рост составил 27%.

На китайском рынке ситуация в целом стабильна, с тенденцией к небольшому росту цен.

Так, метионин там торгуется по 3,2 евро/кг, что выше показателей прошлой недели на 4,4%. Фиксируется рост цен на бетаин: на данный момент цена на рынке возросла на 5,2% и составила около 3,73 евро/кг. Биотин, напротив, снизился в цене до 8,45 евро/кг, что ниже показателей прошлой недели на 1,5%. По остальным аминокислотам и витаминам рынок стабилен, отмечается небольшой рост цен. Также на прошлой неделе трейдеры сообщали о «слабом» рынке и отсутствии рыночной деятельности. Продукцию типа холина хлорида (витамин В4) китайские заводы начинают предлагать только на этой неделе.

Что происходило на европейском рынке? Метионин снизился в цене до 3,4 евро/кг.Многие производители утверждают, что они распроданы за 1-й квартал и, частично, уже и за 2-й квартал. Источники сообщают о высоких затратах на сырье, энергоресурсы и рабочую силу; также говорят о постоянно нарушаемых цепочках поставок и производственных проблемах у нескольких ключевых предприятий.

Стоит учитывать, что Sumitomo Chemical Company планирует к концу марта перезапустить линию по производству DL-метионина, после задержек с графиком планового технического обслуживания. В декабре на линии в Ниихаме произошла авария. Ранее на этой неделе сообщалось, что Sumitomo начинает предлагать метионин для поставки во 2-м квартале.

Треонин также снизился в цене на 4,8%, до 2,4 евро/кг. Эксперты ожидают, что недавняя вспышка COVID-19 в Китае существенно повлияет на логистику и общие поставки. Растущая стоимость сырья, энергоносителей и ослабление евро окажут давление на рынок, что, вероятно, поддержит цены, и не только на треонин.

Витамины А1000 и Д3 за неделю снизились в цене на 2%, их стоимость составила 65,5 евро/кг и 12,7 евро/кг соответственно. Так как на рынке достаточное количество этих витаминов, то прогнозируется небольшое снижение цен в ближайшие месяцы.

Сходная картина с витамином В1 – он упал в цене на 4% и на данный момент предлагается в среднем по 20 евро/кг. Витамин В3 торгуется по 6,8 евро/кг.

На ряд витаминов был зафиксирован рост цен: витамин Е50 подорожал до 10,7 евро/кг, витамин В5 также подрос на 8%, достигнув 54 евро/кг.

Более подробную информацию о ценах и объемах рынка кормовых добавок, а также стоимости зерновых и других кормов для сельхозживотных можно получить из аналитических отчетов FEEDLOT, оформив платную подписку.

Цены на аминокислоты и витамины пока сохраняются на прежнем уровне  

Категории НовостиОпубликовано

На текущей неделе мировые цены на основные аминокислоты и витамины остаются стабильными, с наметившимся нисходящим трендом.

По данным мониторинга агентства FEEDLOT, на текущей неделе стоимость метионина демонстрировала тенденцию к росту, цены повысились в среднем на 3%. Так, в России за неделю метионин подорожал на 4,8% до 4 евро/кг, в Китае – на 1,8% до 2,8 евро/кг, в ЕС – на 2,2% до 3,3 евро/кг. Среди причин – повышение стоимости сырья, о котором говорят производители. На этом фоне компания Sichuan Hebang Biotechnology Co. увеличила проектную мощность производства жидкого гидроксианалога метионина (MHA-FA) с 50 тыс. до 70 тыс. тонн в год.

Стоимость L-лизина моногидрохлорида остается стабильной: в ЕС и Китае она сохранилась на уровне прошлой недели, а в России снизилась на 5%. По мнению аналитиков, дефицита этой аминокислоты на данный момент в мире не предвидится, и дальнейшее удорожание вряд ли возможно. В Китае цены на лизин моногидрохлориддержатся на уровне 1,6 евро/кг, в ЕС – 2,9 евро/кг, а в РФ – 2,7 евро/кг.

Иная ситуация наблюдается в отношении L-лизин сульфата. На текущей неделе в Китае его предлагали по 0,9 евро/кг (+3,6% за неделю), в ЕС цены остановились на отметке 2 евро/кг (-16% за неделю).

Треонин за неделю потерял в цене в среднем на 1%. В России его стоимость оценивается на уровне 3,3 евро/кг, в ЕС – 2,6 евро/кг, а в Китае – 1,6 евро/кг. При этом в месячном исчислении фиксируются значительные изменения его стоимости. Так, в Европе треонин подешевел на 45% – удешевлению способствуют нестабильный спрос и значительные складские запасы.

Нисходящий тренд характерен и в отношении других аминокислот. Так, триптофан на мировых рынках подешевел на 2,5% за неделю и на 4,3% за месяц. Цена на валин снизилась на 2,1% за неделю, в месячном исчислении – на 18%. Бетаин также подешевел, но незначительно.

Как свидетельствуют данные агентства FEEDLOT, стоимость витамина А1000 стабильна на рынках России, Китая и ЕС. В России его по-прежнему предлагают по 98–104 евро/кг, в Китае – около 64 евро/кг, а в ЕС – по 67,5 евро/кг.

За месяц цены на витамин А1000 немного опустились, что обусловлено слабым спросом: потребители располагают значительными запасами, сформированными в 4-ом квартале прошлого года, которые пока не нужно пополнять. По прогнозам некоторых европейских производителей, в ближайшие месяцы его стоимость может составить 60–63 евро/кг.

Похожую динамику демонстрирует и витамин Е: цены на него снижаются хоть и незначительно, но еженедельно. На текущей неделе он подешевел на 0,5%, а с начала года – почти на 7%.

Сходная картина с ценами на витамины В3, В4 и К3 – на текущей неделе они также подешевели.

Первое в стране производство кормовых витаминов наращивает производственные мощности

Категории Наука и технологииОпубликовано

Проблемы с поставками кормовых витаминов и аминокислот испытывают многие участники АПК в России. В частности, производители комбикормов столкнулись с нехваткой холин хлорида, лизина, треонина. Дефицит компонентов обусловлен задержками поставок из Китая, где сосредоточены основные производства кормовых добавок.

Зависимость от импорта в кормовой отрасли РФ в среднем составляет 80%,по ряду позиций доходит до 100%.

В тяжелое для отрасли время, в стране находится решение для удовлетворения потребности рынка силами отечественного производителя. В 2021 году во Владивостоке предприятием ООО Арника было запущено высокотехнологичное производство КОРМБИОСИНТЕЗ по выпуску витаминов А, D3, H и холин хлорида и др.

Компания, по своим производственным мощностям, может закрыть потребность российского рынка по витаминам H2% — 100%, D3(500) — 100%, А(1000) — 30тонн/мес., B4 холин хлорид (50%) – 500т/мес.

В связи с повышенным спросом, предприятие поддерживает круглосуточную работу завода, а также наращивает производственные мощности по выпуску витамина А и холин хлорида для удовлетворения спроса крупных агропромышленных холдингов и других сельскохозяйственных предприятий.

Рыночные тенденции: лизин, перьевая мука и витамин А

Категории НовостиОпубликовано

В обновленном на этой неделе обзоре рынка кормовых добавок Glowlit рассматривается рост цен на лизин, локализованный рынок перьевой муки и падение цен на витамин А.

Форвардные контракты на лизин показывают разворот тренда

Покупатели L-лизина, которые ждали отправки своих заказов в сентябре, платят почти на 20% больше за полные контейнеры, чем покупатели, купившие L-лизин в августе.

Форвардные контракты на сделки, заключенные в системе Glowlit, показывают дальнейшее повышение цен до определенного времени в будущем, после чего тенденция меняется на противоположную.

Несмотря на то, что из-за новых европейских правил открываются многообещающие перспективы для рынков побочных продуктов животного происхождения, торговля на них остается в значительной степени локализованной.

Ограничения по доставке по-прежнему мешают трейдерам облегчить работу на узких рынках, оставляя покупателям меньше вариантов. Те, которые расположены ближе всего к бойням и предприятиям по переработке отходов, выигрывают от их близости. Перьевая мука — классический пример продукта, для которого мировая цена не имеет значения.

На рынке витамина А продолжается тенденция к снижению цен. Форвардные контракты на сделки, заключенные в системе Glowlit, показывают, что эта тенденция сохранится и в будущем.

На российском рынке снова снизилась цена на лизин

Категории НовостиОпубликовано

В России упала цена на метионин. На этой неделе она опустилась ниже 3 евро/кг. В ЕС цена на метионин немного укрепилась, достигнув 2,44 евро/кг. В Китае стоимость метионина на этой неделе выросла незначительно, но за год рост составил 54%.

Цена на лизин HCL на российском рынке снизилась на 8,9% и вновь достигла отметки месячной давности в 2,24 евро/кг. В Китае цена на лизин с середины прошлого месяца плавно растет. За месяц она выросла на 16,7%.

Цены на треонин, триптофан и валин осталась на уровне прошлой недели. Тем не менее, за минувший месяц особенно активно роста цена на треонин в Европе и Китае.

Стоимость бетаина в ЕС снизилась на 16% и составила 2,34 евро/за кг.

Цены на витамины продолжают расти. За минувший месяц А 1000 в Китае подорожал на 17,5%. В ЕС и России цена на этот витамин тоже выросла и достигла 73,5 евро/кг и 98,9 евро/кг соответственно.

Стоимость витамина D3 с начала года выросла только в ЕС. В Китае и России цена на D3 с января опустилась на 21,7% и 27,7% соответственно.

За последний месяц сильно выросла цена на витамин B2 на российском рынке. Аналогичная ситуация наблюдается и с ценой на B4, который за месяц подорожал также в ЕС и Китае.

Более подробная информация по витаминам (E50, D3, A1000, K3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, биотину) и аминокислотам (бетаину, валину, триптофану, лизину HCL, треонину, метионину) доступна подписчикам ресурса FEEDLOT.